1. 주요 지수 마감 시황
코스피 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
코스닥 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 2,576.88 | ▼ 12.09 | ▼ 0.47% |
| KOSDAQ | 751.81 | ▼ 2.27 | ▼ 0.30% |
2. 주요 증시 마감 분석
주요 지수 성과
오늘 한국 증시는 약보합 마감하였습니다. 코스피와 코스닥 모두 소폭 하락하며 투자자들의 신중한 모습을 보여주었습니다. 코스피는 2,576.88 (▼0.47%)에 마감했으며, 코스닥은 751.81 (▼0.3%)을 기록했습니다.
하락 요인
시장 하락의 주요 원인은 복합적이었습니다. 외국인 투자자들의 대규모 매도와 함께 전반적인 투자 심리 악화가 주요 요인으로 작용했습니다.
- 외국인 1,082억 원 순매도로 시장 하방 압력 증가
- 전기전자, 의약품 업종의 전반적인 약세
- 글로벌 경제 불확실성에 따른 투자자들의 리스크 회피 심리
상/하한가 종목
상한가 종목
오늘의 상한가 종목들은 주목할 만한 성과를 보였습니다. 특히 2차전지 관련 종목들의 강세가 두드러졌습니다.
- 리튬포어스: 2,230원 ▲507 (+29.43%)
- 하이드로리튬: 2,375원 ▲548 (+29.99%)
- 자이글: 5,490원 ▲1,265 (+29.94%)
하한가 종목
반면, 하한가 종목은 투자자들의 우려를 반영했습니다.
- 다보링크: 2,055원 ▼875 (-29.86%)
시가총액 상위 기업 동향
주요 종목 흐름
대부분의 대형 기업들이 부진한 흐름을 보였지만, 일부 종목은 긍정적인 모습을 보였습니다.
상승 종목:
- KB금융: 금융 섹터 내 상대적 강세
- 네이버: 디지털 플랫폼 기업의 회복세
하락 종목:
- 삼성전자, SK하이닉스: 반도체 업종 약세 지속
- LG에너지솔루션: 2차전지 섹터 조정
- 삼성바이오로직스: 제약바이오 섹터 부진
- 현대차: 자동차 산업 전반의 불확실성
- 셀트리온: 바이오 섹터 전반적 조정
업종별 현황
오늘의 업종별 흐름은 매우 다양했습니다. 일부 업종은 강세를, 일부 업종은 약세를 보였습니다.
- 철강금속: +4.55% (최대 상승)
- 전기전자: -1.46% (주요 하락)
테마별 이슈
상승 테마
투자자들의 관심을 끈 주요 상승 테마들은 다음과 같습니다:
- 2차전지(LFP/리튬인산철): +5.16% (친환경 에너지 트렌드 반영)
- 캐릭터 상품: +4.93% (엔터테인먼트 산업 회복)
- 태풍 및 장마: +3.33% (관련 산업 주목)
하락 테마
반면, 부진한 성과를 보인 테마들도 있었습니다:
- CCTV & DVR: -1.87% (기술 혁신 둔화)
- 마이크로바이옴: -1.93% (투자 심리 위축)
- IT 대표주: -2.13% (글로벌 IT 섹터 조정)
공모 일정
11월 중 다양한 기업들의 공모 일정이 예정되어 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다:
- 오름테라퓨틱: 11/05-06
- 쓰리빌리언: 11/05-06
- 에스캠: 11/07-08
- 위츠: 11/07-08
- 엠오티: 11/07-08
- 사이냅소프트: 11/08-11
- 동방메디컬: 11/11-12
- 미트박스글로벌: 11/12-13
- 씨케이솔루션: 11/13-14
- 온코닉테라퓨틱스: 11/14-15
3. 투자자별 수급 동향
코스피
코스피 거래량, 거래대금, 시가총액 (출처: KRX)
코스피 투자자별 수급 동향 (출처: KRX)
| 지수 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 약 3.1억주 | 약 7.7조 원 | 약 2,100억 원 |
