코스피와 코스닥이 대폭락 하며 삼성전자는 연일 신저가를 기록 중입니다.
투자자들의 불안감이 커지는 가운데,
한국 증시는 언제쯤 반등할 수 있을지 암울한 전망이 이어지고 있습니다.
1. 주요 지수 마감 시황
코스피 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
코스닥 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 2,482.57 | ▼49.09 | ▼1.94% |
| KOSDAQ | 710.52 | ▲18.32 | ▲2.51% |
2. 주요 증시 마감 분석
주요 지수 마감 리뷰
2024년 11월 12일 한국 증시는 글로벌 시장과의 디커플링 현상이 두드러지며 약세를 보였습니다. 미국 증시가 도널드 트럼프 전 대통령의 재선 이후 "트럼프 랠리"로 연일 상승하는 가운데, 한국 증시는 무역 분쟁 우려와 강달러 현상으로 인해 하락세를 기록했습니다. 코스피는 2,500선 아래로 떨어졌고, 코스닥도 2.5% 이상 하락하며 투자 심리가 크게 위축되었습니다.
상승/하락 요인
한국 증시의 하락은 주로 트럼프 행정부의 보호무역 정책과 강달러 현상이 원인이었습니다. 특히 반도체와 배터리, 자동차 등 수출 중심 업종에 대한 우려가 커지면서 외국인과 기관의 매도세가 이어졌습니다.
- 트럼프 당선 이후 무역 분쟁 우려 확대
- 강달러 현상으로 인한 원화 약세 (환율 1,400원 돌파)
- 외국인과 기관의 대규모 순매도
- 반도체 업종 투자 심리 위축
3. 투자자별 수급 동향
코스피
코스피 거래량, 거래대금, 시가총액 (출처: KRX)
코스피 투자자별 수급 동향 (출처: KRX)
| 지수 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 약 7.4억주 | 약 13조 원 | 약 2,023억 원 |
- 기관 투자자: -320억 원 (순매도)
- 외국인 투자자: -3100억 원 (순매도)
- 개인 투자자: +3310억 원 (순매수)
✅ 체크 포인트
- 코스피는 기관과 외국인의 강한 순매도세로 인해 -1.94% 하락 📉
코스닥
코스닥 거래량, 거래대금, 시가총액 (출처: KRX)
코스닥 투자자별 수급 동향 (출처: KRX)
| 지수 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 약 8.7억 주 | 약 7.4조 원 | 약 353조 원 |
- 기관 투자자: -70억 원 (순매도)
- 외국인 투자자: -40억 원 (순매도)
- 개인 투자자: 150억 원 (순매수)
✅ 체크 포인트
- 코스닥은 기관과 외국인의 순매도세로 지수 폭락 (-2.51%) 💥
4. 시가 총액 상위 등락률
코스피
코스피 시가총액 상위 종목 (출처: 한경코리아마켓)
상승 종목
- LG에너지솔루션: 427,000원 (+2.64%) - 스페이스X 배터리 공급 기대감
- NAVER: 181,400원 (+3.07%) - AI 고도화 계획 발표
- 고려아연: 1,142,000원 (+1.51%)
- 현대모비스: 255,500원 (+0.39%)
하락 종목
- 삼성전자: 53,000원 (-3.64%) - 어제에 이어 52주 신저가 또 갱신 📉
- SK하이닉스: 185,800원 (-3.53%) - 미국의 대중국 AI 칩 수출 제한 우려
- 셀트리온: 165,900원 (-4.71%) - 바이오주 약세
- POSCO홀딩스: 305,000원 (-2.09%)
- 현대차: 207,000원 (-1.90%)
주요 분석
- 삼성전자는 매일 매일이 신저가 갱신 📉🤦🏻♂️
- 트럼프 당선 이후 무역 분쟁 우려와 강달러 현상이 시장에 부정적으로 작용
🚨 도대체 한국 증시는 어디까지 떨어질지... ⛈️
코스닥
코스닥 시가총액 상위 종목 (출처: 한경코리아마켓)
상승 종목
- 에코프로비엠: 152,900원 (+0.13%) - 친환경 관련주 상승
- 에코프로: 77,200원 (+0.13%)
- 펩트론: 119,600 (+8.43%) - 코스닥 시총 상위 종목 중 가장 큰 상승
하락 종목
- 알테오젠: 439,500원 (-1.35%)
- 리가켐바이오: 132,600원 (-5.29%)
- 실리콘투: 34,850원 (-8.77%) - 코스닥 시총 상위 종목 중 가장 큰 하락
- 에스엠: 68,700원 (-7.91%)
주요 분석
- 외국인과 기관의 순매도세
- 제약/바이오주는 전반적으로 약세를 보였으며, 특히 리가켐바이오와 휴젤이 큰 폭으로 하락
🚨 도대체 한국 증시는 어디까지 떨어질 지... ⛈️
5. 섹터별 동향
코스피
코스피 섹터별 동향 (출처: 한경코리아마켓)
코스피 히트맵 (출처: 한경코리아마켓)
코스피 시장은 오늘도 건설업 섹터의 소폭 상승 (+0.09%)를 제외한 나머지 섹터가 모두 하락 마감했습니다. 종이/목재, 통신업을 제외한 모든 섹터들이 1% 이상의 하락률을 보였습니다.
