2024년 11월 14일, 한국 증시는 혼조세를 보였습니다.
코스피는 5 거래일 만에 약보합으로 상승하며 2410선을 간신히 지켰지만,
삼성전자는 외국인의 대량 매도세를 이기지 못하고 4만전자로 추락했습니다.
코스닥은 1% 이상 하락하며 신저가 경신 위기에 처했습니다.
1. 주요 지수 마감 시황
코스피 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
코스닥 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 2418.86 | ▲1.78 | +0.07% |
| KOSDAQ | 681.56 | ▼8.09 | -1.17% |
2. 주요 증시 마감 분석
주요 지수 마감 리뷰
2024년 11월 14일 한국 증시는 혼조세를 보였습니다. 코스피 지수는 기관의 매수세와 금리 인하 기대, 그리고 낙폭 과대 인식으로 닷새만에 약 반등하였고, 2418.86 포인트(+0.07%) 상승한 약보합으로 마감했으며, 코스닥은 하락률은 줄었으나 1% 이상 하락한 681.56 포인트로 마감했습니다. 4 거래일 연속 음봉이며, 고점 대비 약 -8%가 하락했습니다.
주요 지수 성과
- 코스피: 2,418.86 (+0.07%) - 닷새만에 반등하며 약보합으로 마감
- 코스닥: 681.56 (-1.17%) - 전저점(672.57 p) 근처를 향해 끝없이 하락 중📉
상승/하락 요인
- 코스피는 기관의 매수세, 금리 인하 기대와 철강 및 금속, 전기가스업종의 강세
- 코스닥은 2차전지 관련 종목들의 급락으로 인한 하락
3. 투자자별 수급 동향
코스피
코스피 거래량, 거래대금, 시가총액 (출처: KRX)
코스피 투자자별 수급 동향 (출처: KRX)
| 지수 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 약 6.4억주 | 약 13조 원 | 약 1,973억 원 |
- 기관 투자자: +2820억 원 (순매수)
- 외국인 투자자: -2320억 원 (순매도)
- 개인 투자자: -1140억 원 (순매도)
✅ 체크 포인트
- 코스피는 금일 기관의 순매수가 외국인과 개인의 순매도세를 버텨내며 지수 2410포인트를 지지. 하지만 연속된 외국인의 대량 매도세가 순매수세로 돌아서거나, 기관의 대량 순매수세가 들어오지 않으면 지수 반등을 노리기 어려울 수 있음.
코스닥
코스닥 거래량, 거래대금, 시가총액 (출처: KRX)
코스닥 투자자별 수급 동향 (출처: KRX)
| 지수 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 약 8.2억 주 | 약 7조 원 | 약 339조 원 |
- 기관 투자자: 1380억 원 (순매수)
- 외국인 투자자: -30억 원 (순매도)
- 개인 투자자: -1250억 원 (순매도)
✅ 체크 포인트
- 코스닥은 금일 외국인의 순매도세와 더불어 개인의 대량 매도가 지수를 1% 이상 하락시킴 🌊
4. 시가 총액 상위 등락률
코스피
코스피 시가총액 상위 종목 (출처: 한경코리아마켓)
상승 종목
- LG에너지솔루션: 422,000원 (+2.43%)
- NAVER: 188,500원 (+3.46%)
- POSCO홀딩스: 310,000원 (+7.27%) - 철강및금속 섹터 강세
- 고려아연: 1,025,000원 (+4.49%) - 철강및금속 섹터의 강세
- HD현대중공업: 217,500원 (+9.41%) - 코스피 시총 상위 기업 중 가장 큰 상승
하락 종목
- 삼성전자: 40,900원 (-1.38%) - 결국 5만원선을 지켜내지 못했습니다🤦🏻♂️. 2020년 6월 이후 처음으로 4만전자로 회귀.
