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기관 매수로 코스피 상승, 외국인 매도세에 흔들린 코스닥
2024년 11월 19일 한국 증시는
코스피는 기관 매수세로 상승한 반면,
코스닥은 외국인 매도세로 하락했습니다.
주요 지수와 섹터별 동향을 확인하세요.
1. 주요 지수 마감 시황
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 2,471.95 | ▲2.88 | +0.12% |
| KOSDAQ | 686.12 | ▼3.43 | -0.50% |
2. 주요 증시 마감 분석
주요 지수 마감 리뷰
2024년 11월 19일 한국 증시는 코스피가 2,471.95로 전일 대비 0.12% 상승하며 마감했습니다. 반면, 코스닥은 686.12로 0.5% 하락했습니다. 코스피는 기관의 매수세에 힘입어 상승했지만, 코스닥은 외국인 매도세의 영향으로 약세를 보였습니다.
주요 지수 성과
- 코스피: 2,471.95 (▲0.12%)
- 코스닥: 686.12 (▼0.5%)
상승/하락 요인
- 코스피는 기관의 매수세와 업종별 순환매 장세, 특히 전기가스업, 기계업, 그리고 운수창고업의 강세로 약보합 상승 마감.
- 코스닥은 외국인의 순매도 영향으로 0.5% 하락 마감
3. 투자자별 수급 동향
코스피
| 지수 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 약 4.1억주 | 약 9.1조 원 | 약 2,019조 원 |
- 기관 투자자: 4580억 원 (순매수)
- 외국인 투자자: -3300억 원 (순매도)
- 개인 투자자: -1690억 원 (순매도)
✅ 체크 포인트
- 금일 유가증권 시장은 기관의 대량 순매수세로 외국인과 개인의 순매도세를 막아내며 지수 방어 성공 🛡️
코스닥
| 지수 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 약 8.9억 주 | 약 7.2조 원 | 약 342조 원 |
- 기관 투자자: 300억 원 (순매수)
- 외국인 투자자: -310억 원 (순매도)
- 개인 투자자: -80억 원 (순매도)
✅ 체크 포인트
- 금일 코스닥 시장은 외국인과 개인의 순매도세를 기관의 순매수가 당해내지 못하며 3.43포인트 하락한 686.12로 마감 😔
4. 시가 총액 상위 등락률
코스피
| 종목명 (상승/하락) | 현재가 | 등락률 | 주요 이슈 |
|---|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | 393,500원 | +2.61% | 미 베어로보틱스 원통형 배터리 단독 공급 호재 |
| 삼성바이오로직스 | 919,000원 | +0.33% | 수주잔고 9조 돌파. 6공장 조기 증설 가능성 대두 |
| 삼성전자 | 56,300원 | -0.71% | |
| SK하이닉스 | 170,600원 | -0.64% | 엔비디아 블랙웰 발열 이슈 |
| 현대차 | 215,500원 | -0.69% | |
| 현대모비스 | 250,500원 | -3.09% | |
| HD현대중공업 | 224,500원 | -1.32% | |
| 한화에어로스페이스 | 381,000원 | -2.93% |
주요 분석
- 금일 시가총액 상위 종목들은 대부분 하락 마감. 전일 주가 상승에 의한 차익 실현으로 보임
- LG에너지솔루션은 베어로보틱스 원통형 배터리 단독 공급 호재로 인해 이틀 연속 주가 상승 📈
코스닥
| 종목명 (상승/하락) | 현재가 | 등락률 | 주요 이슈 |
|---|---|---|---|
| 에코프로비엠 | 128,000원 | +0.39% | |
| 에코프로 | 68,700원 | +1.63% | |
| 클래시스 | 46,200원 | +4.17% | |
| 엔켐 | 140,900원 | +5.23% | |
| JYP Ent. | 64,000원 | +7.74% | 엔터주 지속적 강세 (+에스엠) |
| 루닛 | 64,400원 | +5.06% | 아스트라제네카와 '폐암진단 AI 솔루션' 합작 호재 |
| 서진시스템 | 29,100원 | +6.01% | |
| 알테오젠 | 376,000원 | -7.73% | 금리 이슈와 트럼프 내각의 백신 회의론자인 보건복지부 장관 지명 (미국발 악재) |
| HLB | 70,300원 | -9.99% | 전일 급등에 의한 차익 실현 + 미국발 악재 |
| 리가켐바이오 | 106,300원 | -6.10% | 제약/바이오 |
| HPSP | 30,900원 | -5.94% | 수주 둔화로 내년 상반기 우려 |
| 펩트론 | 114,000원 | -9.31% | 제약/바이오 |
| 파마리서치 | 195,900원 | -5.59% | 제약/바이오 |
| 보로노이 | 92,300원 | -7.42% | 제약/바이오 |
주요 분석
- HLB가 전일 주가 급등으로 에코프로를 제치고 시가총액 3위 기업으로 등극
- 트럼프 2기 내각의 보건복지부 장관 후보가 백신 회의론자라는 사실이 부각되면서 제약/바이오주 섹터의 약세.
