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삼성전자 자사주 매입 발표로 5만전자 재진입, 그러나 시총 상위 종목들의 하락으로 코스피 지수는 방어 실패
삼성전자가 자사주 매입 발표로 7% 급등하며 5만전자를 회복했지만,
시가총액 상위 기업들의 주가 하락으로 코스피는 약보합으로 마감했습니다.
코스닥은 기관과 외국인의 순매수 전환으로 신저점 경신 후 상승 마감했습니다.
1. 주요 지수 마감 시황
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 2416.86 | ▼2.00 | -0.08% |
| KOSDAQ | 685.42 | ▲3.86 | +0.57% |
2. 주요 증시 마감 분석
주요 지수 마감 리뷰
2024년 11월 15일 한국 증시는 오늘도 엇갈린 행보를 보였습니다. 코스피 지수는 2 포인트 하락한 2,416.86 포인트로 마감하였고, 코스닥은 3.86 포인트 오른 685.42 포인트로 마감했습니다. 5 거래일만에 양봉 마감하였지만 금일 신저점을 갱신한 후 반등하였기 때문에 아직 진짜 반등 시그널인지는 파악할 수 없습니다.
주요 지수 성과
- 코스피: 2,416.86 (-0.08%) - 양봉 마감하였으나 지수는 하락 📉
- 코스닥: 685.42 (+0.57%) - 신저점 경신 후 반등하여 5 거래일만에 양봉으로 마감
상승/하락 요인
- 코스피는 기업 이익 전망치 하향, 수출 증가세 둔화, 외국인과 기관의 동반 매도세.
- 트럼프 재집권 이후 불안 심리가 가라앉지 않고 있음
3. 투자자별 수급 동향
코스피
| 지수 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 약 6.2억주 | 약 12.3조 원 | 약 1,974조 원 |
- 기관 투자자: -300억 원 (순매도)
- 외국인 투자자: -610억 원 (순매도)
- 개인 투자자: +380억 원 (순매수)
✅ 체크 포인트
- 또 다시 기관과 외국인의 매도세로 인해 지수 하락 (약보합 마감) 📉
코스닥
| 지수 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 약 9억 주 | 약 6.5조 원 | 약 341조 원 |
- 기관 투자자: 1360억 원 (순매수)
- 외국인 투자자: 830억 원 (순매수)
- 개인 투자자: -2120억 원 (순매도)
✅ 체크 포인트
- 코스닥은 금일 외국인이 순매수세로 돌아서면서 0.57% 상승한 685.42 포인트로 마감 (5 거래일만에 상승)
- 신저점을 경신한 후 반등하였기 때문에 좀 더 지켜봐야 할 것으로 보임
4. 시가 총액 상위 등락률
코스피
상승 종목
- 삼성전자: 53,500원 (+7.21%) - 기관의 순매수로 7% 반등 🚀 10조 원 자사주 매입
- SK하이닉스: 178,200원 (+3.01%) - 전일 하락폭 (-5%)를 회복하지 못했으나 약 반등으로 마감
- 현대차: 206,000원 (+2.23%)
- HMM: 18,240원 (+3.52%)
- 고려아연: 1,033,000원 (+0.78%) - POSCO홀딩스와 엇갈린 행보 (약보합 마감)
하락 종목
- LG에너지솔루션: 371,000원 (-12.09%)
- 삼성바이오로직스: 937,000원 (-2.09%)
- POSCO홀딩스: 277,500원 (-10.48%)
- 삼성SDI: 246,500원 (-6.81%)
주요 분석
- 삼성전자는 기관의 대량 순매수세로 7%가 넘는 상승률을 보이며 4만전자 타이틀을 단 하루 만에 벗어남 😤
- 하이닉스 역시 전일 하락분을 회복하지는 못하였으나 3% 상승으로 마감
- 시가총액 3위 기업인 LG에너지솔루션의 주가 폭락이 코스피 지수 하락을 주도하였음
- 철강 섹터에서는 고려아연과 POSCO홀딩스가 엇갈린 행보를 보임: 고려아연 (약보합) vs POSCO홀딩스 (-10.48%)
🚨 금일 삼성전자는 4만전자라 무시한 사람들을 비웃기라도 하듯 10조 원 규모 자사주 매입과 소각 소식으로 7% 이상 급등하며 바로 5만전자로 회귀하였으나, 다른 시총 상위 기업들이 큰 폭으로 하락함으로써, 코스피 주가는 하락 마감.
