🤗 안녕하세요! 은퇴 도우미 앨런입니다
외국인 매도세에도 불구하고 개인·기관 매수로 버틴 코스피, 그 뒤에 숨겨진 이야기는?
📊 Closed-Market Review
오늘 코스피는 외국인 투자자의 매도세와 고려아연의 유상증자 소식이 악재로 작용하며 하락 마감했습니다. 개인과 기관 투자자의 순매수에도 불구하고 지수 하락을 막기에는 역부족이었습니다. 주요 대형주의 하락세도 지수 하락에 영향을 미쳤습니다.
🔑 Keypoints
- 01 외국인 1,344억원 순매도, 개인 1,107억원·기관 128억원 순매수
- 02 예림당(+29.90%), 휴마시스(+29.82%), 퀀텀온(+29.94%) 상한가
- 03 고려아연(-29.94%) 하한가, 유상증자 소식이 악재로 작용
📈 Market Analysis
코스피 시가총액 상위 종목 중 SK하이닉스, LG에너지솔루션, 기아를 제외한 대부분이 하락세를 보였습니다. 업종별로는 오락문화, 일반전기전자, 의료·정밀기기, 기타서비스, 기계·장비 업종이 1% 넘게 상승한 반면, 금융, 화학, 건설, 제조 업종은 1% 미만 하락했습니다.
테마별 이슈에서는 우크라이나 재건(+4.08%), 소모성자재구매 대행(MRO)(+4.02%), 항공/저가 항공사(LCC)(+3.72%) 등이 상승 마감했습니다.
🚀 상한가 종목
- 예림당 (2,715원, +29.90%)
- 휴마시스 (2,020원, +29.82%)
- 퀀텀온 (1,328원, +29.94%)
🔻 하한가 종목
고려아연 (1,081,000원, -29.94%)
🔥 오늘의 HOT 테마
- 전자책/e-book (+6.32%)
- 기계/건설기계 (+2.60%)
- 엔젤산업 (+2.41%)
- 교육 (+2.32%)
- 게임/모바일 (+1.88%)
🚨 Disclaimer
본 블로그의 모든 정보는 투자 참고 사항이며, 투자의 최종 판단은 투자자 본인의 책임하에 이루어져야 합니다. 제시된 정보는 투자를 권유하지 않으며, 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.
1. 주요 지수 마감 시황
코스피 (KOSPI)
코스피 일간 차트
2,593.79
▼ 24.01 (-0.92%)
🧑🏻💻 기술적 분석
| 지표 | 수치 | 주가 위치 |
|---|---|---|
| 5일선 | 2,597.66 (0.15%) | 🔻 아래 |
| 10일선 | 2,596.67 (0.11%) | 🔻 아래 |
| 20일선 | 2,597.96 (0.16%) | 🔻 아래 |
| 60일선 | 2,619.47 (0.99%) | 🔻 아래 |
| 120일선 | 2,689.12 (3.68%) | 🔻 아래 |
✅ 체크포인트
외국인 투자자의 매도세와 고려아연의 유상증자 소식이 악재로 작용하여 개인과 기관의 순매수에도 불구하고 하락 마감했습니다. 주요 대형주의 하락도 지수 하락에 영향을 미쳤습니다.
주가가 모든 이동평균선보다 아래에 위치하고 있습니다. 하지만, 5일 단기이평선이 10일 단기이평선과 60일 장기이평선을 돌파하여 골든크로스를 만들었으며, 20일 중기 이동평균선과의 이격도도 0.01%밖에 차이가 나지 않습니다.
이대로 지수가 상승해 준다면 곧 이동평균선간의 정배열이 나올 수도 있을 것 같습니다.
코스닥 (KOSDAQ)
코스닥 일간 차트
738.19
▼ 5.99 (-0.80%)
🧑🏻💻 기술적 분석
| 지표 | 수치 | 주가 위치 |
|---|---|---|
| 5일선 | 736.97 (-0.17%) | 🔺 위 |
| 10일선 | 744.66 (0.88%) | 🔻 아래 |
| 20일선 | 57.86 (2.66%) | 🔻 아래 |
| 60일선 | 757.67 (2.64%) | 🔻 아래 |
| 120일선 | 802.35 (8.69%) | 🔻 아래 |
✅ 체크포인트
5일 단기 이동평균선만이 상향 반전에 성공했으나, 그 외 모든 이동평균선의 하락세가 지속 중입니다.
