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삼성전자 자사주 매입 소식에 삼성 그룹 관련주 상승이 코스피 2% 상승 주도
2024년 11월 18일 한국 증시는 삼성전자의 자사주 매입 소식과
개인 투자자의 순매수로 코스피가 2% 이상 상승하며 마감했습니다.
코스닥도 HLB 관련주의 급등으로 상승세를 이어갔습니다..
1. 주요 지수 마감 시황
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 2,469.07 | ▲52.21 | +2.16% |
| KOSDAQ | 689.55 | ▲4.13 | +0.60% |
2. 주요 증시 마감 분석
주요 지수 마감 리뷰
2024년 11월 18일 한국 증시는 오랜만에 양 지수 모두 상승 마감하였습니다. 코스피는 개인의 순매수와 특정 업종의 실적 기대감이 2%가 넘는 지수 상승을 이끈 것으로 분석됩니다. 코스닥 역시 HLB 관련주가 급등하며 코스닥 지수 상승에 기여한 것으로 보입니다.
상승/하락 요인
코스피 지수 상승 요인
- 삼성전자 자사주 매입: 지난 금요일 삼성전자의 10조 원 규모의 자사주 매입 계획이 주가를 끌어올리며 코스피 상승을 견인
- 투자 심리 회복: 금융당국의 2,000억 원 규모 밸류업 펀드 조성 소식 등으로 투자자들의 심리가 개선됨
- 대형주 강세: 자동차, 2차전지, 금융업 등 주요 업종에서 대형주들이 일제히 상승하며 지수에 긍정적인 영향을 미침. 현대차(5.34%), 기아(5.57%), LG에너지솔루션(3.37%) 등이 상승
코스닥 지수 상승 요인
- HLB 관련주 급등: HLB가 미국 FDA의 신약 실사를 통과했다는 소식으로 HLB와 관련 종목들이 급등하며 코스닥 지수 상승에 기여
- 전반적인 투자 심리 개선: 코스피와 마찬가지로 금융당국의 정책 기대감과 삼성전자 자사주 매입 효과가 코스닥에도 긍정적인 영향을 미침
3. 투자자별 수급 동향
코스피
| 지수 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 약 4.43억주 | 약 11조 원 | 약 2,017조 원 |
- 기관 투자자: -170억 원 (순매도)
- 외국인 투자자: -500억 원 (순매도)
- 개인 투자자: +50억 원 (순매수)
✅ 체크 포인트
- 금일 코스피는 기관, 외국인이 모두 순매도 했지만 개인의 대량 순매수세가 지수를 견인 📈
코스닥
| 지수 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 약 8.8억 주 | 약 7.4조 원 | 약 343조 원 |
- 기관 투자자: -810억 원 (순매도)
- 외국인 투자자: -300억 원 (순매도)
- 개인 투자자: 11580억 원 (순매수)
✅ 체크 포인트
- 코스닥 역시 금일 개인의 대량 순매수세로 인해 지수 상승 마감 📈
4. 시가 총액 상위 등락률
코스피
상승 종목
- 삼성전자: 56,7500원 (+5.98%) - 10조 원 자사주 매입 호재 🚀
- LG에너지솔루션: 383,500원 (+3.37%) - 美 베어로보틱스에 원통형 배터리 단독 공급
- 현대차: 217,000원 (+5.34%) - 'TCR 월드투어' 2년 연속 우승
- 기아: 36,700원 (+5.57%)
- 셀트리온: 172,600원 (+4.35%) - 자사주 매입 소식, 대차계약 해지 요청
- POSCO홀딩스: 290,000원 (+4.50%) - 우크라이나 재건 모듈러 주택
- 삼성생명: 108,800원 (+11.48%) - 삼성전자 나비효과
- HD현대중공업: 227,500원 (+6.56%) - 페루와 잠수함 공동개발 MOU 체결
- 삼성SDI: 262,500원 (+6.49%) - 삼성전자 주가 폭등 반사이익
- 삼성화재: 369,000원 (+10.48%) - 삼성전자 주가 폭등 반사이익
하락 종목
- SK하이닉스: 171,700원 (-3.65%) - 엔비디아의 블랙웰 발열 우려 🔥