- SK하이닉스: 173,000원 (-5.41%) - 주가 폭락 💥
- KB금융: 89,900원 (-1.21%) - 금융 섹터의 약세 (메리츠금융지주, 삼성생명, 하나금융지주 등)
주요 분석
- 결국 삼성전자는 '4만전자'라는 치욕을 다시 한번 겪게 되었습니다.
- HD현대중공업은 정기선 부회장의 수석부회장 승진을 포함한 사장단 인사 발표에 따른 오너 경영에 속도가 붙을 것이라는 기대감이 반영된 급등으로 보입니다.
- 철강 섹터의 강세로 고려아연과 POSCO홀딩스의 주가 급등이 있었습니다.
- SK하이닉스 역시 5% 이상 하락하였습니다.
- 금융 섹터 역시 약세를 보이며 대부분의 시총 상위 금융주들의 하락이 있었습니다.
🚨 코스피는 간신히 2410일선을 지키고 있지만, 아직 반등의 신호가 나오지 않았기에 지속적인 관심이 필요 🕵🏻♂️
코스닥
코스닥 시가총액 상위 종목 (출처: 한경코리아마켓)
상승 종목
- 알테오젠: 441,500원 (+4.74%)
- 휴젤: 274,000원 (+3.79%)
- 클래시스: 45,600원 (+2.13%)
- 펩트론: 115,600원 (+3.12%)
- JYP Ent.: 56,800원 (+5.77%) - 엔터주의 강세 (+에스엠)
하락 종목
- 에코프로비엠: 135,100원 (-6.38%) - 2차전지주의 약세 (에코프로 -7.92%)
- 리가켐바이오: 117,600원 (-2.57%)
- 엔켐: 130,300원 (-5.58%)
- 삼천당제약: 108,400원 (-7.11%) - 제약 섹터의 약세
- 리노공업: 150,200원 (-3.41%)
- 실리콘투: 28,250원 (-22.60%) - 어닝 쇼크 ⚡️
주요 분석
- 알테오젠의 급등과 에코프로비엠의 주가 폭락으로 인해 시총 격차가 10조 이상 벌어짐
- 제약/바이오 섹터 큰 폭의 하락
- 실리콘투의 어닝 쇼크로 인한 주가 폭락 (▼ 22.60%)
🚨 코스닥은 언제쯤 반등할 수 있을지... 🤦🏻♂️
5. 섹터별 동향
코스피
코스피 섹터별 동향 (출처: 한경코리아마켓)
코스피 히트맵 (출처: 한경코리아마켓)
금일 코스피 시장은 오랜만에 많은 업종이 상승했고, 특히 철강및금속 섹터와 전기가스업, 운수장비 섹터가 3% 이상의 강세를 보였습니다. 반대로, 통신업 섹터와 전기/전자, 그리고 화학 섹터 등이 약세를 보였습니다.
상승 섹터
- 철강및금속: +4.18%
- POSCO홀딩스: 310,000원 (+7.27%)
- 고려아연: 1,025,000원 (+4.49%)
- 전기가스업: 3.17%
- 한국전력: 23,100원 (+4.05%)
- 운수장비: 3.02%
- 한화오션: 39,200원 (+15.98%)
- HD현대중공업: 217,500원 (+9.41%)
- 한국항공우주: 69,700원 (+5.29%)
하락 섹터
- 통신업: -1.21%
- KT: 41,150원 (-3.40%)
- 전기전자: -1.71%
- 삼성전자: 49,900원 (-1.38%)
- SK하이닉스: 173,000원 (-5.41%)
- 화학: -1.12%
- 이수스페셜티케미컬: 35,150원 (-17.68%)
- 아모레퍼시픽: 107,000원 (-4.38%)
주요 분석
- 철강및금속 섹터의 강세가 돋보임. POSCO홀딩스와 고려아연 모두 주가 급등
- 운수장비 섹터에서도 한화오션이 약 16% 상승하였고 HD현대중공업도 10%에 가까운 급등
- 결국 삼성전자는 5만 원선을 지키지 못하고 4만전자로 장을 마감. SK하이닉스 역시 5%가 넘는 급락에 17만 원대로 추락. 코스피 시총 1, 2위 기업의 동반 하락 📉
코스닥
코스닥 섹터별 동향 (출처: 한경코리아마켓)
코스닥 히트맵 (출처: 한경코리아마켓)
코스닥 시장은 오락/문화, 섬유/의류 등의 섹터가 강세를 보였고, 유통, 금융, 일반전기전자, 화학 등의 섹터가 약세를 보였습니다. 금일 역시 유통, 금융 섹터가 4% 안팎의 하락률을 보이며 코스닥 지수를 1% 이상 하락시켰으며, 지수는 점점 전저점을 향해 끝없는 추락을 하고 있습니다 🚨
