2024년 10월 25일 미국 증시 마감 시황: 엔비디아 애플 제치고 시총 1위 탈환! 테슬라 25% 폭등! 🚀
안녕하세요! 은퇴 도우미 앨런입니다 🤗
2024년 10월 25일 미국 증시 마감 시황을 함께 알아보도록 하겠습니다!
📌 오늘의 핵심 포인트
- 엔비디아, 장중 시가총액 1위 기록 (애플 제치고)
- 테슬라 전일 22% 급등 후 3% 추가 상승
- 다음 주 주요 경제지표 발표 앞두고 혼조세
- 원/달러 환율 1,385원 기록 (글로벌 강달러 현상)
📝 Preview
오늘 미국 증시는 기술주들의 강세 속에 혼조세로 마감했습니다. 특히 엔비디아가 장중 애플을 제치고 시가총액 1위를 기록했으며, 테슬라는 전일 22% 급등에 이어 3% 추가 상승했습니다. 다음 주 발표될 3분기 GDP, PCE 가격지수, 고용지표를 앞두고 시장은 관망세를 보였습니다.
🚨 투자자 주의사항
다음 주 미국의 3분기 GDP, PCE 가격지수, 고용지표 발표를 앞두고 시장의 변동성이 확대될 수 있으니 주의가 필요합니다.
⚠️ 투자 유의사항
본 블로그는 투자 추천이나 금융 투자 상품에 대한 매수/매도 권유를 목적으로 하지 않습니다.
모든 투자 결정은 투자자 본인의 판단에 따라 신중하게 이루어져야 하며,
본 블로그의 정보는 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다.
1. 지수 마감 시황
미국 3대 지수
S&P 500
5,808.12
▼0.03%
변동폭: 5,799.98-5,862.82
다우존스
42,114.40
▼0.61%
변동폭: 42,051.39-42,594.64
나스닥
18,518.61
▲0.56%
변동폭: 18,487.06-18,690.01
기타 주요 지수
필라델피아 반도체
5,212.8
▲1.07%
변동폭: 5,210.8-5,287.8
러셀 2000
2,206.75
▼0.31%
변동폭: 2,202.2-2,237.25
2. 투자자별 매매 동향
기관 투자자 동향
- 대형 기술주 중심 순매수 확대
- 엔비디아, 마이크로소프트, 애플 등 순매수
- 은행주, 산업재 중심 순매도
개인 투자자 동향
- 반도체 업종 중심 순매수
- 중소형 은행주 순매도 지속
- 3분기 GDP, PCE 발표 앞두고 관망세
주요 지수별 거래 현황
| 지수 | 거래량 | 일중 변동폭 | 52주 범위 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 23억주 | 5,799.98 - 5,862.82 | 4,132.94 - 5,878.46 |
| 나스닥 | 9.7억주 | 18,487.06 - 18,690.01 | 12,691.56 - 18,690.01 |
| 다우존스 | 3.1억주 | 42,051.39 - 42,594.64 | 32,537.54 - 43,325.09 |
| 러셀 2000 | - | 2,202.2 - 2,237.25 | 1,635.41 - 2,300.00 |
| 필라델피아 반도체 | - | 5,210.8 - 5,287.8 | 3,151.00 - 5,931.80 |
3. 시장 주도 섹터 및 업종별 동향
강세 섹터 분석
자동차/부품 (+1.86%) ★★★
테슬라 실적 호조와 전기차 수요 증가 전망
필수소비재 (+1.83%) ★★
인플레이션 우려 속 방어적 성격
반도체/디스플레이 (+1.16%) ★★★
AI 수요 지속과 엔비디아 장중 일시적으로 시총 1위 탈환 후 다시 하락
약세 섹터 분석
자본시장 서비스 (-1.17%) ★★
금리 상승 우려와 시장 변동성 확대
산업재 (-1.15%) ★★
경기 둔화 우려와 원자재 가격 상승
헬스케어 (-1.13%) ★★
제약사 실적 부진과 바이오텍 투자심리 위축
주요 지수 1년 변동률
필라델피아 반도체
+63.49%
나스닥
+47.02%
S&P 500
+40.39%
러셀 2000
+33.18%
다우존스
+28.46%
시장 환경
- 🔵 현재 미국 시가총액 상위 기업들 대부분 상승세
- 🔵 엔비디아가 일시적으로 시가총액 1위 기록
- 🔵 테슬라는 전일 22% 급등 후 3% 추가 상승
- 🔴 필수소비재, 금융, 헬스케어, 산업재, 소재, 부동산, 유틸리티 업종 하락
- 🚨 다음 주 미국의 3분기 GDP, PCE 가격지수, 고용지표 발표 예정