- 삼성바이오로직스: 916,000원 (-2.24%)
- 한화에어로스페이스: 392,500원 (-3.56%)
주요 분석
- 삼성전자의 이틀 연속 급등으로 인한 반사이익으로 대부분의 삼성 계열사 기업 주가 역시 폭등 🎉
- LG에너지솔루션의 베어로보틱스 원통형 배터리 단독 공급 호재로 인한 주가 상승
- 금일 대부분의 시총 상위 기업들이 큰 폭으로 상승
- SK하이닉스가 엔비디아의 블랙웰 발열 우려로 인해 주가 하락
코스닥
상승 종목
- 에코프로비엠: 127,500원 (+2.41%)
- 에코프로: 67,600원 (+3.52%
- HLB: 78,100원 (+25.36%) - 간암신약 FDA 임상시험 현장 실사 통과
하락 종목
- 알테오젠: 407,500원 (-6.86%)
- 리가켐바이오: 113,200원 (-5.67%)
- 이오테크닉스: 118,800원 (-12.45%) - HBM 관련주. 엔비디아 블랙웰 발열 이슈로 인한 주가 급락으로 추정
주요 분석
- 코스닥 HLB의 FDA 임상시험 현장 실사 통과로 인해 HLB 그룹 관련주 모두 큰 폭으로 상승하며 코스닥 지수 상승을 주도
- 제약/바이오, HBM 반도체 관련주가 큰 폭으로 하락
5. 섹터별 동향
코스피
금일 코스피 시장은 기관과 외국인의 순매도세를 개인의 순매수세가 압도해 버림으로써 2%가 넘는 상승률을 보이며 마감하였고, 그에 따라 기계, 의약품, 통신업을 제외한 모든 섹터가 상승 마감하였습니다.
또한 하락한 섹터 모두 0.5% 아래로 미미한 하락률을 보였습니다 🎉
상승 섹터
- 전기가스업: +4.02%
- 전기/전자: +2.91%
- 삼성전자: 56,700원 (+5.98%)
- 삼성SDI: 262,500원 (+6.49%)
- 운수장비: 2.87%
- SG글로벌: 3,570원 (+16.67%)
- HL만도: 42,050원 (+13.80%)
- 유통업: +2.74%
- HLB글로벌4,430원 (+21.04%)
- 화학: +2.45%
- 에이피알: 47,400원 (+10.36%)
- 금융업: +2.36%
- 삼성생명: 108,800원 (+11.48%)
- 삼성화재: 369,000원 (+10.48%)
하락 섹터
- 기계: -0.50%
- HD현대건설기계: 62,500원 (-3.55%)
- 한화엔진: 15,580원 (-3.17%)
- 의약품: -0.17%
- 삼성바이오로직스: 916,000원 (-2.24%)
- 통신업: -0.16%
주요 분석
- 삼성 그룹 관련주, HLB 그룹 관련주, 그리고 우크라이나 재건주가 강세를 보임
- 시가총액 상위 대부분의 기업들이 상승 마감
코스닥
코스닥 시장은 금일 역시 약보합 상승 마감하였으며, 상승 섹터가 하락 섹터보다 많으나
상승 섹터
- 제약: +3.37%
- HLB생명과학: 10,800원 (+29.96%) - 상한가
- HLB: 78,100원 (+25.36%)
- 휴마시스: 2,035원 (+21.13%)
- 출판/매체복제: +3.22%
- 비트나인: 2,925원 (+30.00%) - 상한가
- 루닛: 61,300원 (+27.18%)
- 금속: +1.86%
- 윈하이텍: 5,130원 (+29.87%) - 상한가
- 한선엔지니어링: 9,350원 (+21.11%)
- 유통: +1.78%
- HLB테라퓨틱스: 11,220원 (+17.98%)
- 제조: +1.29%
- 에스오에스랩: 7,520원 (+29.88%) - 상한가
- 퓨런티어: 25,800원 (+24.64%)
- 화학: +0.26%
- 에스켐: 7,090원 (-29.10%)
하락 섹터
- 기타서비스: -3.08%
- 압타머사이언스: 1,999원 (-14.02%)
- 기계/장비: -1.21%
- 엠오티: 7,800원 (-22.00%)
주요 분석
- 비트나인, 디렉터스컴퍼니에 매각 소식이 알려지며 개장 직후 상한가 - 2연상 🚀
- 금일 상장한 에스켐이 하한가 마감 📉
6. 급등락주
코스피
