[2024.11.06] 한국 증시 마감 리뷰: 트럼프發 시장 충격...2차전지 급락, 금융株 강세

2024년 11월 6일 한국 증시 마감 리뷰: 트럼프發 시장 충격...2차전지 급락, 금융株 강세 (출처: 조선일보)

1. 주요 지수 마감 시황

코스피 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)

코스닥 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)

지수	종가	변동폭	변동률
KOSPI	2,563.51	▼ 13.37	▼ 0.52%
KOSDAQ	743.31	▼ 8.50	▼ 1.13%

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2. 주요 증시 마감 분석

주요 지수 성과

2024년 11월 6일 한국 증시 마감 기준, 주요 지수는 외국인의 1,080억 원 순매도로 인해 증시가 전반적으로 하락했습니다. 대부분의 업종에서 약세를 보이며 투자심리가 위축되었습니다. 코스피는 2,563.51 (▼0.52%)에, 코스닥은 743.31 (▼1.13%)로 마감했습니다.

 

하락 요인

시장 하락의 주요 원인은 복합적이었습니다. 외국인 투자자들의 대규모 매도와 함께 전반적인 투자 심리 악화가 주요 요인으로 작용했습니다.

• 외국인 대규모 순매도
• 주요 업종의 전반적인 약세
• 투자심리 위축

 

상/하한가 종목

상한가 종목

오늘의 상한가 종목들은 건설 및 의료 섹터에서 강세를 보였습니다.

• 삼부토건: 702원 (+30.00%)
• 셀루메드: 3,120원 (+30.00%)
• 코아시아씨엠: 1,107원 (+29.93%)
• 와이제이링크: 14,700원 (+29.97%)

하한가 종목

하한가 종목은 확인되지 않습니다 🙅🏻‍♂️

 

시가총액 상위 기업 동향

주요 종목 흐름

삼성전자, 현대차, 기아 등 주요 대형주들이 대체로 하락했습니다.

 

상승 종목:

• 삼부토건 (KOSPI)
• 셀루메드 (KOSDAQ)
• 와이제이링크 (KOSDAQ)
• 코아시아씨엠 (KOSDAQ)

하락 종목:

• 삼성전자 (-0.52%)
• 현대차 (-3.95%)
• 기아 (-2.06%)

 

업종별 현황

오늘의 업종별 흐름은 매우 다양했습니다. 일부 업종은 강세를, 일부 업종은 약세를 보였습니다.

강세 섹터:

• 통신업
• 기계업
• 금융업
• 보험업

약세 섹터:

• 화학업
• 철강금속업
• 운수창고업
• 의료정밀업
• 전기전자업
• 유통업
• 제조업

 

테마별 이슈

상승 테마

우크라이나 재건 (+8.28%)

• 원인: 재건 관련 기대감 (트럼프 관련 섹터)
• 섹터: 건설, 인프라

건설기계 (+7.72%)

• 원인: 건설 관련 호재
• 섹터: 건설, 기계

남북경협 (+4.01%)

• 원인: 경협 기대감
• 섹터: 건설, 교통

하락 테마

MLCC (적층세라믹콘덴서) (-3.68%)

• 원인: 수요 둔화
• 섹터: 전자부품

유리 기판 (-3.94%)

• 원인: 산업 부진
• 섹터: 전자재료

2차전지(전고체) (-4.74%)

• 원인: 기술 불확실성
• 섹터: 2차전지

🚨 외국인 매도와 업종별 부진으로 지수가 하락하며 투자심리가 위축된 하루였습니다.

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3. 투자자별 수급 동향

코스피

 

코스피 거래량, 거래대금, 시가총액 (출처: KRX)

코스피 투자자별 수급 동향 (출처: KRX)

지수	거래량	거래대금	시가총액
KOSPI	약 5.5억주	약 12조 원	약 2,089억 원

• 기관 투자자: 520억 원 (순매수)
• 외국인 투자자: -1030억 원 (순매도)
• 개인 투자자: 20억 (순매수)

✅ 체크 포인트

• 외국인의 대량 순매도가 지수 하락을 주도

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코스닥

 

코스닥 거래량, 거래대금, 시가총액 (출처: KRX)

코스닥 투자자별 수급 동향 (출처: KRX)