상승 섹터
- 오락/문화: +2.38%
- SAMG엔터: 11,600원 (+6.42%)
- JYP Ent.: 56,800원 (+5.77%)
- 섬유/의류
- 노브랜드: 15,210원 (+30.00%) - 상한가
- 기타서비스: +1.54%
- 차이커뮤니케이션: 8,590원 (+29.95%) - 상한가
- 컨텍: 13,130원 (+17.76%)
- 출판/매체복제
- 썸에이지: 304원 (+29.91%) - 상한가
- 한컴위드: 3,090원 (29.83%) - 상한가
하락 섹터
- 유통: -4.72%
- 실리콘투: 28,250원 (-22.60%)
- 디와이디: 626원 (-15.86%)
- 금융: -3.83%
- 에코프로: 68,600원 (-7.92%)
- 의료/정밀기기: -2.09%
- 미코바이오메드: 1,315원 (-22.00%)
주요 분석
- 기타서비스 섹터와 출판/매체복제 섹터에서 상한가 발생
- 실리콘투의 어닝 쇼크로 인한 주가 급락
- 미코바이오메드의 M&A 불안감으로 인한 급락
- 시총 1위 알테오젠의 상승과 2위 에코프로비엠의 주가 급락으로 인한 시총 10조 이상 차이 발생
6. 급등락주
코스피
코스피 급등주 (출처: 한경코리아마켓)
코스피 급락주 (출처: 한경코리아마켓)
| 미래에셋증권우 | 미래에셋그룹의 스페이스X 투자 소식 |
| 범양건영 | 우크라이나 재건 테마주와 더불어 기준금리 인하 가능성으로 인한 건설업 섹터의 강세 |
| 이수스페셜티케미컬 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음...🤷🏻♂️ 주가 급등으로 인한 차익 실현 매물이 쏟아져 나온 듯 |
| 대원화성 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음...🤷🏻♂️ 차익 실현 매물로 인한 주가 급락으로 보임 |
| 명신산업 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음...🤷🏻♂️ 차익 실현 매물이 쏟아져 나온 것으로 보임 |
| 유진투자증권 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음...🤷🏻♂️ |
코스닥
코스닥 급등주 (출처: 한경코리아마켓)
코스닥 급락주 (출처: 한경코리아마켓)
| 종목명 (상승/하락) | 주목할 점 |
|---|---|
| 노브랜드 | 자사주 매각 소식에 상한가 |
| 차이커뮤니케이션 | 디지털 옥외광고 시장에 진출 계획 소식에 주가 상승 |
| 썸에이지 | 로제 아파트 흥행에 더블랙레이블 기업가치 상승하는 가운데 2021년 20억원 초기 투자 소식 부각 |
| 아주IB투자 | 스페이스X에 대한 투자 소식 |
| 한컴위드 | [우주항공] 계열사인 한컴인스페이스가 내년도 스페이스X를 통해 세종 2·3호를 발사할 것으로 기대감에 주가 상승 |
| 에스바이오메딕스 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음...🤷🏻♂️ 제약/바이오 섹터의 약세로 인한 하락으로 추정 |
| 실리콘투 | 3분기 실적 어닝 쇼크 ⚡️ |
| 미코바이오메드 | M&A 불안감으로 인한 주가 폭락 |
| 휴온스글로벌 | 3분기 실적 어닝 쇼크 ⚡️ |
6. 주요 일정
핵심 경제 지표 발표 일정
결과
11월 14일 핵심 경제 지표 발표 결과 (출처: investing.com)
- 신규 실업수당 청구건수
- 예측: 224K / 실제: 217K
- 6개월 최저치 기록
- 미국 노동시장이 여전히 견고함을 보여줌 💪🏻
- 생산자 물가 지수는
- 예측: 0.2% / 실제: 0.2%
- 생산자들이 판매하는 상품의 가격이 소폭 상승했음을 의미
- 인플레이션 압력이 크지 않다는 신호로 해석 가능
예정
11월 3주 핵심 경제 지표 발표 일정 (출처: investing.com)
- 11월 15일 (금요일)
- 영국 GDP (YoY 및 MoM): 영국 경제 회복 속도를 평가하는 중요한 지표입니다.