상승 섹터
- 건설업: +0.09%
- 남광토건: 9,690원 (+29.89%) - 상한가
- 일성건설: 1,752원 (+29.97%) - 상한가
- 범양건설: 1,708원 (+29.98%) - 상한가
하락 섹터
- 의료정밀
- 에스디바이오센서: 8,050원 (-5.18%)
- 의약품
- 한미약품: 313,000원 (-7.67%)
- 전기/전자
- 삼성전자: 53,000원 (-3.64%)
- SK하이닉스: 185,800원 (-3.53%)
주요 분석
- 건설업 섹터가 우크라이나 재건 기대감으로 상승 (3개의 상한가 종목)
- AI 칩 수출 제한 우려로 삼성전자와 SK 하이닉스를 비롯한 반도체 업종이 큰 폭으로 하락
코스닥
코스닥 섹터별 동향 (출처: 한경코리아마켓)
코스닥 히트맵 (출처: 한경코리아마켓)
코스닥 시장은 건설, 금융 섹터만이 소폭 상승 마감하였고, 그 외 전 섹터가 하락 마감했습니다. 전 하락 섹터가 1% 이상의 하락폭을 보이며 코스닥 지수를 2.5%가 넘도록 하락시키는 원인으로 작용하였습니다.
상승 섹터
- 건설: +0.41%
- 이화공영: 3,260원 (+29.88%)
- 남화토건: 4,520원 (+14.00%)
- 금융: +0.12%
- 우리기술투자: 11,160원 (+7.31%)
하락 섹터
- 기타 제조 : -4.28%
- 리튬포어스: 1,966원 (-9.82%)
- 브이씨: 2,935원 (-9.69%)
- 유통: -3.52%
- 에스유홀딩스: 890원 (-11.53%)
- 화학: -3.13%
- 나노브릭: 1,349원 (-26.64%)
- 오락/문화: -3.03%
- 노머스: 19,400원 (-35.76%)
- 제약
- 에스바이오메딕스: 25,300원 (-29.92%)
주요 분석
- 우크라이나 재건 기대로 인한 건설업 섹터에서 상한가 종목 발생: 이화공영 (▲29.88%)
- 제약 섹터에서 하한가 종목 발생: 에스바이오메딕스 (▼-29.92%)
6. 급등락주
코스피
코스피 급등주 (출처: 한경코리아마켓)
코스피 급락주 (출처: 한경코리아마켓)
| 종목명 (상승/하락) | 주목할 점 |
|---|---|
| 범양건설 등 건설 섹터 | 우크라이나 재건 관련 테마주. (일성건설, 남광토건) |
| TYM | 우크라이나 재건 테마주 (농업 및 임업용 기계 제조업 섹터) |
| 한국패러랠 | 우크라이나 재건 태마주 (해외 오일 및 가스 탐사 및 생산) |
| SG글로벌 | 특별 공시나 이슈 없음. 글로벌 무역 분쟁 우려와 강달러 현상이 수출 기업에 부담으로 작용 |
| YG PLUS | 차익 실현 매물과 부진한 실적 발표 |
| LS에코에너지 | 특별 공시나 이슈 없음. 강달러 현상과 관련된 외환 리스크가 수출 기업에 부담으로 작용 |
| 에이피알 | 소비재 관련주들의 전반적 약세 |
| 가온전선 | 원/달러 환율 상승으로 인한 외환 리스크와 수출 관련 불확실성에 의한 급락으로 보임 |
코스닥
코스닥 급등주 (출처: 한경코리아마켓)
코스닥 급락주 (출처: 한경코리아마켓)
| 종목명 (상승/하락) | 주목할 점 |
|---|---|
| 한국첨단소재 | 양자통신 기술 개발 관련 한국전자통신연구원(ETRI)과 협력 소식 |