- 💰 원/달러 환율 1,385원 기록 (글로벌 강달러 현상과 중동발 지정학적 리스크)
4. 특징주 상세 분석
Big Tech 동향 ★★★
테슬라 (+3.34%)
$269.19
전일 22% 급등 후 상승세 지속
엔비디아 (+0.80%)
$141.54
장중 시가총액 일시적 1위 기록
마이크로소프트 (+0.81%)
$428.15
클라우드 사업 성장세
주요 반도체 기업 ★★★
AMD (+1.82%)
$156.23
반도체 업종 강세
인텔 (+1.52%)
$22.68
데이터센터 수요 증가
전통 산업 대표기업 ★★
IBM (-1.70%)
$214.67
실적 부진
JP모건 (-1.19%)
$222.31
금융주 약세
중요 포인트
- 🔵 기술주와 반도체 중심의 상승세 지속
- 🔴 전통 산업 업종 전반적 약세
- 🚨 대형 기술주들의 실적 발표 앞두고 변동성 확대 예상
- 💡 AI 관련 기업들 상승세 지속
5. 시장 심리 지표
VIX 지수 분석
현재 VIX
20.33 (0.00%)
일중 변동폭
18.23 - 20.51
52주 변동폭
10.62 - 65.73
CNN Fear & Greed Index (공포지수)
현재 지수
59
(Greed 영역)
📈 전주 대비 상승세 지속
🎯 탐욕 단계로 전환
💪 낙관적 투자 심리
중요 포인트
- 🔵 VIX 지수는 20선에서 안정화되며 시장 변동성 완화 신호
- 🟢 Fear & Greed Index가 중립에서 탐욕 영역으로 전환
- 🔵 다음 주 주요 경제지표 발표를 앞두고 관망세 형성
- 🟢 기술주 중심의 상승세가 전반적인 투자심리 개선에 기여
🚨 투자자 유의사항
- ❗️ VIX 20선 상회는 여전히 시장 불확실성 존재를 시사
- ❗️ Fear & Greed Index의 탐욕 영역 진입으로 단기 조정 가능성
- ❗️ 다음 주 경제지표 발표에 따른 변동성 확대 가능성 고려
6. 향후 주요 일정
주요 기업 실적 발표 일정
10월 29일 (화) ★★★
알파벳
EPS 예상: $1.84
매출 예상: $86.36B
10월 30일 (수) ★★★
메타
EPS 예상: $5.21
매출 예상: $40.18B
마이크로소프트
EPS 예상: $3.10
매출 예상: $64.51B
10월 31일 (목) ★★★
애플
EPS 예상: $1.59
매출 예상: $94.33B
아마존
EPS 예상: $1.14
매출 예상: $157.24B
주요 경제지표 발표 일정
10월 29일 (화)
- CB 소비자신뢰지수: 98.8 예상
- JOLTS 구인건수: 8.040M
10월 30일 (수)
- 미국 GDP: 3.0% 예상
- 독일 GDP: -0.1% 예상
- ADP 고용변화: 120K 예상
10월 31일 (목)
- PCE 물가지수 (이전: 2.7%)
- 실업수당청구: 227K
❗️중요 포인트
- 🔵 빅테크 기업들의 실적 발표 집중
- 🔵 PCE 물가지수와 고용지표가 향후 연준 통화정책에 영향
- ⚠️ 독일 GDP 등 글로벌 경기 둔화 여부 주목
- 📊 미국 3분기 GDP 성장률 중요
7. 기술적 분석
S&P 500 기술적 분석
RSI(14)
44.576
약세 구간
MACD(12,26)
-2.98
하락 반전
이동평균선 분석
| 구분 | 수치 | 상태 |
|---|---|---|
| MA5 | 5,823.75 | 하향 |
| MA10 | 5,824.27 | 하향 |
| MA20 | 5,813.56 | 하향 |
| MA50 | 5,838.18 | 하향 |
| MA100 | 5,818.39 | 하향 |
| MA200 | 5,765.22 | 하향 |
나스닥 기술적 분석
RSI(14)
53.067
중립 구간
MACD(12,26)
38.8
상승 모멘텀
이동평균선 분석
| 구분 | 수치 | 상태 |
|---|---|---|
| MA5 | 18,576.72 | 상향 |
| MA10 | 18,537.45 | 상향 |
| MA20 | 18,434.80 | 상향 |
| MA50 | 18,465.06 | 상향 |
| MA100 | 18,378.45 | 상향 |
| MA200 | 18,181.68 | 상향 |
다우존스 기술적 분석
RSI(14)
37.338
과매도 근접
MACD(12,26)
-368.29
하락 추세
이동평균선 분석
