🚀 2024년 10월 24일 미국 증시 마감 시황: 테슬라의 승리와 IBM의 추락, 그 뒤에 숨겨진 진실

안녕하세요! 은퇴 도우미 앨런입니다 🤗

 

2024년 10월 24일, 미국 증시가 또 한 번 역사를 새로 썼습니다. 테슬라의 폭발적인 실적과 IBM의 충격적인 추락이 동시에 일어난 날, 과연 무슨 일이 있었을까요? 지금부터 철저한 분석과 함께 그 숨겨진 이야기를 파헤쳐 보겠습니다.

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2024년 10월 24일 미국 증시 마감 시황

📊 주요 지수 마감 현황 ★★★

지수	종가	변동	변동률
다우존스 산업평균지수	34,234.36	-140.59	-0.33%
S&P 500 지수	5,809.86	+12.44	+0.21%
나스닥 종합지수	18,415.49	+138.83	+0.76%

다우 존스. 이미지 출처: TradingView

S&P500. 이미지 출처: TradingView

나스닥. 이미지 출처: TradingView

📈 상승 요인

• ✅ 테슬라의 3분기 실적 호조: 순이익이 시장 예상치를 크게 상회하며 주가 21.92% 급등
• ✅ 국채 수익률 안정화: 10년물 국채 수익률 5bp 하락, 4.192%에 안착
• ✅ 기업 실적과 경제 지표 호조: 3분기 주요 기업 실적 양호, 9월 신규주택판매 개선

📉 하락 요인

• ❌ 달러 강세: 다국적 기업 실적에 대한 우려 확산
• ❌ 인플레이션 지속: 연준의 긴축 정책 장기화 가능성 제기

💼 투자자별 매매동향 ★★

🏢 기관투자자

주요 전략: 기술주와 통신서비스 섹터 중심으로 순매수

순매수 상위: 테슬라, 마이크로소프트, 메타, 아마존, 알파벳

👥 개인투자자

주요 전략: 에너지와 소재 섹터에서 순매도 경향

순매도 상위: 엑슨모빌, 쉐브론, 포스코, 뉴몬트

📊 거래량 및 거래대금

• 📈 S&P 500 거래량: 약 2.5억 주 (20일 평균 대비 5% 감소)
• 📈 나스닥 거래량: 약 4.7억 주 (20일 평균 대비 2% 증가)
• 💰 NYSE 거래대금: 약 327억 달러 (20일 평균 대비 1% 감소)

🔥 시장 주도 섹터 및 업종별 동향 ★★★

📈 강세 섹터

섹터	등락률	주요 종목 실적
정보기술	+1.3%	반도체 +1.8%, SW +1.5%
통신서비스	+0.9%	넷플릭스 +3.2%, 디즈니 +2.5%
필수소비재	+0.5%	월마트 +1.7%, P&G +1.2%

📉 약세 섹터

섹터	등락률	주요 종목 실적
에너지	-1.2%	엑슨모빌 -2.1%, 쉐브론 -1.8%
소재	-0.8%	포스코 -3.2%, 뉴몬트 -2.5%

💰 금융 섹터 동향

혼조세이나 은행주 중심으로 상승세 시현
• 대형은행: JP모건 +1.2%, 뱅크오브아메리카 +0.9%
• 카드사: 아메리칸익스프레스 -1.5%, 비자 -0.8%

S&P500 히트맵. 출처: Finviz

🔍 특징주 상세 분석 ★★

🚀 급등주 분석

테슬라(TSLA): +21.92%

• 3분기 순이익 시장 예상치 30% 상회

• 상하이 기가팩토리 생산능력 확대

• 신차종 출시 기대감

EPS: $0.66

매출: $232억

AT&T(T): +6.6%

• 무선통신 사업 가입자 순증

• ARPU 상승세 지속

EPS: $0.64

매출: $301억

📉 급락주 분석

IBM: -6.17%

• 매출 시장 예상치 하회

• 성장세 둔화 우려 부각

EPS: $2.30

매출: $149억

테슬라와 IBM 차트. 이미지 출처: TradingView

🧘‍♂️ 시장 심리 지표 ★

VIX 지수: 19.14 (-0.52%)

전일 대비 변동성 지수가 소폭 하락하며 시장 불안감 다소 완화

CNN Fear & Greed Index: 35 (Fear 수준)

지수가 전일 대비 2포인트 상승했으나, 여전히 공포 수준에 머물러

AAII 투자자 심리 서베이

• 📈 Bullish: 28.2% (전주 대비 -2.1%p)
• 📊 Neutral: 31.5% (전주 대비 +1.8%p)
• 📉 Bearish: 40.3% (전주 대비 +0.3%p)

개인투자자들의 부정적 심리가 지속되는 가운데, 중립 의견이 소폭 증가

📈 기술적 분석 ★★

지수	주요 기술적 지표
S&P 500	200일 이동평균선 상회 중 14일 RSI: 58 (중립)
나스닥 종합	5일, 20일, 60일 이동평균선 상회 14일 RSI: 62 (강세)
다우존스 산업평균	120일 이동평균선 근접 14일 RSI: 51 (중립)

S&P 500 지수는 200일 이동평균선을 상당 폭 상회하며 중장기 상승 추세를 유지하고 있습니다. 반면 나스닥 종합지수는 주요 이동평균선을 상회하며 강세를 보이고 있으며, 다우존스 산업평균 지수는 120일 이동평균선에 근접해 있습니다.

