1. 주요 지수 마감 시황
코스피 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
코스닥 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
---|---|---|---|
KOSPI | 2,564.63 | ▲1.12 | ▲0.04% |
KOSDAQ | 733.52 | ▼9.79 | ▼1.32% |
2. 주요 증시 마감 분석
주요 지수 성과
오늘의 코스피는 2,564.63으로 소폭 상승(▲0.04%)했으며, 코스닥은 733.52로 (▼1.32%) 하락 마감했습니다.
상승/하락 요인
글로벌 증시 변동성과 국내 투자심리 위축으로 인해 증시가 전반적으로 부진한 모습을 보였습니다. 특히 코스닥 시장에서 투자자들의 관망세가 두드러졌습니다.
주요 하락 원인:
- 글로벌 경제 불확실성
- 투자자들의 조심스러운 시장 접근
- 일부 성장주 중심의 조정
상/하한가 종목
상한가 종목
- AP위성: 14,950원 (+30.00%)
- 현대힘스: 13,390원 (+30.00%)
하한가 종목
하한가 종목은 확인되지 않습니다 🙅🏻♂️
시가총액 상위 기업 동향
주요 종목 흐름
상승 종목:
- 삼성전자 (KOSPI)
- SK하이닉스 (KOSPI)
- 현대차 (KOSPI)
- 신한지주 (KOSPI)
- 클래시스 (KOSDAQ)
- 리노공업 (KOSDAQ)
하락 종목:
- LG에너지솔루션 (KOSPI)
- 삼성바이오로직스 (KOSPI)
- 셀트리온 (KOSPI)
- 기아 (KOSPI)
- 알테오젠 (KOSDAQ)
- 에코프로비엠 (KOSDAQ)
- 에코프로 (KOSDAQ)
- HLB (KOSDAQ)
- 리가켐바이오 (KOSDAQ)
- 휴젤 (KOSDAQ)
업종별 현황
오늘의 업종별 동향은 대부분의 운수장비, 철강금속, 그리고 기계 섹터를 제외한 모든 섹터가 약세를 보였습니다.
강세 섹터:
- 운수장비 (▲3.56%)
- 철강금속 (▲0.90%)
- 기계 (▲0.67%)
약세 섹터:
- 제약 (▼3.28%)
- 화학 (▼2.65%)
- 기타서비스 (▼2.45%)
- 그 외 섹터들 모두 하락
테마별 이슈
상승 테마
- 조선 (+11.03%)
- 우주항공산업(누리호/인공위성 등) (+7.58%)
- 조선기자재 (+6.63%)
하락 테마
- 미용기기 (-3.34%)
- 요소수 (-3.47%)
- 보톡스(보툴리눔톡신) (-3.59%)
공모 일정
- 에스켐: 2024년 11월 07일 ~ 08일
- 위츠: 2024년 11월 07일 ~ 08일
- 엠오티: 2024년 11월 07일 ~ 08일
- 사이냅소프트: 2024년 11월 08일 ~ 11일
- 동방메디컬: 2024년 11월 11일 ~ 12일
- 미트박스글로벌: 2024년 11월 12일 ~ 13일
- 씨케이솔루션: 2024년 11월 13일 ~ 14일
- 온코닉테라퓨틱스: 2024년 11월 14일 ~ 15일
- KB발해인프라: 2024년 11월 18일 ~ 19일
🚨 코스피는 장 초반 기관의 매도세에 하락했으나, 외국인과 기관의 순매수로 약보합 (▲0.04%) 상승 마감
🚨 코스닥은 장 초반부터 외국인과 기관의 대량 매도세에 1%가 넘는 지수 하락으로 마감
3. 투자자별 수급 동향
코스피
코스피 거래량, 거래대금, 시가총액 (출처: KRX)
코스피 투자자별 수급 동향 (출처: KRX)
지수 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
---|---|---|---|
KOSPI | 약 4.5억주 | 약 11조 원 | 약 2,089억 원 |
- 기관 투자자: 1100억 원 (순매수)