- 미국 소매판매 (MoM): 미국의 10월 소매판매는 전월 대비 0.3% 증가할 것으로 보입니다. 이는 소비 지출을 반영하며, 미국 경제 성장에 중요한 역할을 합니다.
시장 및 글로벌 증시에 미칠 영향
- 파월 의장 연설: 파월 의장의 발언은 투자자들에게 연준의 향후 정책 방향에 대한 중요한 신호를 제공할 것입니다. 만약 금리 인하 가능성을 언급한다면 주식 시장이 긍정적으로 반응할 수 있지만, 그렇지 않다면 하락 압력을 받을 수 있습니다.
- 유럽 경제 지표: 독일 CPI와 같은 유럽 경제 지표는 유로화와 유럽 증시에 직접적인 영향을 미칩니다. 특히 독일 경제가 유럽에서 차지하는 비중이 크기 때문에 독일 물가 상승률은 ECB(유럽중앙은행)의 정책에도 영향을 줄 수 있습니다.
✅ 종합적으로, 이번 주 발표되는 주요 경제 지표들은 글로벌 금융 시장에서 큰 변동성을 일으킬 가능성이 있으며, 특히 미국의 인플레이션 데이터와 파월 의장의 발언이 핵심적인 역할을 할 것으로 보입니다.
실적 발표 (Investor Relations)
결과
11월 13일 주요 기업 실적 발표 (출처: investing.com)
- 메리츠금융지주
- 누적 순이익: 1조 9,835억 원 (전년 동기 대비 12.7% 증가)
- 누적 매출액: 34조 6,935억 원
- 영업이익: 2조 6,779억 원
- 자기자본이익률(ROE): 업계 최고 수준인 26.8%
- 메리츠금융지주는 대내외 불확실성에도 불구하고 선제적인 리스크 관리와 보험 및 투자 수익 극대화를 통해 역대 최대 실적을 기록했습니다. 주요 계열사인 메리츠화재는 매 분기 4천억 원 이상의 순이익을 달성하며 안정적인 수익 창출 능력을 입증했고, 메리츠증권도 27개 분기 연속으로 1천억 원 이상의 당기순이익을 기록했습니다.
- 한국전력
- 3분기 영업이익: 3조 3,960억 원 (전년 동기 대비 70.1% 증가)
- 3분기 매출액: 26조 1,033억 원 (전년 동기 대비 6.7% 증가)
- 당기순이익: 1조 8,796억 원 (전년 동기 대비 125.6% 증가)
- 한국전력은 연료비와 전력구입비 감소로 인해 영업비용이 줄어들면서 영업이익이 크게 증가했습니다. 요금 인상과 연료 가격 안정화가 주요 요인으로 작용했으며, 누적 영업이익은 전년 적자에서 흑자로 전환되었습니다.