| SG글로벌 | 민주당 이재명 대표 사법리스크 속 민주당 대선후보자로 김동연 후보가 부상하면서 관련주 상승 |
| HL만도 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음... 🤷🏻♂️ |
| SK이터닉스 | 미국 1위 전력 생산업체 아메리칸일렉트릭파워와 최대 1GW 규모의 고체산화물 연료전지 (SOFC) 공급 계약 체결 |
| 오리엔트바이오 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음... 🤷🏻♂️ |
| 에이피알 | 휴대용 미용기기 에이지알 부스터 프로 미니 출시 영향 |
| SNT에너지 | 기후위기 부정론자 美 에너지부 장관 지명 속 수소 관련주 상승 |
| 두산 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음...🤷🏻♂️ |
| 롯데케미칼 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음...🤷🏻♂️ 롯데 그룹주 일제히 급락 (유동성 위기 루머) - 롯데는 반박 |
코스닥
| 종목명 (상승/하락) | 주목할 점 |
|---|---|
| HLB제약 | 미국 FDA의 신약 실사를 통과했다는 소식으로 HLB와 관련 종목들이 급등 |
| 비트나인 | 광고대행사 디렉터스컴퍼니에 매각 사실이 부각되면서 이틀 연속 상한가 🚀 |
| 에스오에스랩 | 자율주행 테마 관련주. 트럼프 대통령 당선인 인수위원회가 완전 자율주행차 관련 연방법 개정 소식 부각 |
| 윈하이텍 | 민주당 김동연 의원 관련주 |
| 루닛 | 아스트라제네카와 AI 병리 솔루션 공동 개발, "첫 빅파마 계약" |
| 퓨런티어 | 자율주행 테마 관련주. 에스오에스랩과 동일 |
| 휴마시스 | 짐바브웨 리튬 함유 페크마타이트 광상 스케치 작업 착수 |
| 한선엔지니어링 | 블룸에너지-美 1위 전력 업체 'SOFC' 계약 체결 |
| 에스켐 | 코스닥 상장 첫날 하한가 마감 📉 |
| 엠오티 | 코스닥 상장 첫날 급락 📉 |
| 제이스코홀딩스 | 재정 고갈에 따른 29억 규모 자기 전환사채 매도 결정으로 인한 주가 하락으로 보임 |
| 올릭스 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음... 🤷🏻♂️ |
| 루멘스 | 최대주주 변경 수반 주식 양수도 계약 체결 |
6. 주요 일정
핵심 경제 지표 발표 일정
결과
🙅🏻♂️
예정
- 11월 19일 (화요일)
- 유로존 소비자물가지수(CPI, YoY, 10월)
- 예측: 2.0%
- 핵심 포인트: 유로존의 인플레이션 수준을 나타내는 지표로, 유럽중앙은행(ECB)의 금리 정책에 영향을 미칩니다. 예상보다 높은 인플레이션은 ECB의 추가 금리 인상 가능성을 높일 수 있습니다.
- 유로존 소비자물가지수(CPI, YoY, 10월)
- 11월 20일 (수요일)
- 영국 소비자물가지수(CPI, YoY, 10월)
- 예측: 2.2%
- 핵심 포인트: 영국의 인플레이션을 측정하는 중요한 지표로, 영란은행(BoE)의 금리 결정에 영향을 미칩니다. 예상보다 높은 인플레이션은 BoE의 금리 인상 가능성을 높이며, 파운드화 가치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 미국 원유 재고
- 핵심 포인트: 원유 재고는 에너지 시장에 즉각적인 영향을 미칩니다. 재고가 증가하면 유가 하락 압력이 커질 수 있으며, 재고 감소는 유가 상승을 유발할 수 있습니다.
- 영국 소비자물가지수(CPI, YoY, 10월)
- 11월 21일 (목요일)
- 미국 신규 실업수당 청구건수
- 예측: 220K
- 핵심 포인트: 미국 노동시장의 건강 상태를 나타내는 중요한 지표입니다. 실업수당 청구건수가 예상보다 높으면 고용 시장의 약화를 의미하며, 이는 연준의 금리 동결 또는 인하 가능성을 높일 수 있습니다.
