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죄송하지만 매크로봇 유입 방지의 한 방법이라 생각하고 차단하도록 하겠습니다.
기관과 외국인의 순매수로 코스피 2500선 복귀.
AI 테마주 강세에도 불구하고 알테오젠 소송 이슈 포함 제약/바이오 섹터의 약세로 코스닥 하락 마감
2024년 11월 22일 한국 증시는
코스피가 외국인과 기관 매수세로 상승하며 2500선을 회복한 반면,
코스닥은 개인 투자자의 대량 매도로 하락 마감했습니다.
AI 테마주의 강세와 우크라이나 재건주의 약세가 두드러졌습니다.
1. 주요 지수 마감 시황
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 2501.24 | ▲20.61 | +0.83% |
| KOSDAQ | 677.01 | ▼3.66 | -0.54% |
2. 투자자별 수급 동향
코스피
| 지수 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 약 5.43억주 | 약 8조 원 | 약 2,049조 원 |
- 기관 투자자: +3230억 원 (순매수)
- 외국인 투자자: +1160억 원 (순매수)
- 개인 투자자: -5330억 원 (순매도)
✅ 체크 포인트
- 금일 유가증권 시장은 기관과 외국인의 동반 순매수로 0.83% 상승한 2,501.24 포인트로 마감. 다시 2500선으로 복귀 💪🏻
코스닥
| 지수 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 약 8.5억 주 | 약 8조 원 | 약 337조 원 |
- 기관 투자자: +670억 원 (순매수)
- 외국인 투자자: +920억 원 (순매도)
- 개인 투자자: -1,520억 원 (순매도)
✅ 체크 포인트
- 금일 코스닥 시장은 기관과 외국인 투자자의 동반 순매수에도 불구하고 개인 투자자의 대량 매도세를 감당하지 못하고 0.54% 하락한 677.01 포인트로 마감. 언제쯤 다시 700선으로 복귀할 수 있을지... 🤦🏻♂️
3. 시가 총액 상위 등락률
코스피
| 종목명 (상승/하락) | 현재가 | 등락률 | 주요 이슈 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 176,700원 | +4.68% | - 밸류업 공시 동참에 대한 기대감(주주 환원 상승)으로 주가 상승 |
| LG에너지솔루션 | 405,000원 | +1.12% | - LG계열사의 '밸류업' 계획 발표 |
| 삼성바이오로직스 | 934,000원 | +0.21% | |
| 현대차 | 217,000원 | +0.70% | |
| 기아 | 97,800원 | +0.20% | - LA 오토쇼서 'EV9 GT' 공개 |
| KB금융 | 98,400원 | +1.13% | |
| NAVER | 190,000원 | +0.16% | - 수출입은행과 'IT 글로벌 비즈니스 활성화' MOU 체결 |
| 신한지주 | 55,700원 | +0.36% | |
| 삼성물산 | 123,000원 | +1.15% | |
| 삼성생명 | 106,500원 | +1.82% | |
| LG화학 | 298,000원 | +1.19% | - LG 계열사 '밸류업' 계획 발표 |
| HD현대중공업 | 237,000원 | +3.72% | - 한화오션의 한국형 차기 구축함(KDDX)에 대한 고발 취소 |
| 메리츠금융지주 | 104,600원 | +0.77% | - 손익 50% 주주환원 정책 시행(화재/증권 상장폐지) - 자사주 매입・소각 지속 |
| 삼성SDI | 269,000원 | +1.70% | |
| 하나금융지주 | 62,500원 | +1.46% | - 11월 금융지주 브랜드평간 1위 (6개월 연속) |
| 삼성화재 | 381,000원 | +2.56% | - 'Car 케어' 회원수 10만명 돌파 |
| 현대모비스 | 254,000원 | 0.00% | |
| 삼성전자 | 56,000원 | -0.71% | |