2. 투자자별 매매 동향
코스피 (KOSPI)
코스피 투자자별 순매수/매도 현황
📊 투자자별 순매수/매도 현황
| 투자자 | 순매수/매도 | 비중 |
|---|---|---|
| 개인 | +272억원 | 48.5% |
| 외국인 | -336억원 | 51.9% |
| 기관 | +42억원 | 7.8% |
📈 일일 거래 동향
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 거래량 | 약 4.8억주 |
| 거래대금 | 약 8.8조원 |
| 시가총액 | 약 2,114조원 |
👥 개인 투자자 주요 매매 종목
주요 순매수 종목
- 삼성전자 (+1,235억원)
- 신한지주 (+450억원)
- 현대차 (+290억원)
- 삼성물산 (+268억원)
- 포스코퓨처엠 (+257억원)
주요 순매도 종목
- SK하이닉스 (-1,080억원)
- NAVER (-398억원)
- 한미반도체 (-335억원)
- LG화학 (-173억원)
- LG에너지솔루션 (-125억원)
🌏 외국인 투자자 주요 매매 종목
주요 순매수 종목
- SK하이닉스 (+1190억원)
- NAVER (+330억원)
- 한미반도체 (+210억원)
- LG에너지솔루션 (+140억원)
- 강원랜드(+120억원)
주요 순매도 종목
- 삼성전자 (-1840억원)
- 신한지주 (-540억원)
- 고려아연 (-490억원)
- 삼성물산 (-270억원)
- 현대차(-240억원)
🏢 기관 투자자 주요 매매 종목
주요 순매수 종목
- 고려아연 (+540억원)
- 삼성전자 (+520억원)
- 한미반도체 (+130억원)
- 한국항공우주 (+130억원)
- 삼성에스디에스 (+120억원)
주요 순매도 종목
- LG생활건강 (-200억원)
- 포스코퓨처엠 (-180억원)
- 이수페타시스 (-170억원)
- 한화오션 (-120억원)
- SK하이닉스 (-120억원)
📝 특이사항 및 시사점
- ■ 개인투자자의 강한 매수세가 지속되는 가운데, 외국인은 차익실현성 매도세를 보이고 있습니다.
- ■ 기관투자자는 소폭의 순매수를 보이며 시장 안정화에 기여하고 있습니다.
- ■ 전기전자 업종에서 뚜렷한 매매 대립이 관찰되고 있어 향후 추가 변동성이 예상됩니다.
코스닥 (KOSDAQ)
코스피 투자자별 순매수/매도 현황
📊 투자자별 순매수/매도 현황
| 투자자 | 순매수/매도 | 비중 |
|---|---|---|
| 개인 | +77억원 | 25.5% |
| 외국인 | -68억원 | 68.0% |
| 기관 | -14억원 | 6.5% |
📈 일일 거래 동향
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 거래량 | 약 8.2억주 |
| 거래대금 | 약 4.6조원 |
| 시가총액 | 약 366조원 |
👥 개인 투자자 주요 매매 종목
주요 순매수 종목
- 알테오젠 (+140억원)
- 리가켐바이오 (+80억원)
- 휴젤 (+40억원)
- 우리기술투자 (+40억원)
- 에스피소프트 (+40억원)
주요 순매도 종목
- 동운아나텍 (-60억원)
- 유바이오로직스 (-50억원)
- 휴마시스 (-40억원)
- 예스티 (-30억원)
- 실리콘투 (-30억원)
🌏 외국인 투자자 주요 매매 종목
주요 순매수 종목
- 에코프로비엠 (+60억원)
- 유바이오로직스 (+50억원)
- 동운아나텍 (+40억원)
- 에코프로 (+30억원)
- 휴마시스 (+30억원)
주요 순매도 종목
- 알테오젠 (-110억원)
- 휴젤 (-70억원)
- 테크윙 (-60억원)
- 우리기술투자 (-60억원)
- 에이비엘바이오 (-50억원)
🏢 기관 투자자 주요 매매 종목
주요 순매수 종목
- 테크윙 (+90억원)
- 주성엔지니어링 (+50억원)
- 넥슨게임즈 (+30억원)
- 실리콘투 (+30억원)
- 엠로 (+20억원)
주요 순매도 종목
- 리가켐바이오 (-110억원)
- 에코프로비엠 (-9억원)
- 에스피소프트 (-40억원)
- 코미코 (-30억원)
- 알테오젠 (-30억원)
📝 특이사항 및 시사점
- ■ 개인과 기관이 각각 39억원, 10억원의 순매수를 기록했습니다.
- ■ 외국인은 104억원 순매도를 보이며 차익실현에 나섰습니다.
- ■ 리가켐바이오, 제이앤티씨 등 중소형 성장주를 중심으로 투자자별 매매가 엇갈리는 양상을 보였습니다.