- 알테오젠은 무려 7.73% 하락
5. 섹터별 동향
코스피
금일 코스피 시장은 상승과 하락 섹터의 수가 비슷했으나 기관과 외국인의 순매도세를 이기지 못하고 지수가 하락했습니다.
| 섹터명 (상승/하락) | 등락률 | 급등/급락 종목 |
|---|---|---|
| 전기가스업 | +2.84% | - 한국가스공사 (+9.26%) |
| 기계 | +1.44% | - STN에너지 (+10.06%) - 두산로보틱스 (+4.06%) - 두산에너빌리티 (+3.94%) |
| 운수창고 | +1.38% | - |
| 서비스업 | +1.30% | - YG PLUS (+7.81%) |
| 화학 | +1.06% | - SK이노베이션 (+10.30%) - 에이피알 (+5.49%) |
| 의료정밀 | +1.02% | - |
| 음식료품 | +0.75% | - |
| 비금속광물 | +0.36% | - |
| 통신업 | +0.19% | - |
| 의약품 | +0.06% | - |
| 운수장비 | -1.08% | - |
| 섬유/의복 | -0.65% | - 인디에프 (-4.97%) |
| 건설업 | -0.58% | - 삼부토건 (-16.15%) - 에스씨엔지니어링 (-9.94%) - 범양건영 (+16.91%) |
| 유통업 | -0.50% | - HLB글로벌 (-8.24%) - 일신석재 (-6.99%) |
| 종이/목재 | -0.14% | - |
| 금융업 | -0.06% | - |
| 철강및금속 | -0.05% | - |
| 전기/전자 | -0.04% | - 산일전기 (-8.92%) |
주요 분석
- 시가총액 1, 2위인 삼성전자와 SK하이닉스 모두 하락 마감하면서 전기,전자 섹터가 약보합 하락 마감
- 시가총액 상위 기업 대부분의 하락 마감
- 그러나 지수는 상승 마감
코스닥
코스닥 시장은 5 거래일만에 약 상승 마감하였고, 대부분의 섹터가 상승했습니다. 하지만 금융, 건설 섹터가 2% 이상의 하락율을 보였습니다.
| 종목명 (상승/하락) | 등락률 | 급등/급락 종목 |
|---|---|---|
| 오락/문화 | +3.20% | - 위지윅스튜디오 (+13.08%) - JYP Ent. (+7.74%), 와이지엔터테인먼트 (+5.27%), 에스엠 (+3.86%) - SAMG엔터 (+7.47%) |
| 기타 제조 | +2.46% | - 에이럭스 (+7.88%) - 블리츠웨이스튜디오 (+7.60%) |
| 의료/정밀기기 | +1.61% | - 셀바스헬스케어 (+16.35%) - 마이크로디지탈 (+12.24%) - 에스오에스랩 (+7.98%) |
| 금융 | +0.91% | - |
| 일반전기전자 | +0.90% | - 하이젠알앤엠 (+26.74%) - 이브이첨단소재 (+14.90%) - 에이텀 (+12.01%) - 휴먼테크놀로지 (+10.22%) - 가온그룹 (+10.20%) |
| 출판/매체복제 | +0.89% | - 비트나인 (+29.91%) - 상한가 - 아톤 (+29.85%) - 신테카바이오 (+22.32%) |
| 금속 | +0.79% | - 제이스코홀딩스 (+10.83%) |
| 화학 | +0.72% | - 파커스 (+29.91%) - 상한가 - 스킨앤스킨 (+14.52%) |
| 운송장비/부품 | +0.33% | - 에코캡 (+29.99%) - 상한가 |
| 음식료/담배 | +0.32% | - 우리바이오 (+16.97%) |
| 기계/장비 | +0.22% | - 인베니아 (+29.98%) - 상한가 - 로보티즈 (+17.73%) |
| 건설 | +0.09% | - |
| 운송 | +0.06% | - |
| 제조 | -0.05% | - 알에프시스템즈 (-29.23%) - 상한가 - 라이프시맨틱스 (-13.17%) |