✅ 외국인의 매도세가 사그라들지 않고 있기 때문에 개인적인 생각으로 아직 반등의 시그널이라 보기 어려워 보임
코스닥
상승 종목
- HLB: 62,300원 (+2.64%)
- HPSP: 34,450원 (+5.51%)
- 삼천당제약: 116,500원 (+7.47%)
- 펩트론: 131,000원 (+13.32%)
- JYP Ent.: 59,400원 (+4.58%)
하락 종목
- 알테오젠: 437,500원 (-0.91%)
- 에코프로비엠: 124,500원 (-7.85%)
- 에코프로: 65,300원 (-4.81%)
주요 분석
- 시가총 1-3위 기업 모두 하락. 에코프로비엠과 에코프로의 주가는 큰 폭으로 하락 📉
- 제조업 섹터의 강세 (HLB, 펩트론, HPSP, 삼천당제약)
- 엔터주는 연일 상승 (JYP Ent., 에스엠)
🚨 코스닥은 외국인과 기관이 순매수세로 돌아서면서 금일 무려 5 거래일만에 약 상승 보합으로 마감. 하지만 저는 오늘 크게 두 종목을 손절했다는... 손절 후 반등은 국룰 😭
5. 섹터별 동향
코스피
금일 코스피 시장은 상승과 하락 섹터의 수가 비슷했으나 기관과 외국인의 순매도세를 이기지 못하고 지수가 하락했습니다.
상승 섹터
- 의료정밀: +4.04%
- 운수창고: +2.18%
- 전기/전자: +1.21%
- 삼성전자: 53,500원 (+7.21%) - 바로 5만전자 회복 💪🏻
- SK하이닉스: 178,200원 (+3.01%)
- LG에너지솔루션: 371,000원 (-12.09%)
- 기계: +0.17%
- 전진로봇건설: 31,000원 (+15.46%)
하락 섹터
- 철강및금속: -4.23%
- POSCO홀딩스: 277,500 (-10.48%)
- 화학: -2.12%
- 한국화장품제조: 57,300원 (-15.36%)
- LG생활건강: 338,000원 (-5.32%)
주요 분석
- 시총 1위 기업 삼성전자의 7% 급등과 2위 SK하이닉스의 약 반등이 전기/전자 섹터의 강세를 주도.
- 하지만 2차전지 대장주 LG에너지솔루션의 주가 폭락이 코스피 지수 하락을 주도
- 의료정밀 섹터와 운수창고 섹터의 강세
- 철강및금속 섹터와 화학 섹터의 약세
코스닥
코스닥 시장은 5 거래일만에 약 상승 마감하였고, 대부분의 섹터가 상승했습니다. 하지만 금융, 건설 섹터가 2% 이상의 하락율을 보였습니다.