- HMM
- 3분기 영업이익: 1조 4,614억 원 (전년 동기 대비 약 19.3배 증가)
- 매출액: 3조 5,520억 원 (전년 동기 대비 67% 증가)
- 당기순이익: 1조 7,385억 원 (전년 동기 대비 약 18.2배 증가)
- HMM은 지정학적 리스크로 인해 해상 운임이 상승하면서 예상치를 크게 웃도는 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 상하이컨테이너운임지수(SCFI)의 급등과 수익성 위주의 영업 강화가 실적 개선에 기여했습니다
예정
11월 14일 주요 기업 실적 발표 (출처: investing.com)
신규 상장 (Initial Public Opening)
11월 8일 IPO 기업 현황 (출처: KIND.KRX)
- 금일 상장한 쓰리빌리언 역시 최근 IPO 상장 기업의 추세를 거스르지 못함. 결국 -8.89% 하락 마감.
- 최근 IPO 상장 기업들의 상장 당일 급락하는 추세
🚨 더본코리아는 선녀였다... 👼🏻 🚨
7. 전일 미국 주요 증시 (2024년 11월 11일)
다우존스
다우존스 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 43,958.19 | ▲ 47.21 | +0.11% |
S&P500
S&P500 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
S&P 히트맵 (출처: finviz.com)
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 5,985.38 | ▲ 1.39 | +0.02% |
NASDAQ
나스닥 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | 19,230.72 | ▼ 50.68 | -0.26% |
11월 13일 미국 증시 마감 리뷰: 테슬라 6% 폭락
테슬라 6% 폭락!
엔비디아는 상승했지만, 미국 증시는 전반적으로 하락세로 마감.
CPI 발표 앞두고 투자자들 긴장
3대 증시 리뷰
2024년 11월 13일, 미국의 주요 증시는 혼조세로 마감했습니다. 다우지수는 소폭 상승했으나, 나스닥은 하락하며 기술주 중심의 약세를 보였습니다. S&P500은 거의 변동 없이 마감되었습니다.
- 다우지수: 43,958.19 p (+0.11%)
- S&P500: 5,985.38 p (+0.02%)
- 나스닥: 19,230.72 p (-0.26%)
거시경제 동향
10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.2% 상승하며 연간 기준으로 2.6% 상승했습니다. 이에 따라 연준이 12월에 금리를 25bp 인하할 가능성이 높아졌습니다. 시장은 앞으로 발표될 개인소비지출(PCE) 보고서와 비농업 고용 보고서를 주시하고 있습니다.
- CPI 상승률: 월간 +0.2%, 연간 +2.6%
- 연준 금리 인하 가능성: 82% 이상
- 원-달러 환율: 1,397.50원으로 마감
주요 기업 동향
주요 기술주들이 하락세를 보였으며, 특히 엔비디아와 알파벳 등 대형 기술주들의 주가가 부진했습니다.
- 엔비디아 (NVDA): $480 (-1.36%) - 최근 AI 투자 기대감 둔화
- 알파벳 (GOOGL): $135 (-1.50%) - 광고 매출 성장 둔화 우려
- 브로드컴 (AVGO): $890 (-1.50%) - 반도체 수요 감소 전망
테마별 실적
경기 소비재 및 유통 섹터는 강세를 보였으나, 기초 소재와 필수 소비재 섹터는 하락했습니다.
상승 테마
- 경기 소비재 유통 및 소매 (+1.63%)
- 기타 경기 소비재 (+0.75%)
하락 테마
- 제지 및 임산물 (-1.16%)
- 기타 필수 소비재 (-1.36%)
투자자 관점
✅ 투자자들은 연준의 금리 인하 가능성에 주목하면서도, 향후 발표될 경제 지표에 대한 불확실성으로 인해 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 특히 기술주 중심의 나스닥이 하락한 것은 투자자들이 리스크 관리에 집중하고 있음을 시사합니다.
결론
미국 증시는 혼조세로 마감되었으며, CPI 발표 후 금리 인하 기대감이 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 기술주의 약세와 향후 경제 지표에 대한 우려는 여전히 남아있습니다.