- 기관 투자자: -286억 원 (순매도)
- 외국인 투자자: -143억 원 (순매도)
- 개인 투자자: 388억 (순매수)
✅ 체크 포인트
- 엇갈리는 기관 & 외국인 vs 개인의 순매수/매도 추세
코스닥
코스닥 거래량, 거래대금, 시가총액 (출처: KRX)
코스닥 투자자별 수급 동향 (출처: KRX)
| 지수 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 약 9.4억 주 | 약 5.4조 원 | 약 373조 원 |
- 기관 투자자: 44억 원 (순매수)
- 외국인 투자자: -107억 원 (순매도)
- 개인 투자자: 71억 (순매수)
✅ 체크 포인트
- 기관과 개인 투자자의 순매수와 외국인 투자자의 순매도
4. 시가 총액 상위 등락률
코스피
코스피 시가총액 상위 종목 (출처: 한경코리아마켓)
- 고려아연은 경영권 분쟁, 공개매수, 그리고 유상증자 논란 등 여전히 뜨거운 감자. 🚨 투자 주의 🚨
- 시가총액 상위 8 종목 모두 하락 마감 📉
코스닥
코스닥 시가총액 상위 종목 (출처: 한경코리아마켓)
- 엔터테인먼트・게임 섹터 등의 산업 회복 기대감으로 인한 상승 📈
- 그 외의 섹터들은 대부분 하락 📉
5. 섹터별 동향
코스피
코스피 섹터별 동향 (출처: 한경코리아마켓)
코스피 히트맵 (출처: 한경코리아마켓)
- 철강및금속 섹터의 강세. 고려아연(+15.85%)이 섹터의 상승을 주도 📈
- 삼성전자, SK하이닉스 등 시가총액 1, 2위 반도체주의 동반 하락이 전기,전자 섹터의 하락을 주도 📉
코스닥
코스닥 섹터별 동향 (출처: 한경코리아마켓)
코스닥 히트맵 (출처: 한경코리아마켓)
- 엔터테인먼트 섹터의 산업 회복 기대감으로 인한 상승 📈
6. 급등락주
코스피
코스피 급등주 (출처: 한경코리아마켓)
코스피 급락주 (출처: 한경코리아마켓)
| 종목명 (상승/하락) | 주목할 점 |
|---|---|
| DS단석 | 수산화리튬 생산・판매 본격화 |
| 고려아연 | 2024년 3-4분기 뜨거운 감자 (경영권 분쟁, 공개매수, 유상증자 67만원) |
| 두산 | 두산밥캣 주당가치 산정 시 경영권 프리미엄 '43.7%' |
| 사조산업 | 56만평 규모의 골프클럽 그린벨트 해제 기대감에 18%대 상승했으나 무산으로 급락 |
| SK아이이테크놀로지 | 실적 부진에 따른 증권사 목표주가 하락 조정 |
코스닥
코스닥 급등주 (출처: 한경코리아마켓)
코스닥 급락주 (출처: 한경코리아마켓)
| 종목명 (상승/하락) | 주목할 점 |
|---|---|
| 하이드로리튬 | 2차전지주 (자이글, 리튬포머스 등 포함) |
| 씨아이에스 | 수산화리튬 생산・판매 본격화 |
| 디와이디 | 미 대선 후보 도널드 트럼프 관련주 (주요 인프라 프로젝트 및 국방 관련 사업) |
| 경남제약 | 알레르기 치료제 '알러나딘정' 출시 |
| 다보링크 | 민희진 어도어 전 대표 테마주. 민희진 관련설 강력 부인 후 하한가 |
| 에이치이엠파마 | 코스닥 신규 상장주 (IPO). 시장의 공모주 한파 |
| 포커스에이치앤에스 | 알 수 없음... 🤷🏻♂️ |
6. 주요 일정
핵심 경제 지표 발표 일정
결과
11월 4일 핵심 경제 지표 발표 일정 (출처: investing.com)
| 날짜 | 지표명 | 실제 | 예상치 |
|---|---|---|---|
| 11월 4일 | 한국 소비자물가지수 (YoY) (10월) | ▼ 1.3% | 1.4% |
| 한국 소비자물가지수 (MoM) (10월) | ▼ 0.0% | 0.2% |
예정