상승 섹터
- 비금속: +5.25%
- 국영지앤앰: 2,120원 (+24.56%)
- SG: 3,745원 (+24.01%)
- 오락/문화: +2.33%
- JYP Ent. :59,400원 (+4.58%)
- 에스엠: 76,900원 (+3.64%)
- 출판/매체복제: +2.23%
- 썸에이지: 395원 (+29.93%) - 상한가
- 비트나인: 2,250원 (+29.83%) - 상한가
- 제약: +2.15%
- 펩트론: 131,000원 (+13.32%)
- 금속: +1.08%
- 에스와이스틸텍: 8190원 (+30.00%) - 상한가
- 유통: +0.38%
- PN풍년: 7,380원 (+29.93%) - 상한가
- 기타서비스: +0.20%
- 압타머사이언스: 2,325원 (+29.74%) - 상한가
하락 섹터
- 금융: -3.18%
- 미래에셋벤처투자: 5,850원 (-14.47%)
- 건설: -2.23%
- 동신건설: 17,950원 (-23.94%)
주요 분석
- 출판/매체복원, 금속, 유통, 기타서비스 섹터에서 상한가 종목 발생
- 오락/문화 (엔터주)는 연일 상승중 📈
6. 급등락주
코스피
| SG글로벌 | 이재명 의원 1심 징역형 집행유예 선고에 대한 반사이익으로 김동연 의원 관련주 상승 |
| 삼화전자 | 페라이트 사업 부각 |
| 디아이씨 | 트럼프 전 대통령의 제조업 부흥 정책이 재조명되며, 로봇 및 친환경 부품 제조업체들의 글로벌 성장 가능성 기대감 부각 |
| 범양건영 | 우크라이나 재건 테마주와 더불어 기준금리 인하 가능성으로 인한 건설업 섹터의 강세. 4일 연속 20% 이상 상승 |
| 한국화장품제조 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음...🤷🏻♂️ 차익 실현 매물이 쏟아져 나온 듯 |
| 에코프로머티 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음...🤷🏻♂️ |
| 세진중공업 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음...🤷🏻♂️ 3분기 순이익 적자전환에 의한 주가 하락으로 추정됨 |
| 한국패러랠 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음...🤷🏻♂️ 주가 급등으로 인한 차익 실현 매물 소화 |
코스닥
| 종목명 (상승/하락) | 주목할 점 |
|---|---|
| 에스와이스틸텍 | 우크라이나 재건주. 트럼프 전 대통령의 재선에 따른 영향 |
| PN풍년 | 김동연 의원 관련주 |
| 썸에이지 | 로제 아파트 흥행에 더블랙레이블 기업가치 상승하는 가운데 2021년 20억원 초기 투자 소식 부각 |
| 비트나인 | 하이브리드 그래프 데이터베이스 개발 |
| 압타머사이언스 | 약물접합체(ApDC) 고형암 치료제 AST-201의 국내 임상을 위한 연구윤리심의위원회(IRB) 승인 신청 및 통과 완료 영향 |
| 동신건설 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음...🤷🏻♂️ 이재명 의원 관련주 |
| 대한광통신 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음...🤷🏻♂️ 230억 규모 유상증자 결정에 의한 하락으로 추정됨...? |
| 뉴트리 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음...🤷🏻♂️ 누적 영업이익 72억원 달성... 전년 동기 대비 189% 증가 (?) |
| 에이텍 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음...🤷🏻♂️ 이재명 의원 관련주 |
| 쓰리빌리언 | 코스닥 상장 후 이틀 연속 주가 폭락 |
6. 주요 일정
핵심 경제 지표 발표 일정
결과
- 신규 실업수당 청구건수
- 예측: 224K / 실제: 217K
- 6개월 최저치 기록
- 미국 노동시장이 여전히 견고함을 보여줌 💪🏻
- 생산자 물가 지수
- 예측: 0.2% / 실제: 0.2%
