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러시아와 우크라이나 전쟁, 종전 논의 급물살? 푸틴과 트럼프의 협상 의지 속 지정학적 변화 조짐
푸틴 대통령이 트럼프 당선인과 우크라이나 휴전 협상을
논의할 의향을 보이며 국제사회가 주목하고 있습니다.
나토 가입 포기 등 가혹한 조건 속에서 휴전 가능성이 논의되고 있습니다.
1. 주요 지수 마감 시황
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 2,480.63 | ▼1.66 | -0.07% |
| KOSDAQ | 680.67 | ▼2.24 | -0.33% |
2. 투자자별 수급 동향
코스피
| 지수 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 약 4.4억주 | 약 8.1조 원 | 약 2,033조 원 |
- 기관 투자자: 2970억 원 (순매수)
- 외국인 투자자: -2590억 원 (순매도)
- 개인 투자자: -1260억 원 (순매도)
✅ 체크 포인트
- 금일 유가증권 시장은 아쉽게도 외국인과 개인의 순매도세에 약보합 하락 마감 📉
코스닥
| 지수 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 약 10억 주 | 약 8.4조 원 | 약 339조 원 |
- 기관 투자자: +2,970억 원 (순매수)
- 외국인 투자자: -2,590억 원 (순매도)
- 개인 투자자: -1,260억 원 (순매도)
✅ 체크 포인트
- 금일 코스닥 시장 역시 외국인과 개인 투자자의 동반 순매도세에 2.24포인트 하락한 680.67로 마감 📉
3. 시가 총액 상위 등락률
코스피
| 종목명 (상승/하락) | 현재가 | 등락률 | 주요 이슈 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 56,400원 | +1.99% | - LG유플러스, 삼성전자 손잡고 '익시오폰' 출시 (호재) |
| 삼성전자우 | 48,800원 | +2.74% | - |
| KB금융 | 97,300원 | +1.78% | - 밸류업 수혜 기대감 지속 |
| 셀트리온 | 173,700원 | +1.34% | - |
| POSCO홀딩스 | 304,000원 | +3.05% | - 자사주 1,000억 추가취득 결정. 올해 4300억 |
| LG화학 | 294,500원 | +1.03% | - 美 엑슨모빌과 리튬 공급 협약 체결 |
| 삼성SDI | 264,500원 | +1.93% | - 공장 가동률 대폭 하락, but R&D는 역대 최다 |
| 하나금융지주 | 61,600원 | +0.82% | - 밸류업 지수 편입 유력 |
| SK하이닉스 | 168,800원 | -1.06% | - '또 세계 최초', SK하이닉스, 321단 낸드 양산. 내년 시장 공급 |
| LG에너지솔루션 | 400500원 | 0.00% | - LG에너지솔루션, 14명 임원 승진. 승진 규모 대폭 축소 |
| 삼성바이오로직스 | 932,000원 | -0.64% | - 연 수주액 5조 돌파. 업계 첫 '매출 4조' 초읽기 |
| 현대차 | 215,500원 | -1.37% | - 아이오닉 9 세계 최초 공개 |
| 기아 | 97,600원 | -0.51% | - 포드・기아 등 5개 차종 5만8천여대 자발적 시정조치 (리콜) |
| NAVER | 189,700원 | -1.76% | - 서스틴베스트의 ESG 우수기업 100곳 선정, 1위 NAVER |
| 신한지주 | 55,500원 | -0.36% | - 외국인, 금융주 '매집' |
| 현대모비스 | 254,000원 | -0.39% | - 매출 본격화·적극적 주주환원…목표가 10%↑ |
| HD현대중공업 | 228,500 | -3.16% | - 올해 임단협 타결…기본급 13만원 인상 |
| 고려아연 | 957,000원 | -5.06% | - 전구체 이어 제련 기술도 국가핵심기술 신청 |
