안녕하세요! 은퇴 도우미 앨런입니다 🤗
오늘 증시는 SK하이닉스의 사상 최대 실적 발표에도 불구하고, 외국인의 32 거래일 연속 순매도와 현대차의 실적 쇼크가 겹치며 하락 마감했습니다.
코스피는 2,581.03(-0.72%), 코스닥은 734.59(-1.42%)를 기록했습니다.
특히 삼성전자가 52주 신저가를 기록하고, 현대차가 실적 부진으로 5% 넘게 하락하는 등 대형주들의 약세가 두드러졌는데요.
지금부터 오늘의 핵심 포인트를 낱낱이 파헤쳐 보겠습니다! 📈
1. 주요 지수 마감 현황
KOSPI
거래대금: 9조 8,742억 원
거래량: 4억 8,234만 주
시가총액: 1,982조 원
KOSDAQ
거래대금: 4조 3,521억 원
거래량: 3억 2,145만 주
시가총액: 387조 원
2. 투자자별 매매동향
KOSPI 시장
개인
+6,217억 원
기관
-545억 원
외국인
-5,993억 원
KOSDAQ 시장
개인
+1,767억 원
기관
-924억 원
외국인
-747억 원
📊 주목할 점: 외국인의 32 거래일 연속 순매도가 지속되는 가운데, 개인투자자들의 적극적인 순매수가 두드러졌습니다. 특히 코스피 시장에서 외국인의 약 6천억 원 순매도에 맞서 개인이 비슷한 규모로 순매수를 보였습니다.
3. 프로그램 매매 동향
차익거래
-1,620억 원
비차익거래
-920억 원
합계
-2,540억 원
📊 주목할 점: 차익거래와 비차익거래 모두 매도 우위를 보이며, 전체적으로 2,540억 원의 순매도를 기록했습니다. 특히 차익거래의 매도세가 두드러졌습니다.
4. 주요 특징주 분석
SK하이닉스 ▲1.12%
- 3분기 영업이익 7조3,000억원 흑자전환
- 매출액 19조6,000억원
- 매출/영업이익/순이익 모두 분기 기준 사상 최대
삼성전자 ▼4.23%
- 외국인 32거래일 연속 순매도
- 52주 신저가 기록
- 반도체 업황 우려 지속
현대차 ▼5.19%
- 3분기 영업이익 3조5,809억원(전년비 -6.5%)
- 시장예상 영업이익 3조8,000억원 하회
- 실적 쇼크로 인한 투자심리 악화
섹터별 성과 분석
상위 업종 TOP 5
| 업종 | 등락률 | 거래대금(백만원) | 주요 원인 |
|---|---|---|---|
| 철강·금속 | +8.10% | 321,449 | 원자재 가격 상승, 실적 개선 기대감 |
| 전기가스업 | +3.16% | 148,979 | 실적 개선 전망, 에너지 가격 안정화 |
| 통신업 | +1.49% | 90,104 | 5G 가입자 증가, 배당 기대감 |
| 음식료품 | +0.48% | 168,594 | 실적 개선, 방어적 성격 |
| 비금속광물 | +0.36% | 14,401 | 건설 수요 회복 기대감 |
하위 업종 TOP 5
| 업종 | 등락률 | 거래대금(백만원) | 주요 원인 |
|---|---|---|---|
| 의료정밀기기 | -2.41% | 368,357 | 수출 부진, 업황 둔화 |
| 전기·전자 | -2.05% | 4,235,818 | 반도체 업황 우려 |
| 일반전기전자 | -2.07% | 688,255 | 수출 부진 |
| 운수장비 | -1.77% | 1,002,900 | 현대차 실적 쇼크 |
| 의료장비 | -1.05% | 16,398 | 수출 부진, 업황 둔화 |
6. 시장 영향 요인 분석
긍정적 요인
- SK하이닉스 사상 최대 실적 발표 (3분기 영업이익 7조3천억원)
- 중국 추가 부양책 기대감
- 실적 시즌 본격 진입에 따른 개별주 모멘텀
부정적 요인
- 외국인 32거래일 연속 순매도
- 현대차 실적 쇼크 (3분기 영업이익 전년비 -6.5%)
- 미국 국채 금리 상승 부담
- 원/달러 환율 상승 (1,380.16원, +0.02%)
7. 향후 주요 일정
주요 기업 실적 발표 일정
| 일자 | 기업명 | 예상 영업이익 | 전년동기대비 |
|---|---|---|---|
| 10월 25일 | 현대모비스 기아 |
6,660억원 3조 2,060억원 |
-3.5% +11.9% |
| 10월 30일 | 삼성SDI 한화솔루션 삼성SDS |
1,750억원 -170억원 2,240억원 |
-64.7% 적자전환 +16.1% |