- 생산자들이 판매하는 상품의 가격이 소폭 상승했음을 의미
- 인플레이션 압력이 크지 않다는 신호로 해석 가능
- 원유재고
- 예측: 0.2% / 실제: 0.1%
- 원유 재고가 감소하여 원유 공급 부족 가능성을 시사함
- 유가 상승
- 연준 의장 제롬 파월 연설 ⭐️⭐️⭐️
- 금리 인하 서두를 필요 없음: 현재 미국 경제 상황이 견조하여 통화정책 결정을 신중하게 할 수 있는 여건을 제공한다고 언급
- 인플레이션 목표: 노동 시장이 잘 견디고 있으며, 최근 실업률 상승은 일시적 요인에 기인한 것이라고 평가
- 통화 정책의 신중한 접근: 향후 금리 인하에 대해 신중하게 접근할 것임을 시사함
- 일본 GDP (QoQ, 3분기)
- 예상: 0.2% / 실제: 0.2%
- 경제 성장률이 예상과 일치하지만, 이전 분기보다 둔화됨
- 영국 GDP (YoY, 3분기) / (MoM, 9월) / (QoQ, 3분기)
- 연간 경제 성장률이 예상치를 크게 상회하였으나, 단기적인 경기 둔화 상태
- 영국 근원 소매판매 (MoM, 10월)
- 예상: 0.3% / 실제: 0.1%
- 소비 둔화
- 미국 소매판매 (MoM, 10월)
- 예상: 0.3% / 실제: 0.4%
- 소비자 지출이 예상치를 상회. 미국 경제 상황의 견조함을 의미
예정
🙅🏻♂️
11월 3주 핵심 경제 지표 발표 일정 (출처: investing.com)
총평
✅ 이번 기간 동안 발표된 경제 지표들은 전반적으로 긍정적인 신호를 보였습니다. 특히 미국의 고용 시장과 소비 지표는 견조한 모습을 보였고, 영국의 연간 GDP 성장률도 예상보다 높은 수치를 기록했습니다. 다만 영국의 월간 GDP와 일부 다른 지표들은 단기적인 둔화를 시사했습니다.
실적 발표 (Investor Relations)
결과
- 삼성바이오로직스
- 매출액: 1조 1,871억 원 (전년 동기 대비 14.8% 증가)
- 영업이익: 3,386억 원 (전년 동기 대비 6.3% 증가)
- 바이오의약품 위탁생산개발(CDMO) 및 바이오시밀러 사업 호조 덕분에 분기 최대 실적을 경신했으며, 올해 매출은 4조 원을 넘길 것으로 전망됨
- 삼성화재
- 매출액: 5조 3,260억 원 (전년 동기 대비 0.5% 증가)
- 영업이익: 7,175억 원 (전년 동기 대비 25.2% 증가)
- 순이익: 5,546억 원 (전년 동기 대비 29.4% 증가)
- 장기보험 상품 경쟁력 강화와 채널 대응 전략 덕분에 실적이 크게 개선되었으며, 누적 순이익은 전년보다 13.7% 증가
- LG
- 매출액: 1조 9,442억 원 (전년 동기 대비 4% 증가)
- 영업이익: 4,767억 원 (전년 동기 대비 6% 감소)
- 순이익: 4,429억 원 (전년 동기 대비 5% 감소)
- 매출은 소폭 증가했으나 영업이익과 순이익은 감소. 이는 비용 증가와 같은 요인에 기인한 것으로 보이며, 전반적으로 실적 부진
예정
신규 상장 (Initial Public Offering)
7. 전일 미국 주요 증시
다우존스
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 43,750.86 | ▼207.33 | -0.47% |
S&P500
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 5,949.17 | ▼36.21 | -0.60% |
NASDAQ
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | 19,107.65 | ▼123.07 | -0.64% |
11월 14일 미국 증시 마감 리뷰: 금리 인하 신중론에 뉴욕 증시 일제히 하락
3대 지수 동반 하락, 테슬라 6% 급락… 인플레이션 우려 지속
미국 증시가 금리 인하 속도 조절 우려로 하락 마감.
다우지수, S&P500, 나스닥 모두 하락세를 보였으며, 테슬라는 6% 급락.
주요 경제 지표와 기업 실적 동향 분석.
3대 증시 리뷰
미국의 3대 주요 주가지수는 금리 인하에 대한 신중론과 인플레이션 우려로 인해 하락 마감했습니다. 제롬 파월 연준 의장의 발언이 시장에 부담을 주며 투자 심리가 위축되었습니다.