- 외국인 투자자: -990억 원 (순매수)
- 개인 투자자: -2340억 원 (순매도)
✅ 체크 포인트
- 코스피는 기관과 외국인의 순매수세로 소폭 상승 마감
코스닥
코스닥 거래량, 거래대금, 시가총액 (출처: KRX)
코스닥 투자자별 수급 동향 (출처: KRX)
지수 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
---|---|---|---|
KOSDAQ | 약 8억 주 | 약 6.5조 원 | 약 363조 원 |
- 기관 투자자: -940억 원 (순매수)
- 외국인 투자자: -880억 원 (순매도)
- 개인 투자자: +1980억 원 (순매수)
✅ 체크 포인트
- 코스닥은 장 초반부터 기관과 외국인의 순매도세로 인한 -1%가 넘는 지수 하락
4. 시가 총액 상위 등락률
코스피
코스피 시가총액 상위 종목 (출처: 한경코리아마켓)
상승 종목
- 삼성전자: 57,500원 (▲0.35%)
- SK하이닉스: 197,400원 (▲0.82%)
- KB금융: 94,100원 (▲0.11%)
- 신한지주: 57,000원 (▲1.79%)
- NAVER: 179,700원 (▲1.93%)
- POSCO홀딩스: 328,000원 (▲1.71%)
- 고려아연: 1,246,000원 (▲1.30%)
- 현대차: 207,500원 (▲0.48%)
- 삼성물산: 122,400원 (▲0.82%)
하락종목
- 삼성SDI: 288,000원 (▼3.52%)
- LG에너지솔루션: 386,000원 (▼1.15%)
- LG화학: 304,000원 (▼0.49%)
- 삼성바이오로직스: 995,000원 (▼3.02%)
- 셀트리온: 180,200원 (▼2.49%)
- 현대모비스: 239,500원 (▼1.24%)
- 기아: 94,000원 (▼1.05%)
- 삼성전자우: 47,000원 (▼0.32%)
- 삼성생명: 103,000원 (▼1.81%)
특징
- 금융주(신한지주, KB금융)가 대체로 강세
- IT 관련주(NAVER, POSCO홀딩스)도 상승세
- 2차전지 관련주(삼성SDI, LG에너지솔루션)는 약세
- 바이오 관련주(삼성바이오로직스)도 큰 폭 하락
코스닥
코스닥 시가총액 상위 종목 (출처: 한경코리아마켓)
상승 종목
- 레인보우로보틱스: 131,200원 (▲9.33%)
- 리노공업: 178,000원 (▲1.31%)
- 클래시스: 51,500원 (▲0.39%)
- 펄어비스: 39,550원 (▲0.89%)
하락 종목
- 휴젤: 287,500원 (▼10.44%)
- 엔켐: 157,400원 (▼9.28%)
- 파마리서치: 223,000원 (▼5.31%)
- 리가켐바이오: 125,200원 (▼4.94%)
- 에스티팜: 94,200원 (▼3.88%)
- 알테오젠: 380,000원 (▼2.94%)
- 에코프로비엠: 159,100원 (▼2.45%)
- 그 외 대부분 하락 마감
특징
🚨 시가총액 1위 알테오젠부터 7위 엔켐까지 모두 하락세를 보이며 대형주들의 약세가 두드러짐
- 대부분의 기업이 하락세를 보이는 가운데, 18개 기업 중 14개 기업이 하락했으며, 특히 휴젤(-10.44%)과 엔켐(-9.28%)이 큰 폭의 하락을 기록
- 상승 종목은 4개로, 레인보우로보틱스가 9.33% 상승하며 가장 강세를 보임
5. 섹터별 동향
코스피
코스피 섹터별 동향 (출처: 한경코리아마켓)
코스피 히트맵 (출처: 한경코리아마켓)
상승 섹터
코스피 시장은 전반적으로 운수장비(+3.10%)와 철강/금속(+1.15%) 섹터가 강세를 보인 반면, 의약품(-2.96%)과 화학(-1.07%) 섹터는 약세를 나타냈습니다.
