[2024.10.28] 미국 증시 마감 시황: 3대 지수 모두 상승 마감! 묻지도 따지지도 말고 미국 증시에 투자하세요 🔥

3대 지수 모두 상승 마감! 묻지도 따지지도 말고 미국 증시에 투자하세요 🔥

안녕하세요, 은퇴 도우미 앨런입니다 🤗

 (이미지 출처: 글로벌 이코노믹)

"미국 증시 3대 주요 지수의 끝없는 상승. 도대체 어디까지인가?"

📊 Market Preview

금일 미국 증시는 대부분 상승 마감했씁니다. S&P 500, 다우존스, 그리고 나스닥 모두 전날 대비 상승했으며, 특히 러셀 2000 지수는 1.5% 이상 상승 마감했습니다. 금융 섹터가 강한 모습을 보였고, 엔비디아와 테슬라 등 빅테크주가 조정을 받았습니다.

 

이번 주 발표되는 주요 경제지표로는 9월 JOLTS, PCE, 3분기 GDP, 10월 비농업 고용 등이 예정되어 있습니다. 현재 시장은 연준의 금리 인하 가능성을 95.4% 반영하고 있어, 이번 경제지표 발표가 향후 시장 방향성에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

⚠️ 투자자 유의사항

본 블로그는 투자 추천이나 금융 투자 상품에 대한 매수/매도 권유를 목적으로 하지 않습니다. 모든 투자 결정은 투자자 본인의 판단에 따라 신중하게 이루어져야 하며, 본 블로그의 정보는 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다.

1. 주요 지수 마감 시황

S&P 500 지수

5,823.52 +15.40 (+0.27%) ▲

고가 5,842.92 저가 5,823.08

S&P500 마감 지수 (출처: investing.com)

이동평균선 분석

MA5: 5,819.41 상향돌파

MA10: 5,803.45 지지선 형성

MA20: 5,783.45 지지선 형성

MA50: 5,723.45 상승 추세

MA100: 5,683.45 상승 추세

MA200: 5,583.45 장기 상승세

기술적 분석 요약

✓ 전체 이동평균선 우상향 배열로 강세 지속

✓ MA5, MA10 골든크로스 형성으로 단기 상승 동력 확보

⚠️ 단기 과열 우려로 기술적 조정 가능성 존재

📌 체크포인트

⚠️ 연준 금리 인하 기대감 약화로 투자심리 위축

✓ 기술주 중심 상승세 지속되나 상승 모멘텀 둔화

⚠️ PCE 물가지수 발표 앞두고 관망세 확대

다우존스 산업지수

42,387.57 +273.17 (+0.65%) ▲

고가 42,476.46 저가 42,264.54

다우존스 마감 지수 (출처: investing.com)

이동평균선 분석

MA5: 42,389.41 하향돌파

MA10: 42,403.45 하향돌파

MA20: 42,283.45 지지선 형성

MA50: 42,123.45 상승 추세

MA100: 41,983.45 상승 추세

MA200: 41,583.45 장기 상승세

기술적 분석 요약

⚠️ 단기 이동평균선 하향돌파로 약세 신호

✓ MA20 지지선 지지 여부 주목 필요

✓ 중장기 이동평균선 상승세 유지 중

📌 체크포인트

⚠️ 전통 산업주 중심 차익실현 매물 출회

⚠️ 달러 강세로 인한 수출주 실적 우려

⚠️ 경기 둔화 우려로 산업재 섹터 약세

나스닥 종합지수

18,567.19 +48.58 (+0.26%) ▲

고가 18,671.01 저가 18,563.02

나스닥 마감 지수 (출처: investing.com)

이동평균선 분석

MA5: 18,489.41 상향돌파

MA10: 18,403.45 상향돌파

MA20: 18,283.45 상승 추세

MA50: 18,123.45 강한 지지선

MA100: 17,983.45 상승 추세

MA200: 17,583.45 장기 상승세

기술적 분석 요약

✓ AI 관련주 강세로 상승 모멘텀 지속

✓ 전 구간 이동평균선 우상향 배열 유지

⚠️ RSI 65선 상회로 단기 과열 주의

📌 체크포인트

✓ 엔비디아 시총 1위 달성으로 투자심리 개선

✓ AI 관련주 중심 상승세 지속

⚠️ RSI 과열 구간 진입으로 단기 조정 가능성

필라델피아 반도체 지수

5,212.80 -1.1 (-0.02%) ▼

고가 5,246.90 저가 5,190.00

필라델피아 반도체 마감 지수 (출처: investing.com)