| 한화에어로스페이스 | 356,500원 | -6.18% | - |
주요 분석
- 엔비디아의 실적이 호조임에도 불구하고 SK하이닉스는 17만 원선이 깨지며 하락 마감 📉
- 엔비디아에 대한 시장의 기대감이 매우 높음을 알 수 있는 부분
- 별다른 악재를 찾을 수 없는 주식들도 하락 마감. 차익 실현 매물 출현으로 보임
코스닥
| 종목명 (상승/하락) | 현재가 | 등락률 | 주요 이슈 |
|---|---|---|---|
| 에코프로비엠 | 132,300원 | +1.93% | - |
| HLB | 73,300원 | +2.37% | - FDA 승인 |
| 에코프로 | 74,500원 | +6.43% | - "2030년까지 매출 32조원, 영업이익률 12% 달성 목표" |
| 엔켐 | 140,900원 | +0.93% | - |
| 펄어비스 | 39,900원 | +1.92% | - 붉은사막 지스타 시연 |
| 리노공업 | 153,500원 | +0.13% | - 명문장수기업 선정 |
| JYP Ent. | 65,500원 | +1.08% | - |
| 펩트론 | 105,200원 | +1.45% | - |
| 에스티팜 | 85,700원 | +2.15% | - 차세대 세계일류상품 생산기업 선정 |
| 솔브레인 | 190,800원 | +0.69% | - 목표가 하향. 메모리 업황 둔화 반영 (악재) |
| 위메이드 | 40,450원 | +2.80% | - 레전드 오브 이미르 새 시즌 공개 |
| 알테오젠 | 346,500원 | -1.14% | - RCPS(상환전환우선주) 2000억 발행 추진 |
| 리가켐바이오 | 97,000원 | -4.53% | - 트럼프 2기 내각의 미국 백신・바이오 산업 우려 |
| 휴젤 | 277,500원 | -1.60% | - 미래행복대상서 복지장관상 수상 (호재) |
| 클래시스 | 47,900원 | -0.93% | - 인수합병으로 인한 외형 성장 둔화 가능성 |
| 레인보우로보틱스 | 136,000원 | -3.13% | - (주)세이버와 협동 로봇 활용 세척 자동화 시스템 개발 MOU 체결 |
| 삼천당제약 | 113,300원 | -2.07% | - 외인, 기관 매도 |
| HPSP | 28,800원 | -5.57% | - 이사회 활동성 미약 |
| 셀트리온제약 | 55,600원 | -0.54% | - |
| 파마리서치 | 200,000원 | -0.50% | - 리쥬란, 'MAMA AWARDS' 참가 |
| 루닛 | 54,900원 | -14.88% | - 차익 실현 매물 출현 |
| 에스엠 | 78,100원 | -1.26% | - |
| 네이처셀 | 26,250원 | -3.49% | - 주가 고공행진에 따른 차익 실현 매물 출현 |
| 실리콘투 | 26,600 | -2.92% | - |
주요 분석
- 코스피 시총 1위 알테오젠 주가 연일 하락 📉
5. 테마별 동향
상승 테마
| 테마명 | 등락률 | 급등/급락 종목 |
|---|---|---|
| 농기계 | +22.72% | - 대동기어 (29.96+%) 상한가🚀 - 대동금속(+29.87%) 상한가🚀 - 대동(+18.18%) - TYM(+12.87%) |
| 우크라이나 재건 | +9.17% | - 삼부토건(+30.00%) 상한가🚀 - 범양건영(+29.98%) 상한가🚀 - 한미글로벌(+25.81%) - 남광토건(+25.50%) - 신진에스엠(+11.07%) |
| 그린벨트 | +4.30% | - 국영지엔엠(+16.97%) - 신원종합개발 - 우원개발 - 상지건설 - SG글로벌 |
| 남북경협 | +3.79% | - 일성건설(+12.52%) - 인디에프 - 한국주강 - 부산산업 - 일신석재 |
| 폴더블폰 | +2.68% | - 파인엠텍(+14.29%) - 디케이티(+0.00%) - 유티아이(-0.61%) - 유아이엘(-2.59%) |
| 비트코인 | +2.62% | - 컴투스홀딩스(+15.84%) - 티사이언티픽 - 우리기술투자 - 위지트 - SGA(+2.50%) |