• 🎯 S&P 500 지수 피벗 포인트: 1차 저항선 5,850pt, 1차 지지선 5,780pt
• 🎯 나스닥 종합지수 볼린저밴드: 상단밴드 18,720pt, 하단밴드 17,850pt

📊 주요 경제 지표 ★★★

주간 실업수당 청구건수: 19.7만 건

• 📉 전주 대비 -1만 건, 예상치 하회
• 👍 시장 예상치였던 20만 건을 하회하며 고용시장 안정세 시사

9월 신규주택판매: 연율 75.9만 채

• 📈 전월 대비 +12.3%
• 👍 전월(67.6만 채) 대비 큰 폭으로 증가하며 주택경기 회복 기대감 상승

10월 Markit 제조업 PMI 예비치: 51.3

• 📉 전월 51.8 대비 하락
• ❗ 시장 예상치 51.5를 하회하며 제조업 경기 둔화 우려 확대

10년물 미국 국채금리: 4.192%

• 📉 전일 대비 -5bp
• 👍 금리 상승세가 주춤해지며 위험자산 선호도 회복에 긍정적 영향

🌏 글로벌 시장 동향 및 연계성 ★★★

유럽증시: 대부분 하락 마감 (STOXX 600 -0.8%)

• ❗ 미국 기술주 반등에도 불구, 에너지/소재 섹터 약세로 하락 마감
• 📉 독일 DAX -0.9%, 영국 FTSE 100 -0.6%, 프랑스 CAC 40 -1.1%

아시아증시: 혼조세 (닛케이 +0.3%, 상해종합 -0.5%)

• 📉 중국 증시는 부동산 경기 우려로 하락, 일본 증시는 엔화 약세로 소폭 상승
• 📊 홍콩 항셍 -0.8%, 대만 가권 +0.2%, 코스피 -0.3%, 코스닥 -1.1%

달러 인덱스: 106.5로 소폭 상승, 위험자산 선호도 제한

미국 경제지표 호조에 따른 연준의 매파적 스탠스 지속 예상이 달러화 지지

국제유가: WTI -1.2% (배럴당 $84.22)

글로벌 경기 둔화 우려와 미 원유재고 증가에 따른 수요 감소 전망으로 하락

🎙️ 전문가 의견 ★★

RH

롭 하워스

US뱅크 자산운용 수석 투자 전략가

"현재 시장에 가해진 압력은 주로 금리에서 비롯되고 있다. 채권금리 상승이 증시 상승세를 꺾는 요인으로 작용하고 있으며, 시장을 새로운 고점으로 이끌 만한 큰 호재는 부재하다."

YH

얀 하치우스

골드만삭스 수석 이코노미스트

"현재의 고금리 환경이 내년 초까지 지속될 가능성이 높다. 기업들의 실적 개선 여부가 향후 시장 방향성을 결정할 것이다."

MW

마이크 윌슨

모건스탠리 투자전략가

"지금은 시장에 진입하기에 리스크가 높은 시기다. 기술주의 랠리는 일시적일 가능성이 크며, 경기민감주의 차별화가 필요한 시점이다. 에너지와 필수소비재 같은 방어적 섹터에 주목할 필요가 있다."

💡 전문가 의견 종합

전반적으로 전문가들은 고금리 지속과 시장 리스크를 우려하고 있으며, 특히 기술주 랠리에 대한 신중한 접근과 함께 방어적 포트폴리오 구성을 제안하고 있습니다.

📝 결론 및 투자 전망 ★★★

미국 증시는 기술주의 반등에도 불구하고 금리 상승과 경기 둔화 우려 등의 불안 요인이 지속되며 혼조세를 보였습니다. 특히 테슬라를 중심으로 한 기술주의 강세와 에너지/소재 섹터의 약세가 대비되는 양상이었습니다. 투자자들은 국채금리 동향과 기업 실적 발표를 주의 깊게 모니터링하는 한편, 인플레이션과 경기 둔화 우려도 주시해야 할 것으로 보입니다. 또한 연준의 통화정책 변화 가능성과 주요 경제지표도 시장의 주요 변수로 작용할 전망입니다.

 

섹터별로는 기술, 통신서비스, 필수소비재 등이 상대적 강세를 보일 것으로 예상되는 반면, 경기민감주 중심의 에너지, 소재, 산업재 등은 부진할 것으로 전망됩니다. 글로벌 경기 둔화 우려가 지속되는 만큼 방어적 포트폴리오 구축이 유효할 것으로 판단됩니다.

투자 전략 요약

• 기술 및 통신서비스 섹터에 대한 선별적 접근
• 경기방어주 비중 확대 고려
• 금리 및 환율 변동에 따른 리스크 관리 강화
• 주요 기업 실적 발표에 따른 단기 변동성 대비

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📚 References

💡 신뢰할 수 있는 정보 제공을 위한 노력

 

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국내 언론사

• 📰 한국경제: 뉴욕증시, 혼조 마감...테슬라 '급등'에 S&P·나스닥 반등
• 📰 연합인포맥스: 美 기업인들, 해리스 지지 침묵하는 이유
• 📰 MBC 뉴스: 미국 증시 마감 시황
• 📱 네이버 프리미엄: 시장 분석 리포트

해외 언론사

• 📰 CNBC: Dow falls, S&P 500 and Nasdaq rise as Tesla leads tech rally
• 📰 Wall Street Journal: Stocks End Mixed as Earnings Season Heats Up
• 📰 Reuters: Tesla surges on profit beat, lifts Nasdaq
• 📰 Bloomberg: IBM Tumbles as Revenue Miss Overshadows Profit Beat
• 📰 MarketWatch: AT&T stock soars after earnings beat
• 📰 Investing.com: 글로벌 증시 동향

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