| 삼성전자우 | 48,100원 | -1.43% | |
| 셀트리온 | 173,500원 | -0.12% | - 자사주 1000억 추가취득 결정 - 골다공증・암 골전이 치료 바이오시밀러 2종 국내 허가 취득 |
| POSCO홀딩스 | 303,500원 | -0.16% | - 4거래일 연속 상승 후 차익 실현 |
| 고려아연 | 946,000원 | -1.15% | |
| SK이노베이션 | 117,600원 | -1.09% | |
| HMM | 18,590원 | -0.59% | - 국내 첫 LNG 추진 컨테이너선 도입 |
주요 분석
- LG 그룹의 '밸류업' 계획 발표로 인한 계열사의 주가 상승
- SK하이닉스의 밸류업 공시 동참에 의한 기대감으로 주가 상승과 엔비디아의 호실적
코스닥
| 종목명 (상승/하락) | 현재가 | 등락률 | 주요 이슈 |
|---|---|---|---|
| 에코프로비엠 | 135,400원 | +2.34% | |
| 에코프로 | 75,600원 | +1.48% | - 그린경영대상 수상 |
| HLB | 75,400원 | +2.86% | - 그린 프로폴리스 기업 '아피스 플로라'의 대표 제품인 '프로포맥스 제로 스프레이' 국내 독점 유통 |
| 클래시스 | 48,450원 | +1.15% | |
| 레인보우로보틱스 | 139,300원 | +2.43% | |
| 리노공업 | 156,700원 | +2.08% | |
| JYP Ent. | 66,100원 | +0.92% | - 국내 엔터사 유일 ESG 평가 최 등급 'AA' |
| 에스엠 | 80,200원 | +2.69% | - 태연 'Letter To Myself' - 레드벨벳 아이린, 미니 앨범 솔로 데뷔 'Like A Flower' (26일) |
| 이오테크닉스 | 125,500원 | +2.37% | |
| 셀트리온제약 | 55,600원 | 0.00% | - 신주 3.2천주 추가 상장 |
| 알테오젠 | 292,000원 | -15.73% | - 美제약사 MSD, 알테오젠 경쟁사 할로자임에 특허 무효심판 청구 |
| 리가켐바이오 | 95,500원 | -1.55% | - "빅파마 러브콜 쇄도. 추가 기술이전 기대" |
| 휴젤 | 271,000원 | -2.34% | - 중동・북아프리카 톡신 시장 확대. 메디카와 전략적 제휴 |
| 엔켐 | 140,700원 | -0.14% | |
| 삼천당제약 | 109,800원 | -3.09% | |
| 펄어비스 | 39,750원 | -0.38% | - 붉은사막, 지스타서 흥행성 입증 |
| HPSP | 28,000원 | -2.78% | |
| 펩트론 | 78,900원 | -25.00% | - 비만치료제 기대감 하락 (?) - 美 빅파마 기업인 일라이릴리와 비만치료제 '마운자로' 공동 연구 개발 |
| 파마리서치 | 198,400원 | -0.80% | |
| 에스티팜 | 83,200원 | -2.92% | |
| 네이처셀 | 21,250원 | -19.05% | - '투자주의' 종목 지정 |
| 실리콘투 | 25,750원 | -3.20% | - KRX300 지수 구성종목 편입 성공 |
| 보로노이 | 78,300원 | -6.56% | - KRX300 지수 구성종목 편입 성공 |
주요 분석
- 코스피 시총 1위 알테오젠 주가 폭락 📉
- 펩트론 -25% 폭락, 네이처셀 '투자주의' 종목 지정
5. 테마별 동향
상승 테마
| 테마명 | 등락률 | 급등 종목 |
|---|---|---|
| 인공지능(AI) | +26.97% | - 에스피소프트 (+29.98%) 상한가 🚀 - 솔트룩스 (+16.34%) - 마음AI (+15.30%) - 코난테크놀로지 - 한글과컴퓨터 |
| 조선기자재 | +17.79% | - HJ중공업 - 태광 - 동성화인텍 - 한국카본 - 오리엔탈정공 |
| 초전도체 | +15.21% | - 신성델타테크 (+16.70%) - 나노씨엠에스 - 모비스 - 파워로직스 - 대창 |
