2024년 11월 13일, 한국 증시는 외국인의 대규모 매도세와
미국 금리 인하 지연 우려로 인해 코스피와 코스닥 모두 큰 폭으로 하락했습니다.
코스피는 2420선이 무너졌고, 삼성전자는 4% 넘게 폭락하며 '4만 전자'를 바라보고 있습니다.
1. 주요 지수 마감 시황
코스피 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
코스닥 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 2,417.08 | ▼65.49 | ▼2.64% |
| KOSDAQ | 689.65 | ▼20.87 | ▼2.94% |
2. 주요 증시 마감 분석
주요 지수 마감 리뷰
2024년 11월 13일 한국 증시는 외국인의 대규모 매도세와 미국 금리 인하 지연 가능성, 물가 상승 우려 등의 요인으로 인해 코스피와 코스닥 모두 큰 폭으로 하락하며 마감했습니다. 특히 철강 및 금속업종의 급락과 전기·전자업종의 부진이 두드러졌습니다.
주요 지수 성과
- 코스피: 2,417.08 (▼2.64%)로 마감했으며, 이는 전날보다 64.49포인트 하락한 수치로, 2023년 11월 이후 최저치입니다.
- 코스닥: 689.65 (▼2.94%)로 마감하며, 20.87포인트 하락했습니다. 결국 700선이 무너지면서 전저점(672.57 p) 근처를 향해 끝없이 하락하고 있습니다.
상승/하락 요인
오늘 증시 하락의 주요 원인은 외국인의 대규모 순매도와 미국 금리 인하 지연 가능성입니다. 또한 환율 상승과 물가 반등 우려가 투자 심리를 악화시켰습니다.
- 외국인 매도: 외국인은 약 7110억 원 규모의 순매도를 기록하며 지수 하락을 주도했습니다.
- 환율 상승: 원/달러 환율이 1,406.6원으로 상승하며 외국인 자금 유출 우려를 키웠습니다.
- 미국 금리 인하 지연 우려: 금리 인하 지연 가능성이 투자 심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
3. 투자자별 수급 동향
코스피
코스피 거래량, 거래대금, 시가총액 (출처: KRX)
코스피 투자자별 수급 동향 (출처: KRX)
| 지수 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 약 6.2억주 | 약 11조 원 | 약 1,971억 원 |
- 기관 투자자: -640억 원 (순매도)
- 외국인 투자자: -6280억 원 (순매도)
- 개인 투자자: +6510억 원 (순매수)
✅ 체크 포인트
- 코스피는 기관과, 특히 외국인의 대량 순매도세로 인해 -2.64% 하락 📉 내일 장 중 2400선이 무너질지 귀추가 주목됨.
코스닥
코스닥 거래량, 거래대금, 시가총액 (출처: KRX)
코스닥 투자자별 수급 동향 (출처: KRX)
| 지수 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 약 8.7억 주 | 약 7조 원 | 약 342조 원 |
- 기관 투자자: 390억 원 (순매수)
- 외국인 투자자: -70억 원 (순매도)
- 개인 투자자: -250억 원 (순매도)
✅ 체크 포인트
- 코스닥 역시 외국인의 순매도세로 지수 폭락 (-2.94%) 💥 금일 700선이 무너짐 ⚡️
4. 시가 총액 상위 등락률
코스피
코스피 시가총액 상위 종목 (출처: 한경코리아마켓)
상승 종목
- NAVER: 181,400원 (+0.44%) - 어닝 서프라이즈
- 신한지주: 56,000원 (+0.36%)
하락 종목
- 삼성전자: 50,600원 (-4.53%) - 이게 실화인가..? 다신 못 볼 줄 알았던 4만 전자가 이제 코 앞 🤦🏻🤦🏻♂️ 4년 반 만에 최저가 기록
- SK하이닉스: 182,900원 (-1.56%) - 그래도 의외로 잘 버텨준 하이닉스
- 고려아연: 981,000원 (-14.10%) - 유상증자 철회 소식과 철강업 섹터의 약세
- POSCO홀딩스: 289,000원 (-5.25%) - 철강업 섹터의 약세
주요 분석
- 삼성전자는 매일매일이 신저가 갱신 📉🤦🏻♂️
- 특히 삼성전자와 철강 관련 종목들의 급락이 시장 전반에 부정적인 영향을 미쳤으며