- 다우지수: 43,750.86포인트 (-0.47%)
- S&P500: 5,949.17포인트 (-0.60%)
- 나스닥: 19,107.65포인트 (-0.64%)
거시경제 동향
최근 발표된 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 예상보다 높은 상승세를 보이며 인플레이션 압력이 지속되고 있습니다. 이는 연준의 금리 인하 속도를 늦출 가능성을 높였습니다.
- 10월 PPI 상승: 전월 대비 0.2% 상승 (9월 대비 가파른 상승)
- 실업률: 신규 실업보험 청구자 수 감소 (21만 7천 명)
- 달러 강세: 달러 지수 상승, 106.935 기록
주요 기업 동향
주요 대형 기술주는 혼조세를 보였고, 테슬라는 급락했습니다. 디즈니는 기대 이상의 실적 발표로 상승했습니다.
- 테슬라 (TSLA): $311.18 (-5.77%) - 전기차 세액 공제 종료 소식으로 급락
- 애플 (AAPL): $228.22 (+1.38%) - 기술주 중 상대적 강세
- 마이크로소프트 (MSFT): $426.89 (+0.40%) - 소폭 상승
- 디즈니 (DIS): $110.17 (+6%) - 분기 실적 호조
테마별 실적
테마별로는 가정용 내구재 및 에너지 관련 섹터가 상승했지만, 제약 및 생명공학 섹터는 하락세를 보였습니다.
상승 테마
- 가정용 내구재 및 주택 건설 ▲0.87%
- 에너지 ▲0.82%
하락 테마
- 제약 및 생명공학 ▼1.77%
- IT 서비스 ▼2.14%
투자자 관점
✅ 투자자들은 연준의 금리 정책에 대한 불확실성과 인플레이션 우려로 인해 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 특히, 금리 인하 속도가 늦춰질 가능성이 커지면서 단기적인 시장 변동성이 예상됩니다.
결론
미국 증시는 금리 인하에 대한 불확실성과 인플레이션 우려로 인해 하락세를 보였습니다. 주요 경제 지표와 연준의 정책 방향에 따라 시장의 방향성이 결정될 것으로 보이며, 투자자들은 이에 맞춰 신중한 접근이 필요합니다 ✅
8. 미국 달러 지수
- 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성 축소로 인한 달러 강세 지속
- 10월 미국 소비자물가지수(CPI)가 2.6% 상승, 핵심 인플레이션은 3.3%로 유지되어 시장 기대에 부합
- 달러 지수가 최근 고점에 도달한 후 투자자들이 차익 실현에 나선 듯 보임
9. 시장 심리 지수
Fear & Greed Index (공포탐욕지수)
- 현재 공포탐욕지수는 Neutral(중립) 상태
- 미 연방준비제도(Fed) 파월 의장의 연설에서 금리 인하 가능성 축소로 인해 투자자들의 심리 상태가 탐욕 상태에서 중립 상태로 전환
- 시장에 대한 불확실성이 증가
VIX 지수
- VIX 지수가 전일 대비 2.38 포인트 오른 16.69 포인트
- 미 연준 의장 파월의 금리 인하 가능성 축소로 인해 시장에 불안감이 조성되어 투자자들의 향후 시장 변동성에 대한 우려가 커짐을 의미
- 이는 투자자들의 투자 심리를 위축시키는 요인으로 작용
결론
2024년 11월 15일 한국 증시는 삼성전자의 자사주 매입 발표로 큰 주목을 받았습니다. 삼성전자는 하루 만에 5만전자로 복귀하며 7% 급등했지만, LG에너지솔루션과 POSCO홀딩스 등 주요 시총 상위 종목의 급락으로 인해 코스피 지수는 약보합으로 마감했습니다. 반면, 코스닥은 기관과 외국인의 순매수 전환 덕분에 소폭 상승했습니다.
✅ 향후 삼성전자의 주가 흐름과 외국인 매도세가 지속될지 여부가 시장의 주요 관전 포인트가 될 것입니다.
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