| 유전자 가위 | +2.40% | - 클리노믹스(+29.92%) 상한가🚀 - 엠젠솔루션(+4.14%) - 진원생명과학(-0.46%) - 제넥신(-0.87%) - 마크로젠(-1.16%) |
| 게임 | +2.27% | - 컴투스홀딩스(+15.84%) - 네오위즈홀딩스 - 네오위즈 - 액션스퀘어 - 룽투코리아 |
| HLB그룹 | +1.92% | - HLB테라퓨틱스 - HLB - HLB파나진 - HLB생명과학 - HLB제약 |
| 포스코 | +1.92% | - POSCO홀딩스 - 포스코틸리온 - 포스코퓨처엠 - 포스코인터내셔널 - 포스코DX |
하락 테마
| 테마명 | 등락률 | 급등/급락 종목 |
|---|---|---|
| K방산 | -6.22% | - 현대로템 - 한화에어로스페이스 - 평화홀딩스 |
| 우주항공 | -5.45% | - 한화시스템 (-11.33%) - 파이버프로 - 인텔리안테크 - 한화에어로스페이스 - LIG넥스원 |
| ESS | -4.85% | - 서진시스템 - 한중엔시에스 - 신성에스티 |
| 방산 | -4.17% | - 파이버프로 - 휴니드 - 한일단조 - LIG넥스원 - 빅텍 |
| 인공지능(의료) | -4.12% | - 루닛 (-14.88%) - 뷰노 (-11.19%) - 제이엘케이 - 딥노이드 - 신테카바이오 |
| 인공지능(AI) | -3.40% | - 비트나인 (-17.10%) - 이스트소프트 - 한글과컴퓨터 - 드림씨아이에스 - 폴라리스오피스 |
| 곡물 | -3.39% | - 고려산업 - 미래생명자원 - 한탑 - 한일사료 - 팜스토리 |
| 드론 | -3.33% | - 코콤 - 코츠테크놀로지 - 제이씨현시스템 - 배셀 - 피씨디렉트 |
| 엔비디아 | -3.21% | - 씨이랩 - MDS테크 |
| 폴라리스 | -3.16% | - 폴라리스오피스 - 폴라리스AI - 폴라리스AI파마 |
6. 급등락주
코스피
| 종목명 (상승/하락) | 주목할 점 |
|---|---|
| 삼부토건 | 우크라이나 재건주 |
| 금호건설우 | 금호건설 (우크라이나 재건주) |
| 범양건영 | 우크라이나 재건주 |
| 한미글로벌 | 우크라이나 재건주 |
| 남광토건 | 우크라이나 재건주 |
| 대동 | 농기계 테마주. 우크라이나 농기계 시장 진출 (300억 규모 트랙터 공급 계약 체결) |
| 플레이그램 | 빗썸코리아 전 대표가 인수한 플레이그램. 비트코인 신고가 경신에 관련주 상승 |
| TYM | 푸틴, 트럼프와 협상 의향 소식이 알려지면서 농기계 관련주 급등 |
| 일성건설 | 남북경협주 |
| 유니퀘스트 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음... 🤷🏻♂️ |
| 한화시스템 | 우주항공 테마 약세 |
| 남양유업 | 검찰의 200억대 횡령 의혹 홍원식 전 남양유업 회장 2차 조사 |
| SNT다이내믹스 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음... 🤷🏻♂️ |
| 메타랩스 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음... 🤷🏻♂️ |
| 가온전선 | 주가 상승에 의한 차익 실현 매물 출현 (외국인 대량 매도) |
| 고려산업 | 우크라이나 휴전 협상 가능성에 식량 테마 약세 |
| 현대로템 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음... 🤷🏻♂️ 외인, 기관의 대량 매도 |
| 보해양조 | 민주당 김동연 의원 관련주. 전일 상한가에 따른 차익 실현 매물 출현 |
코스닥
| 종목명 (상승/하락) | 주목할 점 |
|---|---|
| 대동기어 | 우크라이나 휴전협상 가능성에 따른 농기계 테마 급등 |
| 파커스 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음... 🤷🏻♂️ |