11월 2주 핵심 경제 지표 발표 일정 (출처: investing.com)
| 날짜 | 지표명 | 예상치 |
|---|---|---|
| 11월 5일 | 미국 대통령 선거 | - |
| 서비스 구매관리지수 (10월) | 55.3 | |
| ISM 비제조업구매자지수 (10월) | 53.3 | |
| 11월 6일 | 원유재고 | |
| 11월 7일 | 금리결정 (11월) | 4.75% |
| 신규 실업수당청구건수 | 220K | |
| FOMC 기자회견 | - |
한국 시간 11월 6일, 미국 대선. 해리스・트럼프의 승률이 50:50으로 막판까지 매우 치열 (출처: 연합뉴스)
실적 발표 (Investor Relations)
11월 6일 주요 기업 실적 발표 (출처: investing.com)
| 날짜 | 기업명 | 주당순이익 / 예측 | 매출 / 예측 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 6일 | SK텔레콤 | -- / 1536.33 | -- / 4,481.68B | 12.11T |
| 카카오뱅크 | 1254.33 | -- / 349.93B | 10.76T | |
| 두산로보틱스 | -- / -- | -- / -- | 4.47T | |
| 에이피알 | -- / 4,171 | -- / 165.83B | 1.77T | |
| SK네트웍스 | -- / 106.00 | -- / 1,912.55B | 1.05T |
신규 상장 (Initial Public Opening)
🙅🏻♂️
| 날짜 | 기업명 | 공모가 |
|---|---|---|
7. 전일 미국 주요 증시
다우존스
11월 4일 다우존스 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 41,794.60 | ▼ 257.59 | ▼ 0.61% |
S&P500
11월 4일 S&P500 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
11월 4일 S&P 히트맵 (출처: finviz.com)
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 5,712.69 | ▼ 16.11 | ▼ 0.28% |
NASDAQ
11월 4일 나스닥 마감 지수 (출처: 키움증권 MTS)
| 지수 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | 18,179.98 | ▼ 59.94 | ▼ 0.33% |
AI 혁명의 서막: 엔비디아, 다우지수 편입과 애플 제치고 시총 1위 재탈환
3대 증시 리뷰
11월 4일 미국 증시는 전반적으로 하락세를 보였습니다. 다우지수는 0.61% 하락하여 41,794.60포인트, 나스닥은 0.33% 하락한 18,179.98포인트, S&P500은 0.28% 하락한 5,712.69포인트로 장을 마감했습니다.
거시경제 동향
- 최근 고용지표 악화로 7일 FOMC 회의에서 금리 인하 가능성 증대
- 중국 전국인민대표대회 상무위원회, 8일까지 경기 부양책 최종 승인 예정
- 대선 이후 증시 회복에 영향력
- 10월 중 미 달러화 지수 약 3.6% 상승
주요 기업 동향
- 엔비디아: 다우지수 편입 이후 시총 1위 재탈환 후 다시 하락, +0.48% 상승 (종가 136.05달러)
- 애플: 버크셔 해서웨이의 지분 25% 추가 매각 소식에 -0.4% 하락
- 테슬라: 중국 인도량 감소로 6일 연속 하락
테마별 실적
- 상승 섹터:
- 가정용 내구재 및 주택 건설 (▲ 1.57%)
- 에너지 (▲ 1.51%)
- 부동산 개발 및 운용 (▲ 1.42%)
- 하락 섹터:
- 보험 (▼ 0.93%)