지수	거래량	거래대금	시가총액
KOSDAQ	약 11억 주	약 7.6조 원	약 369조 원

• 기관 투자자: 420억 원 (순매수)
• 외국인 투자자: -610억 원 (순매도)
• 개인 투자자: 300억 (순매수)

✅ 체크 포인트

• 기관과 개인 투자자의 순매수세에도 불구하고 외국인의 순매도에 코스닥 지수 하락 방어에 실패하면서 1.13% 하락

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4. 시가 총액 상위 등락률

코스피

 

코스피 시가총액 상위 종목 (출처: 한경코리아마켓)

상승 종목

• 한화에어로스페이스가 +7.04%로 가장 큰 상승폭
• 금융주들의 강세가 두드러짐
  • KB금융 +3.30%
  • 신한지주 +3.32%
  • 하나금융지주 +1.98%
  • 삼성화재 +1.59%
• 반도체 관련주인 SK하이닉스 +1.35%
• 바이오 관련주인 삼성바이오로직스 +1.79%

하락종목

• 2차전지 관련주들의 약세가 두드러짐
  • LG에너지솔루션 -7.02%
  • 삼성SDI -5.98%
  • LG화학 -5.12%
  • 포스코홀딩스 -5.01%
• 자동차 업종도 전반적 약세
  • 현대차 -3.95%
  • 기아 -2.06%
  • 현대모비스 -1.22%
• IT/플랫폼 기업들도 하락
  • 카카오 -3.18%
  • NAVER -0.11%

특징

🚨 시총 1위 삼성전자는 -0.52%로 소폭 하락

• 전반적으로 2차전지와 자동차 업종의 하락폭이 크고, 금융주들은 강세를 보이는 업종 양극화 현상이 나타남
• 미 대선 후보 트럼프의 당선 확률이 높아짐(현 시각 당선 확실시)에 따라 트럼프의 정책 방향에 따른 섹터별 강/약세 현상이 나타남
• 상위 24개 종목 중 10개 종목 상승, 14개 종목 하락으로 하락 종목이 더 많음

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코스닥

 

코스닥 시가총액 상위 종목 (출처: 한경코리아마켓)

상승 종목

• 휴젤 (+9.93%)이 가장 큰 폭의 상승
• HPSP (+5.60%)
• 피어리리치 (+4.90%)
• 에이비엘바이오 (+4.05%)

하락 종목

• 대주전자재료 (-9.60%)
• 에코프로 (-7.61%)
• 에코프로비엠 (-8.63%)
• 리노공업 (-3.20%)

특징

🚨 미 대선의 트럼프 후보가 당선 확실시됨에 따라 트럼프 관련주 섹터 (우크라이나 재건) 등의 강세와 2차전지 섹터의 약세

• 코스피, 코스닥 모두 2차전지 관련주의 약세가 두드러짐
• 코스피는 금융주 중심의 강세, 코스닥은 바이오/헬스케어 업종 강세
• 전반적으로 하락 종목이 상승 종목보다 많은 약세장 양상

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5. 섹터별 동향

코스피

 

코스피 섹터별 동향 (출처: 한경코리아마켓)

코스피 히트맵 (출처: 한경코리아마켓)

상승 섹터

• 운수장비
  • 한화에어로스페이스가 +7.04%로 가장 큰 상승
  • 전체 섹터 지수는 +1.71% 상승
• 기계
  • 섹터 지수 +1.65% 상승
  • 거래대금 837,199백만원
• 금융업
  • 섹터 지수 +1.28% 상승
  • KB금융 +3.30%, 신한지주 +3.32%, 하나금융지주 +1.98% 등 금융주 전반적 강세
  • 거래대금 1,005,351백만원으로 활발한 거래
• 보험업
  • 섹터 지수 +1.03% 상승
  • 삼성화재 등 보험주 강세

하락 섹터

• 화학
  • 섹터 지수 -3.16% 하락
  • LG화학 -5.12% 등 2차전지 관련주 약세
  • 거래대금 938,355백만원으로 높은 거래량
• 철강금속
  • 섹터 지수 -2.98% 하락
  • POSCO홀딩스 -5.01% 등 약세
• 의료정밀
  • 섹터 지수 -2.07% 하락
• 운수창고
  • 섹터 지수 -2.44% 하락