3. 시장 주도 섹터 및 업종별 동향
코스피 (KOSPI)
섹터별 등락률 현황
코스피 마켓맵
코스피 섹터별 등락률
🔥 강세 섹터
섬유/의복 (+1.36%)
주도주: F&F (+3.34%), 한세엠케이플러스 (+2.92%)
📈 상승요인: 소비재 수요 회복 기대감과 실적 개선 전망
기계 (+0.56%)
주도주: 전진로봇건설 (+6.42%), 한미반도체 (+4.00%)
📈 상승요인: 반도체 장비 수주 증가 기대감
📉 약세 섹터
철강및금속
주도주: 고려아연 (-29.94%)
📉 하락요인: 고려아연의 하한가(-29.94%) 영향으로 큰 폭 하락
금융업
주도주: KB금융(-1.68%), 신한지주(-3.88%)
📉 하락요인: 대형 금융주 중심의 약세
📈강세 섹터 주도주 차트
주요 강세 종목
한미반도체 (+4.00%)
📉약세 섹터 주도주 차트
주요 약세 종목
고려아연 (-29.94%)
코스닥 (KOSDAQ)
섹터별 등락률 현황
코스닥 마켓맵
코스닥 섹터별 등락률
📈 강세 섹터
출판/매체복제 (+0.99%)
주도주: 예림당 (+29.90%), 파라리지스 (+2.85%)
📈 상승요인: 콘텐츠 수요 증가와 신규 사업 기대감
유통 (+0.77%)
주도주: 실리콘투 (+2.38%), 그래디언트 (+11.49%)
📈 상승요인: 온라인 유통 채널 성장세 지속
📉 약세 섹터
오락, 문화 (-1.48%)
주도주: 엔씨소프트 (장중 강세 전환)
하락요인: 게임주 실적 우려감
일반전기전자 (-1.40%)
주도주: 에코프로비엠 (-2.07%), HLB (-2.23%)
하락요인: 2차전지 업종 투자심리 위축
의료/정밀기기 (-1.37%)
주도주: 리가켐바이오 (-2.20%), 알테오젠 (-1.81%)
하락요인: 글로벌 임상 실패 소식과 업황 부진 우려
📈강세 섹터 주도주 차트
주요 강세 종목
예림당 (+29.90%)
📉약세 섹터 주도주 차트
주요 약세 종목
에코프로비엠 (+2.07%)
4. 급등주/특징주/테마주 상세 분석
코스피 (KOSPI)
🧨 급등주 분석
한미사이언스 (+25.54%)
52,100원
📈 상승 요인
- 신동국 회장과 모녀 측의 의결권 공동행사 계약 체결
- 비만치료제 개발 기대감 상승
⚠️ 체크포인트
- 전문경영인 체제 전환 진행 상황 모니터링
- 상속세 해결을 위한 지분구조 변화 가능성
티웨이홀딩스 (+22.40%)
858원
📈 상승 요인
- 중국 관광객 증가에 따른 실적 개선 기대감
- 항공업 전반의 실적 턴어라운드 전망
⚠️ 체크포인트
- 중국 노선 재개 속도 및 탑승률 추이
- 환율 변동에 따른 수익성 영향
🌊 급락주 분석
고려아연 (-29.94%)
1,081,000원
📉 하락 요인
- 3분기 실적 쇼크로 인한 투자심리 악화
- 원자재 가격 변동성 확대
⚠️ 체크포인트
- 4분기 실적 반등 가능성 점검
- 글로벌 원자재 시황 모니터링
YG PLUS (-16.80%)
5,400원
📉 하락 요인
- 엔터테인먼트 부문 실적 부진 우려
⚠️ 체크포인트
- 신규 콘텐츠 라인업과 광고사업 회복세 모니터링
코스닥 (KOSDAQ)
🔥 급등주 분석
퀀텀온 (+29.94%)
1,328원
📈 상승 요인
- AI 반도체 관련 기업 투자심리 개선
- 엔비디아 실적 호조에 따른 동반 상승효과
⚠️ 체크포인트
- AI 반도체 시장 성장성 지속 여부
- 실적 개선으로의 연결 가능성
휴마시스 (+29.82%)
2,020원
📈 상승 요인
- 의료기기 부문 신제품 출시 기대감
- 바이오 진단키트 수출 증가 전망
⚠️ 체크포인트
- 신제품 인증 획득 진행상황
- 수출 계약 이행 현황
📉 급락주 분석
어스앤에어로스페이스 (-21.28%)
74원
📉 하락 요인
- 상장폐지결정 효력정지 가처분 신청 기각
- 정리매매 절차 재개 결정
⚠️ 체크포인트
- 11월 6일 상장폐지 예정 일정
- 추가 법적 대응 가능성
5. 향후 주요 일정
🎯 주요 기업 실적 발표
⚠️ 핵심 체크포인트
- • AI 관련 투자 규모 및 수익성 확인
- • 클라우드 사업 성장세 모니터링
- • 광고 시장 회복 여부 점검
🚀 핵심 IPO 일정
🙅🏻♂️
| 기업명 | 공모가 | 공모금액 | 상장일 |
|---|---|---|---|
📊 핵심 경제지표 발표 일정
10월 31일 (목)
PCE 물가지표
BOJ 기준금리 결정
11월 1일 (금)
미국 비농업 고용지표
ISM 제조업 PMI
⚠️ 주요 모니터링 포인트