| 종이/목재 | -0.17% | - |
| 유통 | -0.57% | - |
| 섬유/의류 | -0.74% | - |
| 비금속 | -1.79% | - SG (-8.34%) |
| 제약 | -2.67% | - HLB생명과학 (-10.28%) |
| 기타서비스 | -3.59% | - 사이냅소프트 (-24.53%) |
주요 분석
- 코스닥에서 다수의 상한가 종목 발생 🚀
6. 급등락주
코스피
| 종목명 (상승/하락) | 주목할 점 |
|---|---|
| 가온전선 | 미국 LSCUS 지분 100% 확보 이슈 |
| 범양건영 | 한국-폴란드-우크라이나 삼각협력 모듈러 사업 논의 속 관련주 부각 |
| 대창 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음... 🤷🏻♂️ |
| SK이노베이션 | 국내 첫 민간주도 '전남 해상풍력1단지' 시운전 개시 |
| SNT에너지 | 트럼프 2기 행정부의 에너지 정책 수혜 기대감 부각 |
| 삼부토건 | '투자경고종목', 거래정지 우려 |
| 한국패러랠 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음... 🤷🏻♂️ 최근 주가 급등에 의한 차익실현 매물 출현 |
| 현대퓨처넷 | 현대홈쇼핑 '공개매수・합병' 가능성 |
| 에쓰씨엔지니어링 | 이브이첨단소재의 SC엔지니어링 경영권 인수 |
| 산일전기 | 최근 주가 상승분에 의한 차익 실현 매물 출현으로 보임. 특별 공시나 이슈 확인되지 않음... 🤷🏻♂️ |
코스닥
| 종목명 (상승/하락) | 주목할 점 |
|---|---|
| 에코캡 | 폭스바겐, 미국 전기차 리비안에 1조원대 추가 투자 및 자율주행 관련주 부각 |
| 인베니아 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음... 🤷🏻♂️ |
| CJ바이오사이언스 | CJ 바이오 사업부 매각을 위해 모건스탠리를 주관사로 선정하고 인수기업과 접촉하고 있다는 소식 부각 |
| 파커스 | 특별공시나 이슈 확인되지 않음... 🤷🏻♂️ |
| 비트나인 | 디렉터스컴퍼니에 매각 사실이 알려지면서 AI 사업영역 확대 기대감에 3일 연속 상한가 🌋 |
| 에스바이오메딕스 | 파킨슨병 신약 'TED-A9'의 글로벌 라이센스 수출 가능성 부각 |
| 아톤 | NH농협은행 'CBDC 대응시스템' 사업자 선정 사실 부각 |
| 글로본 | 특별공시나 이슈 확인되지 않음... 🤷🏻♂️ |
| 신테카바이오 | 일론 머스크의 AI 의료진단 사업 기대감 영향 |
| 알에프시스템즈 | 코스닥 시장 상장 후 하한가 마감 |
| 사이냅소프트 | 코스닥 시장 상장후 주가 폭락 |
| 라이프시맨틱스 | 자회사 통한 글로벌 우주항공 사업 확장 (호재) |
| 썸에이지 | 최근 주가 폭등에 의한 차익 실현 매물 출현 |
| HLB테라퓨틱스 | 주가 급등에 의한 차익 실현 매물 출현 |
| DH오토웨어 | 현대차・기아 자동화설비 공급 1차 벤더 등록 (호재) |
| 이미지스 | 특별공시나 이슈 확인되지 않음... 🤷🏻♂️ |
6. 주요 일정
핵심 경제 지표 발표 일정
결과
- 유로존 소비자물가지수(CPI, YoY, 10월)
- 예상: 2.0% / 결과: 2.0%
- 지난달 예비치와 동일하며, 9월의 1.7%에서 상승한 수치
- 유로존 물가상승률은 ECB의 정책 목표인 2.0%에 도달했으나 이를 초과하지는 않음
- 주요 국가별 물가상승률:
- 독일: 2.4%
- 프랑스: 1.6%
- 이탈리아: 1.0%
- 스페인: 1.8%
- 슬로베니아: 0.0% (가장 낮음)
- 루마니아: 5.0% (가장 높음)
- 근원 CPI(식료품과 에너지를 제외한 물가지수) 상승률은 2.7% 기록.