| 10월 31일 | 삼성전자(확정) | 10조 7,720억원 | +342.5% |
📊 주목할 점:
1. 자동차 3사(현대차, 기아, 현대모비스) 실적 발표 주목
2. 삼성전자 10조 원대 영업이익 컨센서스
주요 공모주 일정
K뱅크
| 공모가 밴드 | 9,500원~12,000원 |
| 공모주식수 | 약 8,200만주 |
| 공모금액 | 7,790억원~9,840억원 |
| 주관사 | NH투자증권, KB증권 외 |
* 국내 3위 인터넷전문은행, 누적 고객수 850만 명 보유
더본코리아
| 공모가 밴드 | 23,000원~28,000원 |
| 수요예측 경쟁률 | 1,428:1 |
| 주관사 | 미래에셋증권 |
| 청약일 | 10월 24-25일 |
* 25개 외식 브랜드 운영, 2022년 매출 1조 원 돌파
에이치이엠파마
| 공모가 | 23,000원 |
| 수요예측 경쟁률 | 1,220.7:1 |
| 주관사 | 삼성증권 |
| 청약일 | 10월 24-25일 |
* 마이크로바이옴 기반 신약 개발 기업
8. 투자심리 지표 분석
VKOSPI (변동성 지수)
* 변동성 지수 상승은 시장의 불안 심리가 확대되고 있음을 시사
투자심리선
코스피
코스닥
공포/탐욕 지수
- 0-25: 극도의 공포 - 26-45: 공포 - 46-54: 중립 - 55-75: 탐욕 - 76-100: 극도의 탐욕
9. 글로벌 시장 영향 요인
미국 증시 동향
| 국채 금리 | 10년물 4.9% 상회 |
| 나스닥 | 기술주 중심 약세 |
| 달러 인덱스 | 강세 지속 |
중국 경제 동향
- GDP 성장률 4.9% 기록 (1990년 이후 최저, 팬데믹 제외)
- 부동산 경기 침체 지속
- 추가 경기부양책 기대감 존재
주요 리스크 요인
중동 지정학적 리스크
이스라엘-하마스 충돌 장기화 우려
미국 금리
고금리 장기화 가능성
원자재 가격
변동성 확대
10. 전문가 투자의견
신한투자증권 이재원 연구원
"외국인과 기관의 순매도 전환으로 대형주 중심 약세 지속 전망"
NH투자증권 김영환 연구원
"반도체 업종 실적 턴어라운드 진행 중, 업황 개선 지속 전망"
10. 결론 및 투자전략
오늘의 핵심 포인트
- 코스피 2,581.03(-0.72%), 코스닥 734.59(-1.42%) 하락 마감
- SK하이닉스 사상 최대 실적 발표(영업이익 7조3천억원)
- 외국인 32거래일 연속 순매도로 시장 약세 주도
- 현대차 실적 쇼크(-5.19%)와 삼성전자 52주 신저가(-4.23%) 기록
투자전략
단기 전략
- 반도체 업종: SK하이닉스 실적 호조를 발판으로 한 업황 개선 기대감 유효
- 2차전지 업종: 테슬라 실적 발표 이후 차별화 장세 전개 예상
- 실적 시즌 돌입에 따른 개별주 접근 유효
리스크 관리
- 외국인 수급 불안 지속 가능성
- 미국 금리 상승에 따른 원/달러 환율 변동성
- 중국 경기 회복 지연 우려
투자자 주의사항
현재 시장은 SK하이닉스의 호실적에도 불구하고 외국인 수급 불안과 대형주들의 약세가 지속되고 있습니다. 실적 시즌이 본격화되면서 업종별 차별화가 심화될 것으로 예상되며, 단기적으로는 미국 금리 상승과 원/달러 환율 변동성 확대에 유의해야 합니다. 포트폴리오 리밸런싱과 철저한 리스크 관리가 필요한 시점입니다.
📚 References
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참고 자료
- 📊 한국거래소(KRX): www.krx.co.kr
- 📑 금융감독원 전자공시: dart.fss.or.kr
- 📈 대신증권 리서치: www.daishin.com
- 📊 미래에셋증권: www.miraeasset.com
- 📊 삼성증권: www.samsungpop.com
- 📰 연합뉴스: www.yna.co.kr
- 📰 연합인포맥스: news.einfomax.co.kr
- 📰 조선비즈: biz.chosun.com
- 📊 키움증권: www.kiwoom.com
- 📰 한국경제: www.hankyung.com
- 📺 한국경제TV: www.wowtv.co.kr
- 📊 NH투자증권: www.nhqv.com
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