- 외국인의 지속적인 매도세
- 내일 (11월 14일) 장 중 2400선을 지켜주고 반등할 수 있을지 귀추가 주목됨
🚨 코스피는 외국인의 순매수 혹은 국민연금의 개입 여부가 반등 여부를 결정할 수 있을 거라 생각됨 🧐
코스닥
코스닥 시가총액 상위 종목 (출처: 한경코리아마켓)
상승 종목
- HLB: 60,200원 (+0.33%)
- 파마리서치: 219,000원 (+2.34%)
- 실리콘투: 36,500원 (+4.73%)
- JYP Ent.: 53,700원 (+0.37%)
- 에스엠: 71,500원 (4.08%)
하락 종목
- 알테오젠: 421,500원 (-4.10%)
- 에코프로비엠: 144,300원 (-5.62%)
- 에코프로: 74,500원 (-3.50%)
- 엔켐: 138,000원 (-9.39%)
- 삼천당제약: 116,700 (-9.95%)
- 에이베일바이오: 33,900 (-11.26%) - 코스닥 시총 상위 기업 중 가장 큰 하락
주요 분석
- 코스닥 시총 1-3위 기업 전부 큰 폭으로 하락
- 제약/바이오 섹터 큰 폭의 하락
🚨 저도 오늘 좀 큰 비중으로 손절했습니다 🤦🏻♂️ 제발 그만 좀 내려가라... ⛈️
5. 섹터별 동향
코스피
코스피 섹터별 동향 (출처: 한경코리아마켓)
코스피 히트맵 (출처: 한경코리아마켓)
금일 코스피 시장은 전기가스업과 운수창고 섹터만 상승하였고, 나머지 섹터는 전부 하락했습니다. 특히 철강및금속 섹터가 큰 폭(-8.05%)으로 하락했습니다.
상승 섹터
- 전기가스업: +2.35%
- 한국전력: 22,200원 (+3.26%)
- 운수창고: 1.87%
- HMM: 17,020원 (+6.24%)
하락 섹터
- 철강및금속
- 고려아연: 981,000원 (-14.10%)
- POSCO홀딩스: 289,000원 (-5.25%)
- 전기전자
- 삼성전자: 50,600원 (-4.53%)
- SK하이닉스: 182,900원 (-1.56%)
- 건설업
- 남광토건: 8,010원 (-17.34%)
- 운수장비
- 한화오션: 33,800원 (-8.15%)
주요 분석
- 철강및금속 섹터가 큰 폭으로 하락. 고려아연은 무려 -14.10% 하락
- 전기전자 섹터도 외국인의 대량 매도로 인해 삼성전자가 4만 전자💣를 앞두고 있는 실정임
코스닥
코스닥 섹터별 동향 (출처: 한경코리아마켓)
코스닥 히트맵 (출처: 한경코리아마켓)
코스닥 시장은 오락/문화 섹터만이 소폭 상승(+0.95%)하였고, 그 외 전 섹터가 하락 마감했습니다. 섬유/의류 섹터(-0.98%)를 제외한 모든 섹터가 섹터가 1% 이상의 하락폭을 보이며 코스닥 지수를 3% 가까이 하락시켰으며, 금일 코스닥은 결국 700선이 무너지는 안타까운 상황이 발생했습니다.
상승 섹터
- 오락/문화: +0.95%
- 스튜디오드래곤: 42,450원 (+6.93%)
- 에스엠: 71,500원 (+4.08%)
- JYP Ent.: 53,700원 (+0.37%)
하락 섹터
- 운송장비/부품: -4.36%
- 기타서비스: -3.89%
- 일반전기전자: -3.73%
- 화학: -3.66%
- 엔켐: 138,000원 (-9.39%)
- 원익홀딩스: 2,405원 (-8.90%)
- 제조: -3.01%
- 비트나인: 1,499원 (-29.62%) - 하한가
- 피엔티엠에스: 4,400원 (+29.99%) - 상한가
- 휴림로봇: 1,539원 (+29.98%) - 상한가
- 에코캡: 1,539원 (+29.98%) - 상한가
주요 분석
- 제조 섹터에서 무려 3개 종목의 상한가와 1개 종목의 하한가 발생
- 알테오젠 (-4.10%), 에코프로비엠 (-5.62%), 에코프로 (-3.50%), 리가켐바이오 (-8.97%) 등 코스닥 시총 상위 종목들이 큰 폭으로 하락
6. 급등락주
코스피
코스피 급등주 (출처: 한경코리아마켓)
코스피 급락주 (출처: 한경코리아마켓)
| 종목명 (상승/하락) | 주목할 점 |
|---|---|
| 대원화성 | 나스닥 리비안 관련주. 리비안의 주가 급등으로 인한 반사 이익 (리비안에 고급 합성피혁 공급 업체) |
| 한국패러랠 | 우크라이나 재건 테마주 (해외 오일 및 가스 탐사 및 생산). 이틀 연속 상한가 (따상) 🚀 |