특징

• 금융 관련 섹터가 전반적으로 강세를 보임
• 2차전지 관련 섹터(화학, 철강금속)가 큰 폭의 하락
• 운수장비는 한화에어로스페이스의 강세에 힘입어 상승
• 전반적으로 상승 섹터보다 하락 섹터가 많은 약세장 양상

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코스닥

 

코스닥 섹터별 동향 (출처: 한경코리아마켓)

 코스닥 히트맵 (출처: 한경코리아마켓)

상승 섹터

• 바이오/제약
  • 휴젤이 +9.93%로 가장 큰 폭의 상승
  • 에이비엘바이오 +4.05%
  • 거래대금도 활발한 모습
• 반도체
  • HPSP +5.60%로 강세
  • 거래대금 9,470,402백만원으로 매우 활발한 거래량
• 엔터테인먼트
  • 파마리서치 +4.90%
  • JYP Ent는 -2.12% 하락

하락 섹터

• 2차전지 관련주
  • 에코프로비엠 -8.63%
  • 에코프로 -7.61%
  • 대주전자재료 -9.60%
• 반도체 장비
  • 테크윈 -3.11%
  • 리노공업 -3.20%

특징

• 시가총액 상위 종목인 일레오젠은 +2.76% 상승
• 거래대금 상위 기업들 중 HPSP가 9.4조원으로 가장 활발한 거래
• 전반적으로 2차전지 업종의 약세가 두드러짐
• 바이오/제약 섹터의 강세가 특징적

✅ 이러한 동향은 투자자들이 2차전지 섹터에서 바이오/제약 섹터로 관심을 옮기는 모습을 보여주고 있습니다.

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6. 급등락주

코스피

 

코스피 급등주 (출처: 한경코리아마켓)

코스피 급락주 (출처: 한경코리아마켓)

종목명 (상승/하락)	주목할 점
더본코리아	금일 상장
삼부토건	트럼프 전 대통령의 대표적 수혜주인 우크라이나 재건주
일신석재	트럼프 전 대통령 수혜주 (남북경제협력 관련주)
하이트론	나스닥 상장사 엑시큐어 인수를 위해 1,000만 달러 규모의 투자결정, 한국거래소의 우회상장 우려로 인한 투자 계획 무산. 이에 투자자들의 실망 매도로 이어짐
HD현대에너지솔루션	미 대선 후보 트럼프 당선 확실시 되면서 해리스 관련 섹터인 친환경 에너지업종 섹터의 큰 하락

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코스닥

 

코스닥 급등주 (출처: 한경코리아마켓)

코스닥 급락주 (출처: 한경코리아마켓)

종목명 (상승/하락)	주목할 점
셀루메드	나스닥 상장사 엑시큐어와의 임상 데이터 협력 기대감
와이제이링크	나스닥 상장사 엑시큐어 관련 기술 협력 기대감
코아시아씨엠	나스닥 상장사 엑시큐어 투자 관련 사업 확대 기대감
에스와이스팩	스팩 합병 관련 이슈
비트나인	글로벌 제약사들과 데이터베이스 협력 기대감
하이트론	엑시큐어 인수 관련, 한국거래소의 우회상장 우려로 인한 투자 무산
서울식품우	특별한 이슈 없음... 🤷🏻‍♂️
태영건설	건설업종의 전반적 약세와 더불어 실적 부진 우려
HD현대에너지솔루션	2차전지 관련주의 전반적 약세
한화인더스트리얼솔루션즈	2차전지 및 기계장비 업종의 전반적 약세

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6. 주요 일정

핵심 경제 지표 발표 일정

결과

 

11월 5일 핵심 경제 지표 발표 결과 (출처: investing.com)

날짜	지표명	실제	예상치
11월 5일	미국 대통령 선거
	서비스 구매관리지수 (10월)	55.0	55.3
	ISM 비제조업구매지수 (10월)	56.0	53.8

✅ 체크 포인트

• 두 지표 모두 경제의 안정적 성장을 시사
• 특히 ISM 비제조업 지수는 시장 기대치를 크게 상회
• 서비스 섹터의 경제 회복력 확인

미 대선 결과가 트럼프 후보의 당선에 무게가 실리고 있다 (출처: 국제뉴스)

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예정

 

11월 2주 핵심 경제 지표 발표 일정 (출처: investing.com)