| 일승 | 트럼프 대통령 당선에 따른 조선업 관련 수혜주 |
| 지앤씨에너지 | 2024년 3분기 실적 호조 |
| 컴투스홀딩스 | 컴투스플러스가 가상자산 거래소 코인원의 지분 38.42%를 보유 (비트코인 급등) |
| 이화공영 | 우크라이나 재건 테마 (건설업 섹터 강세) |
| 희림 | 우크라이나 재건 테마 (건설 및 엔지니어링 관련주) |
| 강스템바이오텍 | 특별 공시나 이슈 없음... 🤷🏻♂️ |
| 노머스 | 코스닥 상장. IPO 상장 기업의 주가 과대 평가로 인한 하락 (추세) |
| 티엘아이 | 특별 공시나 이슈 없음... 🤷🏻♂️ 상장폐지 정리매매 (11월 6일 뉴스) |
| 에스바이오메딕스 | 특별 공시나 이슈 없음... 🤷🏻♂️ |
| 나노브릭 | 최대주주 변경 |
| 라이프시맨틱스 | 특별 공시나 이슈 없음... 🤷🏻♂️ |
| 카이노스메드 | 특별 공시나 이슈 없음... 🤷🏻♂️ |
6. 주요 일정
핵심 경제 지표 발표 일정
결과
11월 12일 핵심 경제 지표 발표 결과 (출처: investing.com)
- 독일 소비자물가지수 (MoM) (10월)은 예측치와 실제 수치가 일치함.
예정
11월 3주 핵심 경제 지표 발표 일정 (출처: investing.com)
- 11월 13일 (수요일)
- 미국 근원 소비자물가지수(Core CPI, MoM): 미국의 10월 근원 CPI는 0.3% 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 연준(Fed)의 금리 정책에 중요한 역할을 할 수 있으며, 인플레이션이 예상보다 높게 나오면 금리 인하 기대가 낮아질 수 있습니다.
- 미국 소비자물가지수(CPI, MoM 및 YoY): 전체 CPI는 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.4% 상승할 것으로 예상됩니다. 이 데이터는 연준의 금리 정책 결정에 큰 영향을 미치며, 예상치를 크게 벗어날 경우 시장 변동성이 커질 수 있습니다.
- 11월 14일 (목요일)
- 미국 신규 실업수당 청구건수: 고용 시장의 건강 상태를 평가하는 중요한 지표입니다.
- 미국 생산자물가지수(PPI, MoM): 생산자물가지수는 전월 대비 0.2% 상승할 것으로 보입니다. 이는 기업 비용 증가를 나타내며, 소비자 가격에도 영향을 줄 수 있습니다.
- 연준 의장 제롬 파월 연설: 파월 의장의 발언은 연준의 향후 금리 정책에 대한 힌트를 제공할 수 있어 시장이 주목하고 있습니다.
- 11월 15일 (금요일)
- 영국 GDP (YoY 및 MoM): 영국 경제 회복 속도를 평가하는 중요한 지표입니다.
- 미국 소매판매 (MoM): 미국의 10월 소매판매는 전월 대비 0.3% 증가할 것으로 보입니다. 이는 소비 지출을 반영하며, 미국 경제 성장에 중요한 역할을 합니다.
시장 및 글로벌 증시에 미칠 영향
- 미국 CPI 및 PPI: 인플레이션 관련 데이터는 연준의 금리 정책에 결정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 CPI나 PPI가 예상보다 높게 나오면 연준이 금리 인하를 늦출 가능성이 있으며, 이는 주식 및 채권 시장에서 변동성을 유발할 수 있습니다.