- 물가상승에 가장 크게 기여한 부문은 서비스업(+1.77%포인트), 식품·주류·담배(+0.56%포인트)
- 금융 시장에서는 ECB가 다음 달 통화정책회의에서 기준금리를 25bp 인하할 것으로 예상됨.
예정
- 11월 20일 (수요일)
- 영국 소비자물가지수(CPI, YoY, 10월)
- 예측: 2.2%
- 핵심 포인트: 영국의 인플레이션을 측정하는 중요한 지표로, 영란은행(BoE)의 금리 결정에 영향을 미칩니다. 예상보다 높은 인플레이션은 BoE의 금리 인상 가능성을 높이며, 파운드화 가치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 미국 원유 재고
- 핵심 포인트: 원유 재고는 에너지 시장에 즉각적인 영향을 미칩니다. 재고가 증가하면 유가 하락 압력이 커질 수 있으며, 재고 감소는 유가 상승을 유발할 수 있습니다.
- 영국 소비자물가지수(CPI, YoY, 10월)
- 11월 21일 (목요일)
- 미국 신규 실업수당 청구건수
- 예측: 220K
- 핵심 포인트: 미국 노동시장의 건강 상태를 나타내는 중요한 지표입니다. 실업수당 청구건수가 예상보다 높으면 고용 시장의 약화를 의미하며, 이는 연준의 금리 동결 또는 인하 가능성을 높일 수 있습니다.
- 필라델피아 연준 제조업 활동지수 (11월)
- 예측: 6.3
- 핵심 포인트: 미국 제조업 경기를 나타내는 선행 지표입니다. 제조업 활동이 둔화될 경우 경기 둔화 우려가 커지며, 이는 주식시장과 달러화에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
- 미국 기존주택판매 (10월)
- 예측: 3.94M
- 핵심 포인트: 주택 시장은 미국 경제에서 중요한 부분을 차지하며 소비자 신뢰와 가계 경제 상태를 반영합니다. 주택 판매가 예상보다 강하면 경제 회복 신호로 해석될 수 있으며, 반대로 약하면 경기 둔화 우려를 키울 수 있습니다.
- 미국 신규 실업수당 청구건수
- 11월 22일 (금요일)
- 독일 GDP (QoQ, 전분기 대비)
- 예측: 0.2%
- 핵심 포인트: 독일은 유럽 최대 경제국으로서 독일의 경제 성장률은 유럽 전체 경제에 큰 영향을 미칩니다. 예상보다 낮은 성장률은 유럽 경제 전반에 대한 우려를 키우며 유로화 약세를 유발할 수 있습니다.
- 미국 제조업 구매관리자지수(PMI, 예비치, 11월)
- 핵심 포인트: 제조업 부문의 경기 상황을 나타내는 주요 지표입니다. PMI가 예상보다 낮으면 경기 둔화 우려를 키우며 주식시장과 달러화에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
- 미국 서비스 구매관리자지수(PMI, 예비치, 11월)
- 핵심 포인트: 서비스업 경기를 나타내는 중요한 지표로, 미국 경제에서 서비스 부문은 주요 성장 동력입니다. PMI가 예상보다 크게 변동할 경우 주식시장과 달러화에 즉각적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 독일 GDP (QoQ, 전분기 대비)
이번 주 발표되는 주요 경제 지표들은 중앙은행들의 통화정책 방향과 글로벌 금융 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히 인플레이션(CPI), 고용(실업수당 청구건수), 제조업 및 서비스업 PMI 등은 금융 시장에서 변동성을 일으킬 가능성이 큽니다.
신규 상장 (Initial Public Offering)
결론
2024년 11월 19일 한국 증시는 코스피가 기관의 매수세에 힘입어 소폭 상승하며 2,471.95에 마감했지만, 코스닥은 외국인의 매도세로 인해 686.12로 하락했습니다. 특히, LG에너지솔루션과 같은 일부 종목은 호재로 상승했으나, 제약/바이오 섹터는 트럼프 내각의 백신 회의론자 지명 소식으로 큰 타격을 입었습니다.
투자자들은 기관의 수급 동향과 글로벌 경제 이슈를 주시하면서 신중한 투자 전략을 유지하는 것이 중요해 보입니다.
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