- 기타 필수 소비재 (▼ 0.99%)
- 엔터테인먼트 (▼ 1.00%)
투자자 관점
- 유틸리티 업종 큰 타격
- 중형주와 금주 아웃퍼폼
- 은행주 약세
- 경제 이벤트들이 증시 회복에 잠재적 영향 예상
엔비디아가 시장의 약세에도 불구하고 11월 4일 장 중 잠시 시가총액 1위를 재탈환했습니다. (출처: SBS Biz)
8. 글로벌 지수
미국 달러 지수
공포탐욕지수 (출처: CNN Business)
- 연준의 금리 동결 가능성에 따른 달러 약세 압력
- 글로벌 투자자들의 리스크 선호도 증가로 인한 안전자산 수요 감소
- 최근 미국 경제 지표 혼조세
- 글로벌 경제 불확실성에 따른 변동성 지속 가능성
- 주요 경제 지표 발표에 따라 달러 지수 변동이 예상됨
🚨 향후 연방준비제도 (Fed)의 통화정책 방향이 핵심 변수가 될 수 있음
국제 유가 지수 (WTI)
VIX 지수 (출처: investing.com)
- WTI 원유 현물가격이 72.13 달러로, 0.66 달러(+0.92%) 상승
- 중동 지역의 지정학적 불확실성 지속
- 글로벌 에너지 수요 회복 기대감
- 미국 원유 재고 감소 전망
- OPEC+ 감산 정책 유지
- 국내 에너지 관련 기업들의 실적에 직접적 영향
- 정유, 석유화학 기업 주가 변동 예상
- 글로벌 경제 회복세 간접 지표
- 인플레이션 압력 모니터링 필요
- 달러 가치와 연계된 변동성 주의
- 중동 정세, 글로벌 수요 변화에 민감
- 미국 금리 정책에 따른 변동성 예상
- 지정학적 리스크 지속적 모니터링 필요
🚨 단기 투자자들은 변동성에 주의
9. 시장 심리 지수
Fear & Greed Index (공포탐욕지수)
공포탐욕지수 (출처: CNN Business)
- Fear & Greed 지수는 현재 공포(Fear) 상태
- 미 대선과 최근 고용지표 악화로 7일 FOMC 회의에서 금리 인하 가능성 증대
- 🚨 리스크 관리 요망 🚨
VIX
VIX 지수 (출처: investing.com)
- VIX 지수는 현재 21.04로, 0.94 포인트(-4.28%) 하락
- 현재 VIX 지수는 중립적 불안감 상태를 나타내며, 과도한 공포심이 점진적으로 완화되고 있음을 시사
- 시장 변동성이 보통 수준을 유지하고 있어 투자자들의 심리가 안정적
- 투자자들이 극단적인 리스크 회피 행동에서 벗어나고 있는 신호로 해석 가능
- VIX 지수 20-30 구간은 시장의 보통 수준 변동성을 의미합니다.
- 10 미만으로 떨어지면 과도한 낙관론을, 40 이상으로 상승하면 극심한 공포감
- 투자자들은 현재 지수를 바탕으로 신중한 투자 결정이 필요
- 현재 시장 상황에서는 분산 투자 전략을 유지하는 것이 중요
- 잠재적인 리스크 관리
- 급격한 시장 변동에 대비한 유연한 투자 접근 필요
- 장기 투자 관점을 견지하며 단기 변동성에 과도하게 반응하지 않아야 할 것
- 현재 VIX 지수는 시장의 점진적인 안정화 조짐
- 투자자 심리가 점차 개선되고 있는 추세
- 향후 시장 상황에 대한 지속적인 모니터링이 필요
🚨 향후 시장의 변동성을 주시하며 신중한 투자 접근이 필요해 보임
결론
11월 5일 한국 주요 증시는 전일 금융투자소득세(금투세) 폐지 동의로 인한 양 지수 급등 이후 약보합 마감을 보였습니다. 투자자들은 11월 6일 새벽 예정된 미국 대선과 금요일 FOMC 회의를 앞두고 매우 신중한 접근이 필요한 상황입니다. 특히 미국 고용지표 악화로 인해 FOMC 회의에서 금리 인하 가능성이 높아짐에 따라, 글로벌 증시 동향을 면밀히 관찰하며 리스크 관리에 만전을 기울여야 할 시점입니다.
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