- 운수장비: ▲3.10%
- HD현대중공업 (▲15.13%)
- 한화에어로스페이스 (▲4.52%)
- 철강/금속: ▲1.15%
- POSCO홀딩스 (▲1.71%)
- 고려아연 (▲1.30%)
- 기계: ▲1.14%
- 두산에너빌리티 (▲2.39%)
- LIG넥스원 (▲3.66%)
- 전기/전자: ▲0.10%
- 삼성전자 (▲0.35%)
- SK하이닉스 (▲0.82%)
하락 섹터
- 의약품: ▼2.96%
- 삼성바이오로직스 (▼3.02%)
- 유한양행 (▼3.17%)
- 화학: ▼1.07%
- SK이노베이션 (▼4.51%)
- 한화솔루션 (▼5.87%)
- 통신업: ▼0.93%
- KT (▼2.39%)
- 건설업: ▼0.88%
- 태영건설 (▼3.33%)
- 현대건설▼2.71%)
특징
- 운수장비 섹터의 강세. 특히 HD현대중공업의 15% 급등
- 의약품 섹터의 약세. 삼성바이오로직스의 3%대 급락
- 시장의 전반적인 흐름은 상승과 하락 섹터의 비율이 비슷함에 따라 혼조세를 보임
코스닥
코스닥 섹터별 동향 (출처: 한경코리아마켓)
코스닥 히트맵 (출처: 한경코리아마켓)
상승 섹터
- 운송장비/부품 (▲3.56%)
- 상한가 종목 다수 🚀
- AP위성 (▲30.00%)
- 현대힘스 (▲30.00%)
하락 섹터
- 제약 (▼3.28%)
- 강스템바이오텍 (▼16.62%)
- 셀루메드 (▼12.66%)
- 휴젤 (▼10.44%)
- 화학 (▼2.65%)
- 엔켐 (▼9.28%)
특징
- 운송장비/부품 섹터에서 상한가 2종목을 포함한 5종목 이상이 14% 이상 상승
- 제약 섹터의 약세로 3% 이상 하락🚀
✅ 전일 바이오 섹터가 강세를 보였으나, 금일 큰 하락폭을 보임
6. 급등락주
코스피
코스피 급등주 (출처: 한경코리아마켓)
코스피 급락주 (출처: 한경코리아마켓)
종목명 (상승/하락) | 주목할 점 |
---|---|
한화오션 | 방위사업청을 상대로 한 76억원 규모의 신형 호위함 전투체계 원가 분쟁 2심 승소 |
세아베스틸지주 | 미 대선 트럼프 당선으로 방산주 수혜 |
HD현대중공업 | 미 대선 트럼프 당선으로 조선주 수혜 (HJ중공업, 세진중공업, HD한국조선해양 등) |
일신석재 | 우크라이나 재건주. 전일 급등에 따른 조정으로 보임 🤷🏻♂️ |
인디에프 | 남북 경제 협력주. 위의 내용과 동일해 보임... 특별 이슈 없음 |
인스코비 | 제약섹터 약세에 따른 하락으로 추정됨 🤷🏻♂️ |
시디즈 | 알 수 없음.. |
코스닥
코스닥 급등주 (출처: 한경코리아마켓)
코스닥 급락주 (출처: 한경코리아마켓)
종목명 (상승/하락) | 주목할 점 |
---|---|
AP위성 | 테슬라 주가 상승에 따른 우주항공 관련 종목 |
제노코 | KAI(한국항공우주산업)의 제노코 경영권 인수 계약 체결 |
현대힘스 | 조선주 |
다보링크 | 민희진 전 어도어 대표 관련주. 특별 공시나 이벤트 없음 |
에이치브이엠 | 우주항공 관련주 |
토모큐브 | 금일 상장 후 급락 |
티알아이 | 특별 공시나 이벤트 없음 🙅🏻♂️ |
디와이디 | 특별 공시나 이벤트 없음 🙅🏻♂️ 마녀공장의 사모펀드 매각 소식에 따른 화장품 업종 하락 가능성 |
강스템바이오텍 | 제약 섹터의 약세에 따른 하락, 혹은 골관절염 치료제 독점 공급 계약 체결에도 시장의 부정적 반응 |
6. 주요 일정
핵심 경제 지표 발표 일정
결과
11월 6일 핵심 경제 지표 발표 결과 (출처: investing.com)
날짜 | 지표명 | 실제 | 예상치 |
---|---|---|---|
11월 6일 (수) | 원유재고 | 2.149M | 0.300M |
✅ 체크 포인트
시장 영향
- 원유 가격 하방 압력
- 예상보다 높은 재고 수준은 공급 과잉 신호로 해석될 수 있어 원유 가격에 하락 압력을 가할 수 있습니다.
- 이는 단기적으로 에너지 섹터 주식들의 하락 요인이 될 수 있습니다.
- 거시경제적 의미
- 높은 재고 수준은 현재 수요가 예상보다 약하다는 것을 시사합니다.
- 이는 전반적인 경제 활동이 둔화되고 있을 가능성을 보여주는 지표가 될 수 있습니다.