- 필라델피아 연준 제조업 활동지수 (11월)
- 예측: 6.3
- 핵심 포인트: 미국 제조업 경기를 나타내는 선행 지표입니다. 제조업 활동이 둔화될 경우 경기 둔화 우려가 커지며, 이는 주식시장과 달러화에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
- 미국 기존주택판매 (10월)
- 예측: 3.94M
- 핵심 포인트: 주택 시장은 미국 경제에서 중요한 부분을 차지하며 소비자 신뢰와 가계 경제 상태를 반영합니다. 주택 판매가 예상보다 강하면 경제 회복 신호로 해석될 수 있으며, 반대로 약하면 경기 둔화 우려를 키울 수 있습니다.
- 미국 신규 실업수당 청구건수
- 11월 22일 (금요일)
- 독일 GDP (QoQ, 전분기 대비)
- 예측: 0.2%
- 핵심 포인트: 독일은 유럽 최대 경제국으로서 독일의 경제 성장률은 유럽 전체 경제에 큰 영향을 미칩니다. 예상보다 낮은 성장률은 유럽 경제 전반에 대한 우려를 키우며 유로화 약세를 유발할 수 있습니다.
- 미국 제조업 구매관리자지수(PMI, 예비치, 11월)
- 핵심 포인트: 제조업 부문의 경기 상황을 나타내는 주요 지표입니다. PMI가 예상보다 낮으면 경기 둔화 우려를 키우며 주식시장과 달러화에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
- 미국 서비스 구매관리자지수(PMI, 예비치, 11월)
- 핵심 포인트: 서비스업 경기를 나타내는 중요한 지표로, 미국 경제에서 서비스 부문은 주요 성장 동력입니다. PMI가 예상보다 크게 변동할 경우 주식시장과 달러화에 즉각적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 독일 GDP (QoQ, 전분기 대비)
이번 주 발표되는 주요 경제 지표들은 중앙은행들의 통화정책 방향과 글로벌 금융 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히 인플레이션(CPI), 고용(실업수당 청구건수), 제조업 및 서비스업 PMI 등은 금융 시장에서 변동성을 일으킬 가능성이 큽니다.
신규 상장 (Initial Public Offering)
7. 전일 미국 주요 증시
다우존스
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 43,444.99 | ▼305.87 | -0.70% |
S&P500
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 5,870.62 | ▼78.55 | -1.32% |
NASDAQ
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | 18,680.12 | ▼427.53 | -2.24% |
11월 15일 미국 증시 마감 리뷰: 기술주 하락 주도
연준 금리 정책 불확실성과 대형 기술주 부진이 시장에 미친 영향
2024년 11월 15일 미국 증시는
다우지수, 나스닥, S&P 500 모두 하락 마감.
엔비디아, 애플, 아마존 등 주요 기술주 급락과
연준의 금리 정책 불확실성이 투자자 심리에 큰 영향을 미쳤습니다.
3대 증시 리뷰
2024년 11월 15일 미국 증시는 주요 기술주들의 급락으로 인해 하락세로 마감했습니다. **다우지수**는 0.7% 하락했으며, **나스닥**은 무려 2.2% 하락해 가장 큰 낙폭을 기록했습니다. **S&P 500 지수** 역시 1.32% 하락하며 전반적인 약세를 보였습니다.
- 다우지수 산업평균지수: 43,444.99포인트 (-0.70%)
- S&P500 지수: 5,870.62포인트 (-1.32%)
- 나스닥 종합지수: 18,680.12포인트 (-2.24%)
거시경제 동향
주요 지수 하락 요인은 아래와 같습니다:
- 미 연방준비제도(Fed) 파월 의장의 금리 인하에 대한 신중론
- 금리 정책과 관련된 불확실성이 시장에 부담을 가중시킴
- 최근 발표된 소매 판매 데이터가 미 연준에서 금리 인하를 서두르지 않을 것이라는 우려를 자극
- 인플레이션 목표 달성까지 시간이 걸릴 것이라고 언급하며 금리 인하에 대한 기대를 낮춤
2024년 11월 14일 FOMC 회의: 파월 의장, 금리 인하 신중론 강조
미국 경제 성장과 금리 정책 전망, 인플레이션 목표는? 2024년 11월 14일, 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장은 텍사스주 댈러스에서 열린 연설에서 향후 금리 정책에 대한 입장을
cre8iveallen.tistory.com
주요 기업 동향
엔비디아와 아마존이 각각 3% 이상 하락하며 기술주 전반의 부진을 이끌었습니다. 또한 반도체 장비 제조사인 Applied Materials는 실적 부진으로 인해 무려 8% 급락했습니다.