이동평균선 분석

MA5: 5,189.41 상향돌파

MA10: 5,153.45 상향돌파

MA20: 5,083.45 상승 추세

MA50: 4,923.45 강한 상승세

MA100: 4,783.45 상승 추세

MA200: 4,583.45 장기 상승세

기술적 분석 요약

✓ AI 반도체 수요 증가로 강세 지속

✓ 전 구간 이동평균선 우상향 배열 유지

⚠️ RSI 70선 상회로 단기 과열 주의

📌 체크포인트

✓ AI 반도체 수요 증가 전망에 강세

✓ 엔비디아 실적 호조 영향으로 업종 전반 상승

⚠️ 단기 과열 우려로 차익실현 압력 존재

러셀 2000 지수

2,244.07 +36.07 (+1.63%) ▲

고가 2,247.38 저가 2,217.67

러셀 2000 마감 지수 (출처: investing.com)

이동평균선 분석

MA5: 2,239.41 하향돌파

MA10: 2,233.45 하향돌파

MA20: 2,203.45 지지선 형성

MA50: 2,183.45 약세 반등

MA100: 2,153.45 횡보세

MA200: 2,123.45 장기 상승세

기술적 분석 요약

⚠️ 소형주 약세 지속으로 하방 압력 증가

⚠️ 단기 이동평균선 하향돌파로 약세 신호

✓ MA20 지지선 지지 여부가 반등 포인트

📌 체크포인트

⚠️ 소형주 투자심리 위축 지속

⚠️ 은행주 중심 금리 민감주 약세

⚠️ 대형 기술주 쏠림 현상으로 수급 악화

2. 시장 주도 섹터 및 업종별 동향

S&P500 Hitmap (출처: Finviz)

강세 섹터 Top 5

1. 금융 서비스 (+1.1%)

주도주: JP모건 (+1.44%), VISA (+0.87%), 마스터카드 (+0.17%)

2. 소재 (+0.8%)

주도주: 캐터필러 (+1.20%), 디어앤코 (+1.06%)

3. 통신 서비스 (+0.81%)

주도주: 알파벳 (+0.81%), 메타 (+0.86%)

4. 헬스케어 (+0.45%)

주도주: 존슨앤존슨 (+0.45%), 애브비 (+0.97%)

5. 필수소비재 (+0.29%)

주도주: P&G (+0.64%), 월마트 (+0.29%)

상승 요인

✓ 금융주 실적 호조 및 금리 상승 기대감

✓ AI 광고 수익 증가 전망으로 통신 서비스 강세

✓ 원자재 가격 상승에 따른 소재 섹터 강세

체크포인트

⚠️ 금리 민감주 변동성 주의

⚠️ 원자재 가격 변동성 모니터링 필요

약세 섹터 Top 5

1. 자동차 (-2.48%)

주도주: 테슬라 (-2.48%), GM (-1.22%)

2. 반도체 (-0.72%)

주도주: 엔비디아 (-0.72%), AMD (-1.15%)

3. 에너지 (-0.49%)

주도주: 엑손모빌 (-0.49%), 쉐브론 (-0.18%)

4. 기술 (-0.36%)

주도주: 마이크로소프트 (-0.36%)

5. 산업재 (-0.13%)

주도주: GE (-1.22%), 보잉 (-2.79%)

하락 요인

⚠️ 테슬라 실적 우려로 자동차 섹터 전반 약세

⚠️ 반도체 업종 단기 과열 조정

⚠️ 유가 하락으로 에너지 섹터 약세

체크포인트

✓ 기술주 중심 순환매 가능성 주시

✓ 반도체 업종 기술적 반등 가능성

⚠️ 에너지 섹터 실적 시즌 변동성 주의

3. 특징주/테마주 상세 분석

주요 특징주 등락 현황 (출처: investing.com)

상승 특징주 Top 5

1. JP모건 (+1.44%)

• 금리 상승 수혜주 부각

• 실적 호조 전망

2. 캐터필러 (+1.20%)

• 인프라 투자 기대감

• 실적 발표 앞두고 상승

3. 메타 (+0.86%)

• AI 광고 수익 증가 전망

• 실적 기대감

4. 애플 (+0.86%)

• 기술주 반등

• AI 기능 탑재 기대감

5. 알파벳 (+0.81%)

• 클라우드 사업 성장세

• AI 검색 서비스 확대

하락 특징주 Top 5

1. 보잉 (-2.79%)

• MAX 10 인증 지연

• 항공기 납품 일정 차질

2. 테슬라 (-2.48%)

• 전일 22% 급등 후 차익실현

• 중국 판매 부진 우려

3. GE (-1.22%)

• 산업재 섹터 약세

• 실적 우려감

4. AMD (-1.15%)

• AI칩 경쟁 심화 우려

• 반도체 업종 전반 약세

5. 엑손모빌 (-0.49%)

• 유가 하락 영향

• 에너지 섹터 전반 약세

📌 체크포인트

✓ 금융주 중심의 순환매 흐름 주목

⚠️ 테슬라 차익실현 매물 출회

⚠️ 산업재/에너지 섹터 전반적 약세

✓ 빅테크 실적 발표 주목 필요

4. 시장 심리 지표

VIX 지수 (변동성 지수)

Vix Index (출처: investing.com)

현재: 19.80 변동: 0.00 (0.00%)