- 투자 시장 영향
- 에너지 기업들의 주가에 단기적 부정적 영향
- 반면, 운송 및 제조업 등 원유 소비 기업들에게는 비용 절감 요인으로 작용할 수 있습니다.
🚨 이러한 예상치를 상회하는 재고 증가는 글로벌 경제 성장 둔화 우려를 반영하는 것일 수 있으며, 투자자들은 이를 리스크 요인으로 고려해야 할 것입니다.
예정
11월 2주 핵심 경제 지표 발표 일정 (출처: investing.com)
날짜 | 지표명 | 예상치 |
---|---|---|
11월 7일 (목) | GBP 금리결정 (11월) | 4.75% |
신규 실업수당청구건수 | 220K | |
USD 금리 결정 | 4.75% | |
FOMC 기자회견 | - |
실적 발표 (Investor Relations)
결과
11월 5일 주요 기업 실적 발표 (출처: investing.com)
예정
11월 7일 주요 기업 실적 발표 (출처: investing.com)
날짜 | 기업명 | 주당순이익 / 예측 | 매출 / 예측 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
11월 7일 | Naver | -- / 2515.6 | -- / 2,664.37B | 26.62T |
KT | -- / 1248.49 | -- / 1248.49B | 10.79T | |
SK 바이오팜 | -- / 257.23 | -- / 131.34B | 9.47T | |
LIG넥스원 | -- / 1961.65 | -- / 745.21B | 5.66T | |
한진칼 | -- / | -- / -- | 5.47T |
신규 상장 (Initial Public Opening)
11월 7일 IPO 기업 현황 (출처: KIND.KRX)
날짜 | 기업명 | 확정 공모가 | 시장 구분 | 업종 |
---|---|---|---|---|
11월 8일 (금) | (주)에어레인 | 23,000원 | 코스닥 | 기체 여과기 제조업 |
7. 전일 미국 주요 증시 (2024년 11월 6일)
다우존스
다우존스 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
---|---|---|---|
다우존스 | 43,729.93 | ▲1,508.05 | ▲3.57% |
S&P500
11월 5일 S&P500 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
S&P 히트맵 (출처: finviz.com)
지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
---|---|---|---|
S&P500 | 5,929.04 | ▲146.28 | ▲2.53% |
NASDAQ
나스닥 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
---|---|---|---|
NASDAQ | 18,983.47 | ▲544.29 | ▲2.95% |
트럼프 랠리: 11월 5일 미국 증시 1.4% 급등, AI와 선거 기대감 주도
3대 증시 리뷰
미국 증시가 전반적으로 강세를 보이며 큰 폭의 상승을 기록했습니다. 주요 지수들이 모두 2~3% 이상 상승하며 투자자들의 긍정적인 심리를 반영했습니다.
- 다우지수: ▲3.57%, 43,729.93p 마감
- S&P500: ▲2.53%, 5,929.04p 마감
- 나스닥: ▲2.95%, 18,983.47p 마감
거시경제 동향
연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성이 시장의 주요 관심사로 부각되었습니다. 최근 부진한 고용 지표가 통화정책 전망에 영향을 미치고 있어 FOMC 회의 결과에 대한 기대감이 높습니다.
- 기준금리 25bp 인하 확률: 98.8%
- 고용 지표 부진으로 통화정책 불확실성 증가
- 달러-원 환율: 1,374.00원~1,404.40원 변동, 종가 1,400원 이하
주요 기업 동향
시가총액 상위 기업들이 대부분 강세를 보이며 투자자들의 관심을 끌었습니다. 특히 반도체와 기술주들의 성과가 두드러졌습니다.
- 엔비디아: +4.07%, 시총 1위 유지
- 테슬라: +14.84% 🔥
- 마이크로소프트: +2% 이상
- 알파벳: +4%
- 인텔: +7.42%
- 브로드컴: +3.25%
테마별 실적
상승 섹터: 투자자들의 긍정적인 기대감으로 다양한 섹터에서 상승세가 나타났습니다:
- 자동차 및 부품: +8.00%
- 섬유: +7.73%
- 은행: +6.77%
하락 섹터: 일부 방어적 섹터와 민감 업종에서는 약세가 지속되었습니다:
- 음식료 및 담배: -1.87%
- 부동산 관련 서비스: -1.93%
- 가정용 내구재 및 주택 건설: -1.98%
투자자 관점
✅ 감세 및 규제 완화 정책에 대한 기대감이 시장 상승을 견인했습니다.소형주와 지방은행을 포함한 대부분의 업종에서 긍정적인 흐름이 나타났습니다.