| 클리노믹스 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음... 🤷🏻♂️ |
| 한국정밀기계 | 대형 부품 가공 기계 국산화 국내 공작기계 산업 발전 견인 |
| 엑시온그룹 | 40억 규모 제3자배정 유상증자 소식에 상한가 |
| 대동금속 | 푸틴과 트럼프의 협상 의향 소식 부각되면서 농기계 관련주 급등 |
| 하이드로리튬 | 대표이사가 유상신주 취득으로 소유비율이 기존 0.55%에서 5.10%로 4.55%포인트 증가 소식 및 배터리급 수산화리튬 48톤 2차 출하 영향 |
| 강스템바이오텍 | 일본에서 재생의료 목적 줄기세포 공급 승인 영향 |
| 국영지앤엠 | 민주당 이재명 의원 1심 징역형 집행유예 선고에 대선주자 김경수 의원 관련 테마주 상승 |
| 컴투스홀딩스 | 비트코인 연일 신고가 경신에 관련주 급등 |
| 이화공영 | 우크라이나 재건주. 푸틴과 트럼프의 협상 의향 소식 부각 |
| 파인엠텍 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음... 🤷🏻♂️ |
| 신진에스엠 | 우크라이나 재건주. 푸틴과 트럼프의 협상 의향 소식 부각 |
| 희림 | 우크라이나 재건주. 푸틴과 트럼프의 협상 의향 소식 부각 |
| ISC | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음... 🤷🏻♂️ |
| 비트나인 | 주가 연일 급등에 의한 차익 실현 매물 출현 |
| 엠게임 | 신작 귀혼M, 정식 서비스 돌입 |
| RF머트리얼즈 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음... 🤷🏻♂️ |
| 루닛 | 최근 주가 연일 급등에 의한 차익 실현 |
| 인벤티지랩 | 외국인의 매도 |
| 얼라인드 | 전일 상한가에 의한 차익 실현 (외국인 매도) |
| 다보링크 | 실리콘 음극재 사업 확장 (신사업 진출) (호재) |
| 알에프시스템즈 | 코스닥 상장 후 주가 하락 |
| 에스바이오메딕스 | 상한가 이후 2 거래일 연속 주가 하락 |
| 뷰노 | 3분기 실적부진에 목표가 하향 조정, but 내년 1분기 흑자 달성 기대 |
결론
2024년 11월 21일 한국 증시는 코스피가 2,480.63으로 소폭 하락(-0.07%)하며 마감했고, 코스닥은 680.67로 더 큰 폭의 하락(-0.33%)을 기록했습니다. 외국인의 대규모 순매도세가 시장 전반에 부담으로 작용했으나, 기관의 순매수는 코스피 하락폭을 제한했습니다.
시가총액 상위 종목에서는 삼성전자(+1.99%)와 POSCO홀딩스(+3.05%) 등 일부 대형주가 상승했지만, SK하이닉스(-1.06%)와 NAVER(-1.76%)는 약세를 보이며 혼조세를 나타냈습니다. 코스닥에서는 에코프로(+6.43%)와 HLB(+2.37%) 등 2차전지 및 바이오주 일부가 강세를 보인 반면, 알테오젠(-1.14%)과 루닛(-14.88%)은 차익 실현 매물로 하락했습니다.
테마별로는 우크라이나 재건 관련주와 농기계 테마주가 푸틴-트럼프 협상 의향 소식에 급등하며 시장의 주목을 받았습니다. 삼부토건(+30%), 대동기어(+29.96%) 등이 상한가를 기록했으며, 비트코인 신고가 경신에 따른 가상화폐 관련주도 강세를 보였습니다. 반면, 방산주와 AI 관련주는 차익 실현 매물과 실적 우려로 약세를 면치 못했습니다.
급등락 종목에서는 우크라이나 재건 테마와 농기계 관련주들이 상한가를 기록하며 강한 상승세를 보였고, 루닛과 같은 바이오주는 차익 실현 매물로 급락했습니다.
결론적으로, 한국 증시는 지정학적 리스크 완화 기대감 속에서도 외국인의 매도세와 차익 실현 매물이 부담으로 작용하며 혼조세를 보였습니다. 우크라이나 재건 및 농기계 테마의 강세는 긍정적이었으나, 방산 및 AI 관련주의 약세는 시장의 불확실성을 반영했습니다.
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