날짜	지표명	예상치
11월 6일 (수)	원유재고	0.300M
11월 7일 (목)	GBP 금리결정 (11월)	4.75%
	신규 실업수당청구건수	220K
	USD 금리 결정	4.75%
	FOMC 기자회견	-

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실적 발표 (Investor Relations)

결과

 

11월 5일 주요 기업 실적 발표 (출처: investing.com)

 

예정

 

11월 7일 주요 기업 실적 발표 (출처: investing.com)

날짜	기업명	주당순이익 / 예측	매출 / 예측	시가총액
11월 7일	카카오	-- / 272.48	-- / 2,046.76B	16.57T
	크래프톤	-- / 4867.04	-- / 648.05B	15.11T
	HMM	-- / 346.00	-- / 3,254.76B	13.36T
	LG	-- / 2853.64	-- / 1,906.4B	11.77T

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신규 상장 (Initial Public Offering)

 

11월 7일 IPO 기업 현황 (출처: KIND.KRX)

날짜	기업명	공모가
11월 7일	토모큐브	16,000원

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7. 전일 미국 주요 증시 (11월 5일)

다우존스

 

다우존스 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)

지수	종가	변동폭	변동률
다우존스	42,221.88	▲427.28	▲1.02%

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S&P500

 

11월 5일 S&P500 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)

S&P 히트맵 (출처: finviz.com)

지수	종가	변동폭	변동률
S&P500	5,782.76	▲70.07	▲1.23%

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NASDAQ

 

나스닥 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)

지수	종가	변동폭	변동률
NASDAQ	18,439.17	▲259.19	▲1.43%

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트럼프 랠리: 11월 5일 미국 증시 1.4% 급등, AI와 선거 기대감 주도

 

3대 증시 리뷰

11월 5일 미국 증시는 전 지수가 강세를 보였습니다. 다우지수는 1.02% 상승한 42,221.88 포인트로 마감, S&P 500는  1.23% 상승한 5,782.76 포인트, 나스닥은 1.43% 상승한 18,439.17 포인트로 상승 마감했습니다.

거시경제 동향

• 미국 경제, 긍정적 신호 지속
  • ISM 비제조업 PMI 54.9에서 56.0으로 상승
  • 실업률 4.1% 안정세
  • 연준 추가 금리 인하 예상
  • 달러-원 환율 1,370원대 후반 유지

주요 기업 동향

• 시가총액 상위 기업들 강세
  • 엔비디아, 애플 제치고 1위 탈환
  • 주요 기술주 일제히 상승
  • 시가총액 상위 종목 전반적 상승
  • 금융, 통신서비스 섹터도 강세

테마별 실적

• 상승 섹터
  • 섬유: ▲3.24%
  • 부동산 관련 서비스: ▲2.83%
  • 부동산 개발 및 운용: ▲2.57%
  • 기술주: ▲1.2%
  • 임의소비재: ▲1%
  • 산업: ▲1%
  • 부동산: ▲1%
  • 유틸리티: ▲1% 
• 하락 섹터:
  • 특별히 언급된 하락 섹터 없음 🙅🏻‍♂️

투자자 관점

• 시장 긍정적 분위기 형성
  • 기술주 중심 랠리
  • 경제 지표 개선 기대감
  • 연준 금리 인하 전망
  • 전반적 투자 심리 개선
  • 모든 업종 상승세

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8. 글로벌 지수

미국 달러 지수

 

달러 인덱스 (출처: investing.com)

트럼프 전 대통령의 미 대선 당선시

• 보호무역주의 정책 재개 전망
• 특히 중국에 대한 고율 관세 부과 가능성
• 이로 인한 글로벌 무역 긴장 고조 예상

금리 정책 영향

• 감세 정책으로 인한 인플레이션 상승 우려
• 연준의 금리 인하 속도 조절 가능성
• 2025년 6월 기준금리 4.0% 예상 (9월 전망 대비 100bp 상승)

글로벌 영향

• 신흥국 통화 약세 예상
• 아시아 시장 전반적 변동성
• 특히 중국 위안화 약세 전환

🚨 보호무역 정책 강화로 달러 강세 지속 가능성 & 글로벌 무역 긴장 고조로 인한 시장 변동성 확대 전망

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국제 유가 지수 (WTI)