- 파월 의장 연설: 파월 의장의 발언은 투자자들에게 연준의 향후 정책 방향에 대한 중요한 신호를 제공할 것입니다. 만약 금리 인하 가능성을 언급한다면 주식 시장이 긍정적으로 반응할 수 있지만, 그렇지 않다면 하락 압력을 받을 수 있습니다.
- 유럽 경제 지표: 독일 CPI와 같은 유럽 경제 지표는 유로화와 유럽 증시에 직접적인 영향을 미칩니다. 특히 독일 경제가 유럽에서 차지하는 비중이 크기 때문에 독일 물가 상승률은 ECB(유럽중앙은행)의 정책에도 영향을 줄 수 있습니다.
✅ 종합적으로, 이번 주 발표되는 주요 경제 지표들은 글로벌 금융 시장에서 큰 변동성을 일으킬 가능성이 있으며, 특히 미국의 인플레이션 데이터와 파월 의장의 발언이 핵심적인 역할을 할 것으로 보입니다.
실적 발표 (Investor Relations)
결과
11월 11일 주요 기업 실적 발표 (출처: investing.com)
- 코스맥스
- 실적 요약
- 매출: 5,298억 원 (전년 동기 대비 +15.6%)
- 영업이익: 434억 원 (전년 동기 대비 +30.4%)
- 순이익: 206억 원 (전년 동기 대비 +90%)
- 시장 반응 및 전망
- 코스맥스는 역대 최대 분기 실적을 달성했음에도 불구하고, 중국과 미국 시장의 부진 우려로 인해 주가는 발표 당일 약 7% 급락했습니다.
- 증권사들은 코스맥스의 향후 실적에 대해 긍정적인 평가를 유지하고 있으며, 특히 동남아시아와 한국 시장에서의 성장이 기대된다고 분석했습니다.
- 실적 요약
예정
11월 12일 주요 기업 실적 발표 (출처: investing.com)
신규 상장 (Initial Public Opening)
11월 8일 IPO 기업 현황 (출처: KIND.KRX)
- 금일 상장한 노머스가 -30% 이상 급락하면서 마감.
- 최근 IPO 상장 기업들의 상장 당일 급락하는 추세
🚨 더 이상 공모주 청약의 따상, 따따상은 존재하지 않는 듯 보이므로 공모주 청약 시 각별한 주의 요망 🚨
7. 전일 미국 주요 증시 (2024년 11월 11일)
다우존스
다우존스 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 44,293.13 | ▲ 304.14 | +0.69% |
S&P500
S&P500 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
S&P 히트맵 (출처: finviz.com)
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 6,001.35 | ▲ 5.81 | +0.10% |
NASDAQ
나스닥 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | 19,298.76 | ▲ 11.98 | +0.06% |
11월 11일 미국 증시 마감 리뷰: 미국 증시 대반전! 테슬라 1조 달러 돌파, 기술주 혼조세 속 금융주 급등
테슬라 시총 1조 달러 돌파!
기술주 혼조세에도 금융주와 소비재 주식이
시장을 주도하며 투자자들의 관심 집중
3대 증시 리뷰
11월 11일 미국 증시는 혼조세로 마감했습니다. 다우지수는 소폭 상승하며 안정적인 흐름을 보였고 연일 신고가를 경신하고 있습니다. 나스닥과 S&P500도 각각 소폭 상승했으며, 특히 S&P500은 6000 포인트를 돌파했습니다. 기술주와 금융주가 강세를 보인 반면, 일부 기술 관련 종목은 하락했습니다:
- 다우지수: 44,293.13 p (0.69%) - 또 신고가 달성 🚀
- S&P500: 6,001.35 p (+0.10%) - 6000 p 돌파 🔥
- 나스닥: 19,298.76 p (+0.06%)
거시경제 동향
미국 연방준비제도(Fed)는 최근 기준 금리를 25bp 인하하며 4.50~4.75%로 설정했습니다. 이번 주 발표될 주요 경제 지표인 소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI), 주간 실업수당 청구 건수가 시장의 주목을 받고 있으며, 이는 향후 금리 인하 가능성에 대한 중요한 신호로 작용할 것입니다.