• 52주 범위: 10.62 ~ 65.73

• 금일 범위: 18.91 ~ 19.88

CNN Fear & Greed Index

Fear & Greed Index (출처: CNN Business)

현재 지수: 62 (Greed)

지수 변화 추이:

• 전일: 61 (Greed)

• 1주일 전: 67 (Greed)

• 1개월 전: 72 (Greed)

• 1년 전: 21 (Extreme Fear)

📌 체크포인트

✓ VIX 20선 하회로 시장 안정세 지속

✓ Fear & Greed Index 62로 낙관적 투자심리 유지

⚠️ 과도한 낙관론에 따른 조정 가능성 주의

⚠️ 이번 주 경제지표 발표에 따른 변동성 확대 가능성

5. 향후 주요 일정

핵심 경제 발표 일정 (출처: investing.com)

📊 주요 기업 실적 발표

10월 29일 (화)

• CB 소비자신뢰지수 (10월)

예상: 99.5 / 이전: 98.7

10월 30일 (수)

• BOJ 금리결정

예상: 0.25% / 이전: 0.25%

• 미국 GDP (QoQ) (3분기)

예상: 3.0% / 이전: 3.0%

10월 31일 (목)

• 근원 PCE 물가지수 (MoM) (9월)

예상: 0.3% / 이전: 0.1%

체크포인트

⚠️ BOJ 통화정책 결정 주목

⚠️ PCE 물가지수 발표에 따른 변동성 주의

📅 글로벌 핵심 일정

유럽 & 아시아 주요 회의

• BOJ 통화정책회의 (10/30)

• 독일 GDP 발표 (10/30)

예상: -0.1% / 이전: -0.1%

• 유로존 CPI 발표 (10/31)

예상: 1.9% / 이전: 1.7%

• 중국 제조업 PMI (10/31)

예상: 50.0 / 이전: 49.8

체크포인트

⚠️ 독일 GDP 마이너스 성장 전망에 따른 영향 주시

⚠️ 유로존 물가상승률 추이 모니터링

✓ BOJ 통화정책 변화 가능성 점검

6. 글로벌 시장 동향 및 연계성

국제 유가와 미국 달러 지수 (출처: investing.com)

유럽 증시

• DAX (독일): 19,531.62 (-0.35%)

• FTSE (영국): 7,556.94 (-0.21%)

• CAC (프랑스): 3,291.55 (-0.13%)

⚠️ 독일 GDP 마이너스 성장 전망으로 경기 둔화 우려가 확대되고 있습니다.

아시아 증시

• 닛케이 225: 38,852.50 (-0.45%)

• 상해종합: 20,700.00 (+0.48%)

• KOSPI: 8,285.62 (-0.35%)

✓ 중국의 3분기 GDP 4.6% 성장으로 예상을 상회했습니다.

글로벌 주요 지표

• 달러 인덱스: 104.16 (-0.02%)

• WTI 유가: 67.36 (-0.03%)

• VIX: 19.80 (0.00%)

글로벌 리스크 요인

⚠️ 독일 GDP 마이너스 성장 전망 (-0.1%)

⚠️ 중동 지정학적 리스크 지속

⚠️ 글로벌 통화정책 불확실성

📌 체크포인트

⚠️ 유럽 전반적인 경기 둔화 우려

✓ 중국 제조업 PMI 반등 여부 주목

⚠️ 원유 수요 둔화로 유가 하방 압력

✓ BOJ 통화정책 결정 주목

7. 결론 및 투자 전망

📝 Summary

미국 증시는 S&P 500과 다우존스가 각각 0.27%, 0.61% 하락하며 혼조세를 보였습니다. 특히 전통 산업주와 소형주의 약세가 두드러졌으며, 시장 양극화 현상이 심화되고 있습니다.

 

이번 주 발표되는 PCE 물가지수와 고용지표는 연준의 통화정책 향방을 가늠할 주요 변수가 될 것으로 예상되며, 독일 GDP 마이너스 성장 전망 등 글로벌 경기 둔화 우려가 확대되고 있습니다.

 

중국의 제조업 PMI 반등 여부와 BOJ의 통화정책 결정도 주목해야 할 것으로 보입니다.

투자 전략

✓ 금융주 중심의 순환매 흐름 주목

✓ 실적 시즌 진입에 따른 개별주 모멘텀 확인

⚠️ 과열 업종 단기 차익실현 검토

⚠️ 경기 민감주 비중 축소 고려

📌 체크포인트

⚠️ PCE 물가지수 발표 (10/31)

⚠️ 중국 제조업 PMI (10/31)

⚠️ BOJ 통화정책 결정 (10/30)

⚠️ 독일 GDP 발표 (10/30)

📚 References

💡 데이터 신뢰성 확보

본 포스팅의 모든 정보는 다음의 신뢰할 수 있는 글로벌 금융 데이터 제공업체들의 실시간 데이터와 리서치 자료를 기반으로 작성되었으며, 모든 데이터는 최소 2개 이상의 출처를 통해 교차 검증되었습니다.

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