결론
미국 증시는 기술주와 성장주를 중심으로 강한 상승세를 보였으며, 향후 FOMC 회의 결과와 통화정책 방향에 대한 투자자들의 관심이 지속될 전망입니다.
8. 글로벌 지수
미국 달러 지수
달러 인덱스 (출처: investing.com)
🚨 트럼프 전 대통령의 재선 이후 달러 강세에서 안정세로 들어가는 중으로 보임
국제 유가 지수 (WTI)
WTI 지수 (출처: investing.com)
🚨 중동 지역의 지정학적 긴장이 지속되면서 공급 차질에 대한 우려가 있음. 또한 예상 수준보다 높은 원유 재고
9. 시장 심리 지수
Fear & Greed Index (공포탐욕지수)
공포탐욕지수 (출처: CNN Business)
- Fear & Greed 지수는 현재 탐욕(Greed) 상태. 전일 기준(57)보다 상승.
- 극단적 공포 심리에서 벗어나 위험자산 선호도 증가
🚨 단기적으로는 시장 변동성 확대 가능성 & 투자자들의 위험 선호도 증가 🚨
VIX
VIX 지수 (출처: investing.com)
현재 상황
- VIX 지수 15.46로 전일 대비 0.81포인트 하락
하락 배경
- 시장 안정화
- 공포탐욕지수의 상승 (Greed)
- 투자 심리 개선으로 인한 변동성 감소
시사점
- 시장 변동성이 크게 감소하며 안정화 국면 진입
- 투자자들의 위험 회피 심리 완화
- 단기적으로 위험자산 선호 현상 지속 가능성
투자 전략
- 적극적인 위험자산 투자 검토 가능
- 하지만 VIX의 급격한 하락은 반등 가능성도 존재하므로 리스크 관리 필요
- 중장기 포트폴리오 조정 시점으로 활용 가능
🚨 향후 시장의 변동성을 주시하며 신중한 투자 접근이 필요해 보임
결론
글로벌 증시가 트럼프 랠리로 강세를 보이는 가운데, 한국 증시는 차별화된 흐름을 보였습니다. 코스피는 외국인과 기관의 순매수에도 불구하고 0.04% 소폭 상승에 그쳤으며, 코스닥은 1.32% 하락하며 부진한 모습을 보였습니다.
미국 증시는 다우존스 3.57%, S&P500 2.53%, 나스닥 2.95% 상승하며 강세를 보였습니다. 특히 테슬라(+14.84%)를 비롯한 기술주들의 상승이 두드러졌으며, VIX 지수는 15.46으로 하락하며 시장 안정화 신호를 보냈습니다.
국내 증시에서는 운수장비(+3.56%)와 철강금속(+0.90%) 섹터가 강세를 보인 반면, 제약(-3.28%)과 화학(-2.65%) 섹터는 약세를 보였습니다. 특히 코스닥 시장에서는 시가총액 상위 종목들의 약세가 두드러졌습니다.
✅ 美 증시 강세와 달리 韓 증시 숨고르기, 업종별 차별화 뚜렷
'Investment > 주식 이야기' 카테고리의 다른 글
[2024.11.11] 한국 증시 마감 리뷰: 삼성전자 52주 신저가 갱신 📉 한국 증시 대폭락 💥 (9) | 2024.11.12 |
---|---|
[2024.11.08] 한국 증시 마감 리뷰: 연준의 금리 인하 기대감 반영, 코스닥 기술주 강세 🚀 코스피는 차익 실현 매물로 하락 🌊 (41) | 2024.11.09 |
[2024.11.06] 한국 증시 마감 리뷰: 트럼프發 시장 충격...2차전지 급락, 금융株 강세 (38) | 2024.11.07 |
[2024.11.05] 한국 증시 마감 리뷰: 코스피・코스닥 모두 약보합 마감. 2차전지 섹터의 강세와 반도체 섹터의 약세 🔋 (37) | 2024.11.06 |
[2024.11.4] 한국 증시 마감 리뷰: 금투세 폐지 호재에 코스피 2,588선 마감...코스닥 3.43% 급등 🚀 (35) | 2024.11.05 |