| 엔터 | +13.42% | - YG PLUS (+13.11%) - 모비데이즈 (+11.08%) - 썸에이지 - 와이지엔터테인먼트 - 지니뮤직 |
| 원전 | +12.72% | - 비에이치아이 (+13.02%) - 두산에너빌리티 - 우리기술 - 우진엔텍 - 서전기전 |
| 유리기판 | +10.23% | - SKC - HB테크놀러지 - 아이씨디 - 필옵틱스 - 와이씨켐 |
| 시추 | +8.86% | - 넥스틸 - 화성밸브 - 한선엔지니어링 - 대한뉴팜 - 웨이버스 |
| 인공지능(의료) | +8.15% | - 큐렉소 - 라이프시맨틱스 - 씨유박스 - 셀바스AI - 뷰노 |
| 한동훈 | +8.14% | - 오파스넷 - 체시스 - 오리콤 - 태양금속 - 썸에이지 |
| 로봇 | +7.91% | - 대동기어 - 에스비비테크 - 에스피지 - 뉴로메카 - 에브리봇 |
하락 테마
| 테마명 | 등락률 | 급락 종목 |
|---|---|---|
| 리비안 | -4.84% | - 대원화성 - 에코캡 |
| 농기계 | -4.15% | - 대동기어 (+7.04%) - TYM - 대동금속 - 대동 |
| 남북경협 | -2.86% | - 한국주강 - 부산산업 - 일신석재 - 인디에프 - 일성건설 |
| 혈당측정 | -2.45% | - 아이센스 - 동운아나텍 |
| 미용기기 | -2.31% | - 클래시스 (+1.15%) - 제이시스메디칼 (0.00%) - 파마리서치 - 비올 - 라메디텍 |
| 펜타닐 | -2.17% | - 경보제약 (0.00%) - 에스텍파마 (0.00%) - 텔콘RF제약 |
| 폭염 | -2.09% | - 흥국에프엔씨 (0.00%) - 신일전자 - 빙그레 - 오텍 - 제주맥주 |
| 주류 | -1.86% | - 나라셀라 (+1.10%) - 국순당 (+1.09%) - 제주맥주 |
| 애플비전 | -1.79% | - 하이비전시스템 - 펨텍 - 캠시스 |
| 엠폭스 | -1.74% | - 제놀루션 - 오상헬스케어 - 녹십자엠에스 - 미코바이오메드 - 파미셀 |
6. 급등락주
코스피
| 종목명 (상승/하락) | 주목할 점 |
|---|---|
| HJ중공업 | 미국 군함 수주 기대감 속 주가 상승 |
| 서울식품우 | 두부로 만든 햄버거. '덜 짜고 덜 단' 저감 식품 출시 |
| YG PLUS | 로제, 금일 음원 공개 및 내달 싱글 공개 기대감에 상승 |
| SNT에너지 | 정부, 중장기 원전 정책 로드맵 연내 발표 기대 |
| JW중외제약우 | JW중외제약, 인스타툰 작가 '아찔'과 협업. 영양제 3종 출시 (2024.11.20) |
| 플레이그램 | 비트코인 연일 신고가 경신에 관련주 상승 (빗썸코리아 전 대표 인수) |
| 신풍 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음 |
| 세진중공업 | 미국 군함 수주 기대감 속 주가 상승 |
| 효성티앤씨 | 푸틴, 우크라이나 향해 ICBM 발사 (우크라이나 재건주) |
| 삼부토건 | 전일 급등에 의한 차익 실현 |
| 남광토건 | 푸틴, 우크라이나 향해 ICBM 발사 (우크라이나 재건주) |
| 대동 | 러시아 ICBM 발사 (우크라이나 재건주) |
코스닥
| 종목명 (상승/하락) | 주목할 점 |
|---|---|
| 링크드 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음 |
| 티디에스팜 | 세계 최초 핫멜트 기술 기반 '리바스티그맨 치매 패치' 개발완료 |
| 유비온 | 36억 원 규모 삼성전자 구독 계약 |
| 에스피소프트 | 美 마이크로소프트 관련 매출 지속 증가, AI 사업 매출 본격화 |
| 글로본 | 중국 시장 공략에 따른 실적 개선 기대감 |
| 포니링크 | 中 자율주행 스타트업 포니AI가 나스닥 상장 및 거래 개시를 앞두고 있다는 소식 부각 |
| 성광벤드 | 자사주 매입 소식 |
| 하이소닉 | 상장 앞둔 대진첨단소재와 관계사 시너지 예고 영향 |