| 인스코비 | 특별 공시나 이슈 없음 🤷🏻♂️ |
| 남광토건 | 전일 상한가 이후 차익 실현 매물 소화 |
| 시프트업 | '2024 대한민국 게임대상'에서 7관왕을 차지하는 긍정적인 뉴스에도 불구하고 게임주에 대한 단기 차익 실현 매물이 쏟아진 영향인 듯 보임 |
| 고려아연 | 철강업 섹터의 약세 (-8% 이하). 유상증자 철회 |
| 시디즈 | 특별 공시나 이슈 없음 🤷🏻♂️ |
코스닥
코스닥 급등주 (출처: 한경코리아마켓)
코스닥 급락주 (출처: 한경코리아마켓)
| 종목명 (상승/하락) | 주목할 점 |
|---|---|
| 피엔티엠에스 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음...🤷🏻♂️ |
| 휴림로봇 | 로봇개가 트럼프를 경호한다는 소식이 전해지면서 관련주 동반 상승 🤦🏻♂️ |
| 에코캡 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음...🤷🏻♂️ |
| 셀리드 | 오미크론 대응 코로나 백신, 임상3상 투여 완료 소식 부각 |
| 아주IB투자 | 스페이스X에 대한 투자 소식 |
| 미래에셋벤처투자 | 미국 법인인 솔라스타벤처스를 통해 특수목적법인(SPC)을 설립하고 스페이스X 투자를 집행 사실 부각 |
| 닷밀 | 코스닥 IPO 첫 날 급락 |
| 비트나인 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음...🤷🏻♂️ |
6. 주요 일정
핵심 경제 지표 발표 일정
결과
11월 12, 13일 핵심 경제 지표 발표 결과 (출처: investing.com)
- 독일의 소비자물가지수는 예상치와 일치하며, 이전 달의 변동이 없었던 것에 비해 상승세를 보였습니다.
- 한국의 실업률은 이전 달보다 소폭 상승했으며, 이는 경기 둔화 또는 고용 시장의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 미국의 근원 소비자물가지수와 전체 소비자물가지수는 모두 예측치와 일치했으며, 물가 상승률은 전년 대비 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
예정
11월 3주 핵심 경제 지표 발표 일정 (출처: investing.com)
- 11월 14일 (목요일)
- 미국 신규 실업수당 청구건수: 고용 시장의 건강 상태를 평가하는 중요한 지표입니다.
- 미국 생산자물가지수(PPI, MoM): 생산자물가지수는 전월 대비 0.2% 상승할 것으로 보입니다. 이는 기업 비용 증가를 나타내며, 소비자 가격에도 영향을 줄 수 있습니다.
- 연준 의장 제롬 파월 연설: 파월 의장의 발언은 연준의 향후 금리 정책에 대한 힌트를 제공할 수 있어 시장이 주목하고 있습니다.
- 11월 15일 (금요일)
- 영국 GDP (YoY 및 MoM): 영국 경제 회복 속도를 평가하는 중요한 지표입니다.
- 미국 소매판매 (MoM): 미국의 10월 소매판매는 전월 대비 0.3% 증가할 것으로 보입니다. 이는 소비 지출을 반영하며, 미국 경제 성장에 중요한 역할을 합니다.
시장 및 글로벌 증시에 미칠 영향
- 미국 CPI 및 PPI: 인플레이션 관련 데이터는 연준의 금리 정책에 결정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 CPI나 PPI가 예상보다 높게 나오면 연준이 금리 인하를 늦출 가능성이 있으며, 이는 주식 및 채권 시장에서 변동성을 유발할 수 있습니다.
- 파월 의장 연설: 파월 의장의 발언은 투자자들에게 연준의 향후 정책 방향에 대한 중요한 신호를 제공할 것입니다. 만약 금리 인하 가능성을 언급한다면 주식 시장이 긍정적으로 반응할 수 있지만, 그렇지 않다면 하락 압력을 받을 수 있습니다.
- 유럽 경제 지표: 독일 CPI와 같은 유럽 경제 지표는 유로화와 유럽 증시에 직접적인 영향을 미칩니다. 특히 독일 경제가 유럽에서 차지하는 비중이 크기 때문에 독일 물가 상승률은 ECB(유럽중앙은행)의 정책에도 영향을 줄 수 있습니다.