 

WTI 지수 (출처: investing.com)

미 대선에서 트럼프 전 대통령이 당선될 시

• 에너지 정책 전망
  • 화석연료 친화적 정책 재개 기대감
  • 셰일오일 등 미국 내 원유 생산 확대 가능성
  • 이란 제재 강화 가능성으로 인한 공급 감소 우류

• 중동 정책 영향
  
  • 이스라엘-하마스 분쟁에 대한 강경 대응 예상
  • 중동 지정학적 리스크 증가 가능성
  • 원유 공급 불안정성 증가
• 시장 영향
  • 단기적 상승 요인
    • 지정학적 리스크 프리미엄
    • 에너지 기업들의 주가 상승 기대감
    • 달러 강세와 함께 원자재 가격 상승
  • 중장기 전망
    • 미국 내 원유 생산량 증가 예상
    • OPEC+와의 관계 변화 가능성
    • 에너지 독립 정책 강화로 인한 공급 증가 가능성
• 시사점
• 단기적 불확실성
• 중장기적으로는 미국의 생산량 증가로 가격 안정화 예상
• 에너지 섹터 전반의 변동성 확대 전망

🚨 단기 투자자들은 변동성에 주의

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9. 시장 심리 지수

Fear & Greed Index (공포탐욕지수) 

 

공포탐욕지수 (출처: CNN Business)

• Fear & Greed 지수는 현재 탐욕(Greed) 상태. 투자 심리가 공포(Fear)에서 탐욕(Greed)로 급격히 전환
• 트럼프 당선 가능성에 따른 기대감
• 극단적 공포 심리에서 벗어나 위험자산 선호도 증가
• 달러 강세

🚨 단기적으로는 시장 변동성 확대 가능성 & 투자자들의 위험 선호도 증가 🚨

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VIX

 

VIX 지수 (출처: investing.com)

현재 상황

• VIX 지수 16.35로 전일 대비 4.14포인트 급락
• 20% 이상의 큰 폭의 하락
• 15-20 구간은 시장 안정화 구간으로 평가

하락 배경

1. 시장 안정화
   • 공포탐욕지수가 43(Fear)에서 56(Greed)로 상승
   • 미국 3대 지수 강세 (다우 +3.10%, S&P500 +1.84%, 나스닥 +2.34%)
   • 투자 심리 개선으로 인한 변동성 감소
2. 정치적 요인
   • 트럼프 당선 가능성에 따른 시장 불확실성 감소
   • 정책 방향성에 대한 예측 가능성 증가

시사점

• 시장 변동성이 크게 감소하며 안정화 국면 진입
• 투자자들의 위험 회피 심리 완화
• 단기적으로 위험자산 선호 현상 지속 가능성

투자 전략

• 적극적인 위험자산 투자 검토 가능
• 하지만 VIX의 급격한 하락은 반등 가능성도 존재하므로 리스크 관리 필요
• 중장기 포트폴리오 조정 시점으로 활용 가능

🚨 향후 시장의 변동성을 주시하며 신중한 투자 접근이 필요해 보임

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결론

코스피(-0.52%)와 코스닥(-1.13%)은 외국인의 1,080억원 순매도 영향으로 동반 하락 마감했습니다. 트럼프 당선 가능성이 높아지면서 달러 인덱스가 104.965(+1.59%)로 급등했고, 이는 원/달러 환율 상승 압력으로 이어졌습니다. 

 

업종별로는 금융(+3.32%), 통신, 기계 업종이 강세를 보인 반면, 2차전지 관련주(LG에너지솔루션 -7.02%, 삼성SDI -5.98%)와 자동차 업종(현대차 -3.95%)이 큰 폭의 약세를 보였습니다.

 

공포탐욕지수는 전일 43(Fear)에서 56(Greed)으로 급등했고, VIX는 16.35(-20.20%)로 급락하며 시장 변동성이 크게 완화되었습니다.

우크라이나 재건(+8.28%)과 건설기계(+7.72%) 테마가 강세를 보인 반면, 2차전지 전고체(-4.74%) 테마는 약세를 보였습니다.

 

✅ 트럼프 효과로 시장 변동성은 감소했지만, 원화 약세 압력 증가로 외국인 자금 이탈 우려가 커지고 있습니다.