- 기준 금리: 4.50~4.75% (25bp 인하)
- 주요 경제 지표: CPI, PPI, 주간 실업수당 청구 건수 발표 예정
- 환율 전망: 원·달러 환율은 1400원대 초반에서 등락할 것으로 예상
주요 기업 동향
미국 시가총액 상위 기업들이 대체로 강세를 보였습니다. 특히 테슬라는 시가총액이 1조 달러를 돌파하며 큰 폭으로 상승했습니다:
- 애플: 시가총액 4807조 원
- 마이크로소프트: 시가총액 4400조 원
- 테슬라: 시가총액 1조 달러 돌파, ▲5.5% 상승
테마별 실적
자동차 및 부품, 자본시장 서비스, IT 서비스 섹터가 상승세를 보인 반면, 부동산 개발 및 운용, 하드웨어 및 장비 섹터는 하락 마감했습니다.
상승 테마
- 자동차 및 부품 (+5.57%)
- 자본시장 서비스 (+2.42%)
- IT 서비스 (+2.00%)
하락 테마
- 부동산 개발 및 운용 (-0.83%)
- 하드웨어 및 장비 (-0.89%)
- 기타 경기 소비재 (-0.93%)
상승 섹터
- 소비재량주
- 금융주
하락 섹터
- 칩 관련 주식
- 금 관련 주식
투자자 관점
✅ 투자자들은 이번 주 발표될 주요 경제 지표에 주목하고 있으며, 특히 금리 인하 가능성에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 이에 따라 소비재와 금융주 중심의 포트폴리오 구성을 고려할 수 있으며, 환율 변동성에 대한 대비도 필요합니다.
결론
미국 증시는 혼조세로 마감했지만 대형 기술주의 강세가 두드러졌습니다. 향후 금리 인하 가능성과 주요 경제 지표 발표에 따라 시장의 방향성이 결정될 것으로 보입니다.
8. 글로벌 지수
미국 달러 지수
달러 인덱스 (출처: investing.com)
✅ 강달러 현상 발생 🚀. 원/달러 환율 1400원 돌파.
국제 유가 지수 (WTI)
WTI 지수 (출처: investing.com)
✅ 국제 유가 지수 약상승. 하지만 단기 하락 추세 📉
9. 시장 심리 지수
Fear & Greed Index (공포탐욕지수)
공포탐욕지수 (출처: CNN Business)
✅ 현재 공포탐욕지수는 68 (Greed) 상태
✅ 투자자들이 낙관적이고, 위험을 감수하면서 더 높은 수익을 기대하는 경향이 강함
VIX 지수
VIX 지수 (출처: investing.com)
✅ VIX 지수가 15 이하일 때는 일반적으로 시장이 안정적이고, 투자자들이 큰 위험을 예상하지 않는 경향이 있음
✅ VIX 지수의 하락은 투자자들의 심리가 긍정적임을 나타내며, 주식 가격이 상승하거나 안정적인 상태를 유지할 가능성이 크다고 여겨짐
결론
2024년 11월 12일 한국 증시는 코스피와 코스닥 모두 대폭락하며 투자자들에게 큰 충격을 안겼습니다. 특히 삼성전자는 연일 신저가를 갱신하며 저공행진을 이어가고 있어, 그 절망감은 이루 말할 수 없습니다. 반도체 업종의 부진과 외국인 및 기관의 매도세가 겹치면서 시장은 끝없는 하락세를 보이고 있습니다. 이제는 어디까지 떨어질지 예측조차 어려운 상황입니다.
이처럼 연이은 악재 속에서 한국 증시가 언제쯤 반등할 수 있을지에 대한 불안감이 커지고 있습니다. 글로벌 경제 환경이 개선되지 않는 한, 당분간은 회복의 기미를 찾기 어려울 것이라는 우려가 팽배합니다. 투자자들은 그저 막연한 기다림 속에서 하루하루를 보내고 있으며, 이러한 불확실성이 지속될 경우 더 큰 하락세로 이어질 가능성도 배제할 수 없습니다.
🚨 한국 증시가 안정세로 들어설 때까지 당분간은 시장에 보수적으로 접근하며 포트폴리오 정리와 함께 관망하는 자세가 필요한 듯 보입니다.