✅ 종합적으로, 이번 주 발표되는 주요 경제 지표들은 글로벌 금융 시장에서 큰 변동성을 일으킬 가능성이 있으며, 특히 미국의 인플레이션 데이터와 파월 의장의 발언이 핵심적인 역할을 할 것으로 보입니다.
실적 발표 (Investor Relations)
결과
11월 12일 주요 기업 실적 발표 (출처: investing.com)
- 고려아연
- 실적 요약
- 매출: 3조 2066억 원 (전년 동기 대비 39.8% 증가)
- 영업이익: 1499억 원 (전년 동기 대비 6.5% 감소)
- 순이익: 1530억 원 (전년 동기 대비 96.2% 증가)
- 시장 반응 및 전망
- 고려아연의 매출 증가는 긍정적으로 평가되었으나, 영업이익 감소는 다소 실망스러운 결과로 받아들여졌습니다. 특히, 시장에서는 환율과 금속 가격 하락에 따른 수익성 저하를 우려했습니다.
- 그러나, 순이익이 전년 대비 거의 두 배 가까이 증가한 점은 긍정적인 요소로 작용했습니다. 이는 환율 하락에 따른 외환 거래 및 평가 손익에서 추가 이익이 발생했기 때문입니다.
- 고려아연은 4분기부터 실적 개선을 기대하고 있습니다. 그 이유는:
- 환율 상승과 LME 금속 가격 반등으로 인해 수익성이 개선될 가능성이 높습니다.
- 선제적으로 진행된 온산제련소의 시설 보수 작업으로 인해, 이제부터는 생산 능력이 극대화될 것으로 예상됩니다.
- 아연과 연 가격이 상승세를 보이고 있으며, 특히 중국의 경기 부양책에 따라 금속 가격이 추가로 상승할 가능성이 있습니다
- 실적 요약
예정
11월 13일 주요 기업 실적 발표 (출처: investing.com)
신규 상장 (Initial Public Opening)
11월 8일 IPO 기업 현황 (출처: KIND.KRX)
- 금일 상장한 닷밀이 -30% 이상 급락하면서 마감.
- 최근 IPO 상장 기업들의 상장 당일 급락하는 추세
- 내일 (11월 14일)은 쓰리빌리언의 상장일.
- 한국 희귀 질환재단과 희귀 질환 유전자 검사 업무협약 체력
🚨 더 이상 공모주 청약의 따상, 따따상은 존재하지 않는 듯 보이므로 공모주 청약 시 각별한 주의 요망 🚨
7. 전일 미국 주요 증시 (2024년 11월 11일)
다우존스
다우존스 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 43,910.98 | ▼ 382.15 | -0.86% |
S&P500
S&P500 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
S&P 히트맵 (출처: finviz.com)
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 8,983.99 | ▼ 17.36 | -0.29% |
NASDAQ
나스닥 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | 19,281.40 | ▼ 17.36 | -0.09% |
11월 11일 미국 증시 마감 리뷰: 테슬라 6% 폭락
테슬라 6% 폭락!
엔비디아는 상승했지만, 미국 증시는 전반적으로 하락세로 마감.
CPI 발표 앞두고 투자자들 긴장
3대 증시 리뷰
2024년 11월 12일, 미국 증시는 전반적으로 하락세로 마감했습니다. 다우지수는 -0.86% 하락하며 43,910.98포인트에 마감했고, 나스닥은 -0.09% 하락한 19,281.40포인트를 기록했습니다. S&P500은 -0.29% 하락하며 5,983.99포인트로 장을 마쳤습니다
- 다우지수: 43,910.98 p (-0.86%)
- S&P500: 5,983.99 p (-0.29%) - 6000선 깨짐
- 나스닥: 19,281.40 p (-0.09%)
거시경제 동향
시장 참여자들은 이번 주 발표될 미국 소비자 물가지수(CPI) 데이터와 연준의 금리 정책에 주목하고 있습니다. 현재 실업률은 4.1%로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 연준의 추가 금리 인하 가능성도 시장의 관심사입니다. 또한 달러화는 주요 통화 대비 강세를 보였고, 이는 글로벌 경제에 영향을 미치는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다
주요 기업 동향
테슬라는 큰 폭의 하락을 기록하며 시장에서 주목받은 반면, 엔비디아와 같은 기술주는 상승세를 이어갔습니다.
