2024년 10월 25일 미국 증시 마감 시황: 엔비디아 애플 제치고 시총 1위 탈환! 테슬라 25% 폭등! 🚀

안녕하세요! 은퇴 도우미 앨런입니다 🤗

 

2024년 10월 25일 미국 증시 마감 시황을 함께 알아보도록 하겠습니다!

 

 

📌 오늘의 핵심 포인트

• 엔비디아, 장중 시가총액 1위 기록 (애플 제치고)
• 테슬라 전일 22% 급등 후 3% 추가 상승
• 다음 주 주요 경제지표 발표 앞두고 혼조세
• 원/달러 환율 1,385원 기록 (글로벌 강달러 현상)

📝 Preview

오늘 미국 증시는 기술주들의 강세 속에 혼조세로 마감했습니다. 특히 엔비디아가 장중 애플을 제치고 시가총액 1위를 기록했으며, 테슬라는 전일 22% 급등에 이어 3% 추가 상승했습니다. 다음 주 발표될 3분기 GDP, PCE 가격지수, 고용지표를 앞두고 시장은 관망세를 보였습니다.

🚨 투자자 주의사항

다음 주 미국의 3분기 GDP, PCE 가격지수, 고용지표 발표를 앞두고 시장의 변동성이 확대될 수 있으니 주의가 필요합니다.

 

⚠️ 투자 유의사항

본 블로그는 투자 추천이나 금융 투자 상품에 대한 매수/매도 권유를 목적으로 하지 않습니다.
모든 투자 결정은 투자자 본인의 판단에 따라 신중하게 이루어져야 하며,
본 블로그의 정보는 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다.

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일론 머스크와 로보택시. 출처: 이코노미스트

1. 지수 마감 시황

 

미국 3대 지수

S&P 500

5,808.12

▼0.03%

변동폭: 5,799.98-5,862.82

다우존스

42,114.40

▼0.61%

변동폭: 42,051.39-42,594.64

나스닥

18,518.61

▲0.56%

변동폭: 18,487.06-18,690.01

기타 주요 지수

필라델피아 반도체

5,212.8

▲1.07%

변동폭: 5,210.8-5,287.8

러셀 2000

2,206.75

▼0.31%

변동폭: 2,202.2-2,237.25

나스닥 증시 마감 지수. 출처: Investing.com

S&P500 증시 마감 지수. 출처: Investing.com

다우존스 증시 마감 지수. 출처: Investing.com

 

2. 투자자별 매매 동향

 

기관 투자자 동향

• 대형 기술주 중심 순매수 확대
• 엔비디아, 마이크로소프트, 애플 등 순매수
• 은행주, 산업재 중심 순매도

개인 투자자 동향

• 반도체 업종 중심 순매수
• 중소형 은행주 순매도 지속
• 3분기 GDP, PCE 발표 앞두고 관망세

주요 지수별 거래 현황

지수	거래량	일중 변동폭	52주 범위
S&P 500	23억주	5,799.98 - 5,862.82	4,132.94 - 5,878.46
나스닥	9.7억주	18,487.06 - 18,690.01	12,691.56 - 18,690.01
다우존스	3.1억주	42,051.39 - 42,594.64	32,537.54 - 43,325.09
러셀 2000	-	2,202.2 - 2,237.25	1,635.41 - 2,300.00
필라델피아 반도체	-	5,210.8 - 5,287.8	3,151.00 - 5,931.80

3. 시장 주도 섹터 및 업종별 동향

 

강세 섹터 분석

자동차/부품 (+1.86%) ★★★

테슬라 실적 호조와 전기차 수요 증가 전망

필수소비재 (+1.83%) ★★

인플레이션 우려 속 방어적 성격

반도체/디스플레이 (+1.16%) ★★★

AI 수요 지속과 엔비디아 장중 일시적으로 시총 1위 탈환 후 다시 하락

약세 섹터 분석

자본시장 서비스 (-1.17%) ★★

금리 상승 우려와 시장 변동성 확대

산업재 (-1.15%) ★★

경기 둔화 우려와 원자재 가격 상승

헬스케어 (-1.13%) ★★

제약사 실적 부진과 바이오텍 투자심리 위축

주요 지수 1년 변동률

필라델피아 반도체

+63.49%

나스닥

+47.02%

S&P 500

+40.39%

러셀 2000

+33.18%

다우존스

+28.46%

시장 환경

• 🔵 현재 미국 시가총액 상위 기업들 대부분 상승세
• 🔵 엔비디아가 일시적으로 시가총액 1위 기록
• 🔵 테슬라는 전일 22% 급등 후 3% 추가 상승
• 🔴 필수소비재, 금융, 헬스케어, 산업재, 소재, 부동산, 유틸리티 업종 하락
• 🚨 다음 주 미국의 3분기 GDP, PCE 가격지수, 고용지표 발표 예정
• 💰 원/달러 환율 1,385원 기록 (글로벌 강달러 현상과 중동발 지정학적 리스크)

4. 특징주 상세 분석

 

Big Tech 동향 ★★★

테슬라 (+3.34%)