- FOMC 금리 결정 영향 모니터링
- 글로벌 경기 둔화 여부 확인
6. 글로벌 시장 동향 및 연계성
🌎 미국 증시
| 지수명 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 5,832.92 | +0.16% |
| 나스닥 | 18,712.75 | +0.78% |
| 다우존스 | 42,233.05 | -0.36% |
📌 주요 이슈
- FOMC 금리 결정 앞두고 관망세
- 빅테크 실적 발표 대기
🌍 유럽 증시
| 지수명 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| CAC 40 | 7,511.11 | -0.61% |
| DAX | 19,478.07 | -0.27% |
📌 주요 이슈
- ECB 금리 동결 가능성 상승
- 에너지 가격 안정화
💵 달러 인덱스
📌 주요 이슈
- 2022년 4월 이후 최고치 기록
- FOMC 금리 결정 앞두고 강세
🛢️ 국제 유가
| 유종 | 가격 | 등락률 |
|---|---|---|
| WTI | $67.94 | +1.09% |
🚨 글로벌 리스크 요인
1. 금리 정책 불확실성
- FOMC 회의 결과 주목
- 글로벌 중앙은행 정책 방향성
2. 지정학적 리스크
- 중동 지역 긴장 고조
- 러시아-우크라이나 전쟁
3. 경기 침체 우려
- 글로벌 제조업 PMI 부진
- 소비자 심리 위축
7. 결론 및 투자 전망
📊 시장 총정리
코스피는 전일 대비 0.85% 하락한 2,277.99포인트로 마감했습니다. 외국인 투자자들의 2,100억원 규모 순매도가 지수 하락을 주도했으며, 특히 FOMC 회의를 앞둔 경계감이 시장 전반에 영향을 미쳤습니다.
코스닥 시장은 전일 대비 0.50% 하락한 744.18포인트를 기록했습니다. 기관투자자들의 반도체 업종 매수세가 유입되었으나, 중동 리스크 완화로 인한 에너지 업종의 약세가 지수 하락 요인으로 작용했습니다.
투자 전략 제안
단기적으로는 FOMC 회의 결과 확인 전까지 관망 포지션을 유지하면서, 실적 시즌을 대비한 우량주 중심의 포트폴리오 구성이 바람직해 보입니다. 특히 빅테크 기업들의 실적 발표가 예정되어 있어, 이에 따른 시장 반응을 주시할 필요가 있습니다.
중장기적으로는 경기 민감주의 비중을 점진적으로 축소하고, 배당주를 중심으로 한 안정적인 포트폴리오 구축을 고려해볼 시점입니다. 글로벌 경기 둔화 우려가 지속되는 가운데, 중동 지정학적 리스크 변화에도 주의를 기울여야 할 것으로 판단됩니다.
⚠️ 핵심 체크포인트
- 01 FOMC 금리 결정 및 파월 의장 발언 주시
- 02 빅테크 실적 발표 반응 모니터링
- 03 중동 지정학적 리스크 변화 확인
📚 References
데이터 소스
- investing.com
- 한경코리아마켓
- 키움증권
- KRX
- Finviz
리서치 기관
- 주요 증권사 리서치센터
- 한국은행 경제통계시스템
- 금융투자협회
⚠️ Disclaimer
본 보고서는 투자자의 투자 판단을 위한 참고 자료로 제공되는 것이며, 투자의 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 제시된 정보는 신뢰할 수 있는 자료와 객관적 데이터를 기반으로 작성되었으나, 투자 결과에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.
'Investment > 주식 이야기' 카테고리의 다른 글
| [2024.11.4] 한국 증시 마감 리뷰: 금투세 폐지 호재에 코스피 2,588선 마감...코스닥 3.43% 급등 🚀 (35) | 2024.11.05 |
|---|---|
| [2024.10.31] 한국 증시 마감 리뷰: ⚡️ 삼성전자 어닝 쇼크와 외국인의 매도세에 코스피 역시 2560선 붕괴 (16) | 2024.11.01 |
| [2024.10.28] 미국 증시 마감 시황: 3대 지수 모두 상승 마감! 묻지도 따지지도 말고 미국 증시에 투자하세요 🔥 (5) | 2024.10.29 |
| [2024.10.28] 한국 증시 마감 시황: 🔥 삼성전자 34일 만에 외국인 순매수 전환! 코스피 2,600선 회복 (21) | 2024.10.29 |
| 2024년 10월 25일 미국 증시 마감 시황: 엔비디아 애플 제치고 시총 1위 탈환! 테슬라 25% 폭등! 🚀 (12) | 2024.10.27 |