매그니피센트 7 중에서는 테슬라만 3% 이상 상승하였습니다.
- 엔비디아(Nvidia): -3.26%
- 애플(Apple): -1.41%
- 마이크로소프트(Microsoft): -2.79%
- 메타 플랫폼스(페이스북): -4.00%
- 아마존(Amazon): -4.19%
- 알파벳(Alphabet): -1.95%
- 테슬라(Tesla): +3.07%
투자자 관점
✅ 투자자들은 연준의 금리 정책과 경제 지표에 민감하게 반응하고 있으며, 특히 기술주에 대한 매도세가 두드러졌습니다. 고금리 환경이 지속될 가능성이 커지면서 성장주에 대한 투자 심리가 위축되고 있습니다. 또한, 미중 무역 갈등과 같은 외부 요인들도 시장 변동성을 키우고 있습니다.
결론
✅ 11월 15일 미국 증시는 대형 기술주의 급락으로 인해 전반적인 하락세로 마감되었습니다. 연준의 금리 정책과 경제 지표가 시장에 큰 영향을 미치며, 투자자들은 이러한 거시경제적 불확실성 속에서 신중한 태도를 유지하고 있습니다.
8. 미국 달러 지수
- 연준(Fed)의 금리 인하 불확실성: 연방준비제도(Fed)가 12월 금리 인하 가능성을 완전히 배제하지 않았지만, 최근 발언에서 금리 인하에 대한 신중한 태도를 보였습니다. 이는 시장의 금리 인하 기대를 약화시키며 달러 지수에 영향을 미쳤습니다.
- 미국 경제 지표 개선: 최근 발표된 소매 판매, 제조업 지표 등이 예상보다 강하게 나오면서 미국 경제가 여전히 견고함을 보여주고 있습니다. 이는 연준이 금리 인하를 서두를 필요가 없다는 신호로 해석되어 달러 강세를 유지하는 요인 중 하나입니다.
- 지정학적 긴장: 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 글로벌 지정학적 긴장이 고조되면서 안전자산으로서의 달러 수요가 증가하고 있습니다. 특히 미국이 우크라이나에 장거리 미사일 사용을 승인한 것이 이러한 긴장을 더욱 부추기고 있습니다.
- 유럽 경제의 불확실성: 유럽중앙은행(ECB)의 정책 불확실성과 유로존 경제 둔화 우려가 유로화를 약화시키는 반면, 이는 상대적으로 달러의 강세를 강화시키는 요인으로 작용하고 있습니다.
9. 시장 심리 지수
Fear & Greed Index (공포탐욕지수)
- 현재 공포탐욕지수는 52 Neutral(중립) 상태
- 미 연방준비제도(Fed) 파월 의장의 연설에서 금리 인하 가능성 축소로 인해 투자자들의 심리 상태가 탐욕 상태에서 중립 상태로 전환
- 시장에 대한 불확실성이 증가함에 따라 투자자들이 신중함
VIX 지수
- VIX 지수가 전일 대비 0.67포인트 (-4.15%) 하락
- 이는 시장에 대한 불안감이 어느 정도 완화되었다고 볼 수 있음
- 단기적 변동성의 감소 가능성이 있음
- 경제 및 정치적 불확실성 완화
- 투자자들의 리스크 선호도 증가
결론
2024년 11월 18일 한국 증시는 삼성전자의 대규모 자사주 매입 소식과 개인 투자자들의 강력한 순매수세에 힘입어 코스피와 코스닥이 모두 상승 마감했습니다. 특히 삼성전자의 주가는 6% 가까이 급등하며 시장 전반에 긍정적인 영향을 미쳤고, HLB 관련주의 급등으로 코스닥도 상승세를 이어갔습니다. 기관과 외국인의 매도에도 불구하고 개인 투자자들의 적극적인 매수세가 지수를 견인하며, 투자 심리가 크게 개선된 하루였습니다.
향후에도 삼성전자의 자사주 매입과 같은 대형 호재가 이어진다면, 한국 증시는 추가적인 상승 가능성을 기대할 수 있을 것입니다.
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