$269.19

전일 22% 급등 후 상승세 지속

엔비디아 (+0.80%)

$141.54

장중 시가총액 일시적 1위 기록

마이크로소프트 (+0.81%)

$428.15

클라우드 사업 성장세

주요 반도체 기업 ★★★

AMD (+1.82%)

$156.23

반도체 업종 강세

인텔 (+1.52%)

$22.68

데이터센터 수요 증가

전통 산업 대표기업 ★★

IBM (-1.70%)

$214.67

실적 부진

JP모건 (-1.19%)

$222.31

금융주 약세

중요 포인트

• 🔵 기술주와 반도체 중심의 상승세 지속
• 🔴 전통 산업 업종 전반적 약세
• 🚨 대형 기술주들의 실적 발표 앞두고 변동성 확대 예상
• 💡 AI 관련 기업들 상승세 지속

5. 시장 심리 지표

 

VIX 지수 분석

현재 VIX

20.33 (0.00%)

일중 변동폭

18.23 - 20.51

52주 변동폭

10.62 - 65.73

CNN Fear & Greed Index (공포지수)

현재 지수

59

(Greed 영역)

📈 전주 대비 상승세 지속

🎯 탐욕 단계로 전환

💪 낙관적 투자 심리

중요 포인트

• 🔵 VIX 지수는 20선에서 안정화되며 시장 변동성 완화 신호
• 🟢 Fear & Greed Index가 중립에서 탐욕 영역으로 전환
• 🔵 다음 주 주요 경제지표 발표를 앞두고 관망세 형성
• 🟢 기술주 중심의 상승세가 전반적인 투자심리 개선에 기여

🚨 투자자 유의사항

• ❗️ VIX 20선 상회는 여전히 시장 불확실성 존재를 시사
• ❗️ Fear & Greed Index의 탐욕 영역 진입으로 단기 조정 가능성
• ❗️ 다음 주 경제지표 발표에 따른 변동성 확대 가능성 고려

공포지수. 출처: CNN

6. 향후 주요 일정

 

주요 기업 실적 발표 일정

10월 29일 (화) ★★★

알파벳

EPS 예상: $1.84

매출 예상: $86.36B

 

10월 30일 (수) ★★★

메타

EPS 예상: $5.21

매출 예상: $40.18B

마이크로소프트

EPS 예상: $3.10

매출 예상: $64.51B

10월 31일 (목) ★★★

애플

EPS 예상: $1.59

매출 예상: $94.33B

아마존

EPS 예상: $1.14

매출 예상: $157.24B

주요 경제지표 발표 일정

10월 29일 (화)

• CB 소비자신뢰지수: 98.8 예상
• JOLTS 구인건수: 8.040M

10월 30일 (수)

• 미국 GDP: 3.0% 예상
• 독일 GDP: -0.1% 예상
• ADP 고용변화: 120K 예상

10월 31일 (목)

• PCE 물가지수 (이전: 2.7%)
• 실업수당청구: 227K

❗️중요 포인트

• 🔵 빅테크 기업들의 실적 발표 집중
• 🔵 PCE 물가지수와 고용지표가 향후 연준 통화정책에 영향
• ⚠️ 독일 GDP 등 글로벌 경기 둔화 여부 주목
• 📊 미국 3분기 GDP 성장률 중요

7. 기술적 분석

 

S&P 500 기술적 분석

RSI(14)

44.576

약세 구간

MACD(12,26)

-2.98

하락 반전

이동평균선 분석

구분	수치	상태
MA5	5,823.75	하향
MA10	5,824.27	하향
MA20	5,813.56	하향
MA50	5,838.18	하향
MA100	5,818.39	하향
MA200	5,765.22	하향

 

나스닥 기술적 분석

RSI(14)

53.067

중립 구간

MACD(12,26)

38.8

상승 모멘텀

이동평균선 분석

구분	수치	상태
MA5	18,576.72	상향
MA10	18,537.45	상향
MA20	18,434.80	상향
MA50	18,465.06	상향
MA100	18,378.45	상향
MA200	18,181.68	상향

 

다우존스 기술적 분석

RSI(14)

37.338

과매도 근접

MACD(12,26)

-368.29

하락 추세

이동평균선 분석

구분	수치	상태
MA5	42,167.55	하향
MA10	42,250.94	하향
MA20	42,348.77	하향
MA50	42,716.63	하향
MA100	42,785.09	하향
MA200	42,464.85	하향

🚨 투자자 유의사항

• ❗️ 전반적으로 단기 기술적 지표 약세, 과매도 수준 접근으로 반등 가능성 존재
• 📊 다음 주 경제지표 발표 전까지 변동성 확대 예상
• 📈 기술적 반등 시도 구간에서 거래량 동반 여부 확인 필요
• ⚠️ 다우존스와 S&P 500의 과매도 상태로 인한 기술적 반등 가능성 모니터링

8. 핵심 경제지표 일정

 

10월 30일(수) - 글로벌 성장지표

미국 GDP ★★★

예상 3.0% (이전 3.0%)