- 엔비디아(NVDA): +2.09%, 시가총액 1위 자리를 유지
- 마이크로소프트(MSFT): +1%
- 아마존(AMZN): +1%
- 메타플랫폼스(META) 및 알파벳(google): 강보합 마감
- 테슬라(TSLA): -6% 이상 급락
테마별 실적
섹터별로는 필수 소비재와 통신 서비스가 상승했으나, 임의 소비재와 의료 섹터는 각각 큰 폭으로 하락했습니다
상승 테마
- 경기 소비재 유통 및 소매: +1.07%
- 소프트웨어: +0.69%
- 엔터테인먼트: +0.60%
하락 테마
- 건축 소재: -1.87%
- 기타 경기 소비재: -1.92%
- 가정용 내구재 및 주택 건설: -2.85%
상승 섹터
- 필수 소비재
- 통신 서비스
하락 섹터
- 임의 소비재
- 의료
- 재료
- 부동산
- 유틸리티
투자자 관점
✅ 투자자들은 이번 주 발표될 경제 지표와 연준의 금리 정책에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 연준의 추가 금리 인하 가능성이 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 기대가 있지만, 일부 기업들의 실적 부진과 높은 밸류에이션에 대한 우려도 존재합니다
결론
2024년 11월 12일 미국 증시는 전반적으로 하락세로 마감했으며, 주요 경제 지표와 연준의 금리 정책이 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다.
테슬라의 급락과 같은 개별 종목의 변동성도 투자자들의 관심을 끌었으며, 필수 소비재와 통신 서비스 섹터는 상대적으로 선방하는 모습을 보였습니다.
8. 글로벌 지수
미국 달러 지수
달러 인덱스 (출처: investing.com)
✅ 강달러 현상 발생 🚀 원/달러 한 때 1406.6원 돌파. 2년 만에 최고치
국제 유가 지수 (WTI)
WTI 지수 (출처: investing.com)
✅ 수요 약세에 대한 우려와 미국의 원유 재고 증가에 따른 하락 📉
- 수요 약세: OPEC은 2024년과 2025년의 세계 석유 수요 전망을 하향 조정했습니다. 특히 중국의 경제 부진과 제조업 활동 감소로 인해 중국의 석유 수요 증가가 예상보다 낮을 것으로 전망되었습니다. 이러한 수요 둔화 우려는 국제 유가에 하방 압력을 가했습니다.
- 미국 원유 재고 증가: 미국석유협회(API)의 데이터에 따르면, 미국 상업용 원유 재고가 약 250만 배럴 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 세계 최대 석유 소비국인 미국에서의 수요가 약화되고 있음을 시사하며, 유가 하락의 또 다른 요인으로 작용했습니다.
- 강달러: 미국 달러화 강세도 유가 하락에 기여했습니다. 원유는 주로 달러로 거래되기 때문에, 달러 가치가 상승하면 다른 통화를 사용하는 국가들의 원유 구매 비용이 증가하여 수요가 줄어들 수 있습니다.
9. 시장 심리 지수
Fear & Greed Index (공포탐욕지수)
공포탐욕지수 (출처: CNN Business)
✅ 현재 공포탐욕지수는 67 (Greed) 상태
✅ 투자자들이 낙관적이고, 위험을 감수하면서 더 높은 수익을 기대하는 경향이 강함
VIX 지수
VIX 지수 (출처: investing.com)
✅ VIX 지수가 15 이하일 때는 일반적으로 시장이 안정적이고, 투자자들이 큰 위험을 예상하지 않는 경향이 있음
✅ VIX 지수의 하락은 투자자들의 심리가 긍정적임을 나타내며, 주식 가격이 상승하거나 안정적인 상태를 유지할 가능성이 크다고 여겨짐
결론
정말 지쳤습니다. 코스피는 2420선이 무너지더니 이제 전저점인 2386.96p를 향해 폭락하고 있고, 코스닥 역시 700선이 붕괴되며 678.57p까지 내려가고 있습니다. 삼성전자는 4% 넘게 폭락하여 이제 '4만 전자'가 눈앞입니다. 이게 지금 말이 되는 상황입니까? 한국 증시는 이제 답이 없습니다. 매일같이 하락하고, 반등의 기미는커녕 외국인 매도세에 휘청거리기만 합니다.
솔직히 이제는 분노할 힘도 없습니다. 도대체 언제까지 이 지옥 같은 장을 버텨야 하는 건지 모르겠습니다. 저도 어느 정도 손절선에 닿으면 한국 주식 다 정리하고 미국 증시로 옮겨갈 생각입니다. 더 이상 여기서 희망을 찾을 수가 없습니다.
한국 증시는 정말 끝났습니다... 🤦🏻♂️