| 에스티큐브 | 3차 치료 이상의 전이성 대장암에서 표중치료 대비 월등한 수준의 임상 결과를 입증 |
| 신성델타테크 | '코스닥150・KRX300' 편입 성공 |
| 솔트룩스 | AI 기본법, 연내 법안 제정 가능성 및 엔비디아 호실적 영향 |
| 에스씨엠생명과학 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음 |
| 마음AI | AI 기본법, 연내 법안 제정 가능성 및 엔비디아 호실적 영향 |
| 현대ADM | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음 |
| 비에이치아이 | 정부, 중장기 원전 정책 로드맵 연내 발표 기대 |
| 노브랜드 | 자사주 소각 |
| PN풍년 | 민주당 김동연 의원 관련주 |
| CJ 바이오사이언스 | CJ 제일제당이 바이오 사업부 매각을 위해 모건스탠리를 주관사로 선정 후 인수기업과 접촉 중 |
| 디지아이 | 특별 공시나 이슈 없음 |
| 에스바이오메딕스 | 파킨슨병 치료제 내년 미국 임상 계획 및 글로벌 기업과 파트너십 기반 도모 |
| 모비데이즈 | 한중 문화 관광 장관 회담 예정 및 인공지능(AI) 기술을 활용한 신사업 영향 |
| 씨피시스템 | [조선 기자재] 대형 선박에 케이블 보호 제품 공급 사실 부각 |
| 컴투스홀딩스 | 비트코인 연일 신고가 경신 |
| 펩트론 | 특별 악재 확인되지 않음. 일라이릴리와 '비만약' 관련 기술이전 기대감 재료 |
| 맥스트 | 트럼프 2기 '디지털 트윈' 기술 주목. 디지털 트윈 기술 개발 기업. 올해 7월 디지털 트윈 구축 플랫폼 와이더스 (Widearth) 출시 (호재) |
| 네이처셀 | '투자 주의' 종목 지정 |
| 파커스 | 3일 연속 상한가 후 차익 실현 |
| 알테오젠 | 미 제약사 MSD, 알테오젠 경쟁사 할로자임에 특허 무효심판 청구 |
| 디와이디 | 우크라이나 재건주. 푸틴, 우크라이나에 미사일 발사 |
| 다보링크 | 우크라이나 재건주 |
| 엑시온그룹 | 40억 규모 제3자배정 유상증자 소식에 상한가 이후 차익 실현 |
| 알에프시스템즈 | 코스닥 상장 후 지속 하락 |
| 비트나인 | 최근 디렉터스컴퍼니에 매각 소식이 전해지며 주가가 폭등했으나, 실적 부진 속 전환사채로 600억 조달. 자산 규모보다 많아 향후 상환 가능성 등 무리한 자금 조달에 대한 '우려' |
| 하이젠알앤엠 | 특별 공시나 이슈 확인되지 않음. 최근 상승분에 대한 차익 실현으로 보임 |
결론
2024년 11월 22일 한국 증시는 코스피가 외국인과 기관의 동반 매수세로 0.83% 상승하며 2501.24로 마감, 2500선을 회복했습니다. 반면, 코스닥은 개인 투자자의 대량 매도로 0.54% 하락한 677.01로 마무리되었습니다.
코스피에서는 SK하이닉스(+4.68%)가 엔비디아 호실적과 밸류업 기대감으로 상승했으며, LG에너지솔루션(+1.12%)과 삼성SDI(+1.70%)도 강세를 보였습니다. 그러나 삼성전자는 차익 실현 매물로 -0.71% 하락했습니다. 코스닥에서는 에코프로비엠(+2.34%)과 에코프로(+1.48%)가 상승했지만, 알테오젠은 특허 소송 악재로 -15.73% 급락했습니다.
테마별로는 AI 관련주가 강세를 보이며 에스피소프트(+29.98%)와 솔트룩스(+16.34%) 등이 급등했고, 조선기자재 테마도 상승세를 보였습니다. 반면, 푸틴의 우크라이나 미사일 발사 여파로 우크라이나 재건주는 약세를 보였고, 바이오주 중 알테오젠과 펩트론(-25%)이 급락하며 부진했습니다.
결론적으로, AI 테마주의 강세와 지정학적 리스크로 인한 우크라이나 재건주의 약세가 시장을 주도한 가운데, 코스피는 상승했지만 코스닥은 개인 매도의 영향으로 하락했습니다. 글로벌 이슈와 개별 종목 리스크에 주의가 필요한 시점입니다.
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