• 전분기 대비 성장세 유지 전망
• 소비자 지출과 기업 투자 동향 주목
• 연준의 연착륙 시나리오 가능성 판단 지표

독일 GDP ★★★

예상 -0.1% (이전 -0.1%)

• 2분기 연속 마이너스 성장 시 기술적 침체 진입
• 유럽 최대 경제국의 경기 둔화 심화 우려
• 글로벌 제조업 부진의 선행지표로 주목

10월 31일(목) - 인플레이션 지표

PCE 물가지수 ★★★

이전 2.7%

• 연준의 핵심 물가판단 지표
• 근원 PCE 하락세 지속 여부 중요
• 향후 금리정책 방향성 결정에 핵심

신규 실업수당청구건수 ★★

이전 227K

• 고용시장 건전성 판단 지표
• 주간 변동성 확대 시 주의

11월 1일(금) - 고용지표

비농업고용지수 ★★★

예상 140K (이전 254K)

• 전월 대비 큰 폭의 감소세 예상
• 고용시장 연착륙 여부 판단

ISM 제조업지수 ★★

예상 47.6 (이전 47.2)

• 기준선 50 하회 지속
• 글로벌 제조업 경기 부진 확인

🚨 투자 유의사항

• ❗️ PCE 물가지수 발표 전후 변동성 확대 예상
• 📊 고용지표 급격한 둔화 시 연준 긴축 완화 기대감 부상
• 📈 제조업 지표 추가 악화 시 경기 침체 우려 확대

 

9. 글로벌 시장 동향 및 연계성

 

유럽 증시

FTSE 100

8,248.84

▼0.25%

DAX

19,463.59

▲0.11%

CAC 40

7,497.54

▼0.08%

주요 이슈

• 독일 GDP 마이너스 성장 전망으로 경기 둔화 우려
• ECB 금리 인하 기대감으로 투자심리 개선
• 유럽 제조업 PMI 부진 지속

아시아 증시

니케이 225

37,889.00

▼0.76%

상해종합

3,299.70

▲0.59%

항셍

20,590.15

▲0.49%

주요 이슈

• 중국 3분기 GDP 4.6% 성장, 예상 상회
• 일본 CPI 2.5% 기록, 인플레이션 압력 지속
• 아시아 전반적으로 혼조세 시현

달러 인덱스

104.130 ▲0.20%

일중 변동폭: 103.8 - 104.21

주요 이슈

• 글로벌 강달러 현상 지속
• 미국 경제지표 호조로 달러화 강세
• 주요 통화 대비 전반적 강세

국제 유가

WTI

$71.35 ▲2.16%

Brent

$74.53 ▲0.21%

주요 이슈

• 중동 지정학적 리스크로 변동성 확대
• 글로벌 수요 둔화 우려
• OPEC+ 감산 정책 유지

10. 전문가 의견

 

DWS

Björn Jesch ★★★

DWS Global CIO

• 대부분 주식 시장에 대한 목표가를 상향 조정
• 향후 12개월 동안 기업 이익이 5-10% 상승할 것으로 전망
• 미국 경제의 연착륙 후 점진적 회복을 기본 시나리오로 제시
• 중국의 경기부양책에 대해서는 회의적인 입장 표명

S&P

S&P Global MI ★★★

수석 이코노미스트

• 제조업 PMI 지표의 지속적 약세가 우려사항
• 서비스 섹터로의 부진 전이는 제한적이나 모니터링 필요
• 2025년 글로벌 성장률 2.8%로 소폭 상향 조정

IMF

Rodrigo Valdes ★★★

IMF 서반구 담당 국장

• 글로벌 경제는 점진적 인플레이션 완화와 통화정책 완화 기조로 연착륙 전망
• 중동 지정학적 리스크와 미국 대선 등 불확실성 요인 상존
• 중국의 추가 재정 부양책이 하방 리스크를 일부 상쇄할 것으로 예상

중요 포인트

1. 경기 전망

• 글로벌 경제의 연착륙 가능성 증가
• 제조업 부문의 지속적 약세
• 서비스 섹터의 상대적 견조세 유지

2. 리스크 요인

• 중동 지정학적 리스크
• 미국 대선 관련 불확실성
• 중국 경제 둔화 우려

3. 투자 유의사항

• 변동성 확대 가능성 대비
• 섹터별 차별화 전략 필요
• 지정학적 리스크에 따른 포트폴리오 조정 검토

📚 References

💡 데이터 신뢰성 확보

본 포스팅의 모든 정보는 다음의 신뢰할 수 있는 글로벌 금융 데이터 제공업체들의 실시간 데이터와 리서치 자료를 기반으로 작성되었으며, 모든 데이터는 최소 2개 이상의 출처를 통해 교차 검증되었습니다.

실시간 글로벌 데이터

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전문가 리서치

• 📑 Wall Street Journal
• 📊 Financial Times
• 📈 CNBC Market Analysis
• 📰 S&P Global Market Intelligence

⚠️ 데이터 기준일

모든 데이터는 2024년 10월 25일 미국 증시 마감 기준이며, 장 마감 후 발표된 실적이나 뉴스는 포함되지 않을 수 있습니다.