8. 글로벌 지수
미국 달러 지수
달러 인덱스 (출처: investing.com)
✅ 강달러 현상 발생 🚀 달러 강세로 인해 한국은 트럼프 쇼크를 겪는 중... 😱
국제 유가 지수 (WTI)
WTI유 선물 지수 (출처: investing.com)
✅ 지수 급락에 의한 반발성 매수 😡
- 저가 매수세 유입: 최근 WTI 유가는 큰 폭으로 하락한 후, 이를 저가 매수 기회로 본 투자자들이 반발성 매수를 시작하면서 상승세를 보였습니다. 특히, 11월 초에 WTI가 약 6% 가까이 하락한 후 이틀 연속 상승세를 기록했습니다.
- OPEC+의 생산량 조절: 석유수출국기구(OPEC+)가 원유 생산량을 계속해서 제한하고 있다는 점도 유가 상승의 주요 원인 중 하나입니다. OPEC은 중국과 인도의 수요 감소 우려로 인해 2024년과 2025년의 글로벌 석유 수요 증가 전망을 하향 조정했지만, 여전히 다른 예측 기관들보다 낙관적인 수요 전망을 유지하고 있습니다. 이는 시장에서 공급 부족에 대한 우려를 불러일으켜 가격 상승을 촉발했습니다.
- 중동 지역의 지정학적 리스크 감소: 중동에서의 지정학적 긴장이 다소 완화되었지만, 여전히 잠재적인 공급 차질에 대한 우려가 남아있습니다. 이란과 이스라엘 간의 갈등이 완전히 해소되지 않았기 때문에, 이러한 지정학적 리스크는 원유 시장에 불확실성을 제공하며 가격을 지지하는 요소로 작용하고 있습니다.
- 물리적 시장의 공급 부족: 단기적으로 물리적 원유 시장에서 공급이 부족한 상황이 발생하면서, 구매자들이 가용한 원유 물량을 빠르게 확보하려는 움직임이 나타났습니다. 이는 WTI와 같은 원유 선물 가격에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
9. 시장 심리 지수
Fear & Greed Index (공포탐욕지수)
공포탐욕지수 (출처: CNN Business)
- 현재 공포탐욕지수는 65 (Greed) 상태. 전일보다 약간 하락했지만 여전히 투자자들은 탐욕 상태를 유지
- 투자자들이 낙관적이고, 위험을 감수하면서 더 높은 수익을 기대하는 경향이 강함
VIX 지수
VIX 지수 (출처: investing.com)
- VIX 지수가 15 이하일 때는 일반적으로 시장이 안정적이고, 투자자들이 큰 위험을 예상하지 않는 경향이 있음
- VIX 지수의 하락은 투자자들의 심리가 긍정적임을 나타내며, 주식 가격이 상승하거나 안정적인 상태를 유지할 가능성이 크다고 여겨짐
결론
2024년 11월 14일의 한국 증시는 극명한 대조를 보였습니다. 코스피는 기관의 매수세 덕분에 간신히 반등하며 2410선을 지켰지만, 삼성전자는 외국인 매도세에 무너지며 '4만전자'라는 불명예를 안았습니다. 이는 2020년 이후 약 4년 반 만의 일로, 투자자들에게 큰 충격을 주고 있습니다.
반면 코스닥은 1% 이상 하락하며 전저점 근처로 추락하고 있습니다. 특히 2차전지 관련주들의 급락이 주요 요인으로 작용하며, 올해 신저가를 경신할 가능성이 높아지고 있습니다. 투자자들 사이에서는 불안과 분노가 커지고 있으며, 향후 시장의 흐름에 대한 우려가 깊어지고 있습니다.
이러한 상황에서 외국인의 매도세가 언제 진정될지, 그리고 기관의 매수세가 지속될 수 있을지가 향후 증시의 중요한 관건이 될 것입니다.