| 구분 | 수치 | 상태 |
|---|---|---|
| MA5 | 42,167.55 | 하향 |
| MA10 | 42,250.94 | 하향 |
| MA20 | 42,348.77 | 하향 |
| MA50 | 42,716.63 | 하향 |
| MA100 | 42,785.09 | 하향 |
| MA200 | 42,464.85 | 하향 |
🚨 투자자 유의사항
- ❗️ 전반적으로 단기 기술적 지표 약세, 과매도 수준 접근으로 반등 가능성 존재
- 📊 다음 주 경제지표 발표 전까지 변동성 확대 예상
- 📈 기술적 반등 시도 구간에서 거래량 동반 여부 확인 필요
- ⚠️ 다우존스와 S&P 500의 과매도 상태로 인한 기술적 반등 가능성 모니터링
8. 핵심 경제지표 일정
10월 30일(수) - 글로벌 성장지표
미국 GDP ★★★
예상 3.0% (이전 3.0%)
- 전분기 대비 성장세 유지 전망
- 소비자 지출과 기업 투자 동향 주목
- 연준의 연착륙 시나리오 가능성 판단 지표
독일 GDP ★★★
예상 -0.1% (이전 -0.1%)
- 2분기 연속 마이너스 성장 시 기술적 침체 진입
- 유럽 최대 경제국의 경기 둔화 심화 우려
- 글로벌 제조업 부진의 선행지표로 주목
10월 31일(목) - 인플레이션 지표
PCE 물가지수 ★★★
이전 2.7%
- 연준의 핵심 물가판단 지표
- 근원 PCE 하락세 지속 여부 중요
- 향후 금리정책 방향성 결정에 핵심
신규 실업수당청구건수 ★★
이전 227K
- 고용시장 건전성 판단 지표
- 주간 변동성 확대 시 주의
11월 1일(금) - 고용지표
비농업고용지수 ★★★
예상 140K (이전 254K)
- 전월 대비 큰 폭의 감소세 예상
- 고용시장 연착륙 여부 판단
ISM 제조업지수 ★★
예상 47.6 (이전 47.2)
- 기준선 50 하회 지속
- 글로벌 제조업 경기 부진 확인
🚨 투자 유의사항
- ❗️ PCE 물가지수 발표 전후 변동성 확대 예상
- 📊 고용지표 급격한 둔화 시 연준 긴축 완화 기대감 부상
- 📈 제조업 지표 추가 악화 시 경기 침체 우려 확대
9. 글로벌 시장 동향 및 연계성
유럽 증시
FTSE 100
8,248.84
▼0.25%
DAX
19,463.59
▲0.11%
CAC 40
7,497.54
▼0.08%
주요 이슈
- 독일 GDP 마이너스 성장 전망으로 경기 둔화 우려
- ECB 금리 인하 기대감으로 투자심리 개선
- 유럽 제조업 PMI 부진 지속
아시아 증시
니케이 225
37,889.00
▼0.76%
상해종합
3,299.70
▲0.59%
항셍
20,590.15
▲0.49%
주요 이슈
- 중국 3분기 GDP 4.6% 성장, 예상 상회
- 일본 CPI 2.5% 기록, 인플레이션 압력 지속
- 아시아 전반적으로 혼조세 시현
달러 인덱스
104.130 ▲0.20%
일중 변동폭: 103.8 - 104.21
주요 이슈
- 글로벌 강달러 현상 지속
- 미국 경제지표 호조로 달러화 강세
- 주요 통화 대비 전반적 강세
국제 유가
WTI
$71.35 ▲2.16%
Brent
$74.53 ▲0.21%
주요 이슈
- 중동 지정학적 리스크로 변동성 확대
- 글로벌 수요 둔화 우려
- OPEC+ 감산 정책 유지
10. 전문가 의견
Björn Jesch ★★★
DWS Global CIO
- 대부분 주식 시장에 대한 목표가를 상향 조정
- 향후 12개월 동안 기업 이익이 5-10% 상승할 것으로 전망
- 미국 경제의 연착륙 후 점진적 회복을 기본 시나리오로 제시
- 중국의 경기부양책에 대해서는 회의적인 입장 표명
S&P Global MI ★★★
수석 이코노미스트
- 제조업 PMI 지표의 지속적 약세가 우려사항
- 서비스 섹터로의 부진 전이는 제한적이나 모니터링 필요
- 2025년 글로벌 성장률 2.8%로 소폭 상향 조정
Rodrigo Valdes ★★★
IMF 서반구 담당 국장
- 글로벌 경제는 점진적 인플레이션 완화와 통화정책 완화 기조로 연착륙 전망
- 중동 지정학적 리스크와 미국 대선 등 불확실성 요인 상존
- 중국의 추가 재정 부양책이 하방 리스크를 일부 상쇄할 것으로 예상
중요 포인트
1. 경기 전망
- 글로벌 경제의 연착륙 가능성 증가
- 제조업 부문의 지속적 약세
- 서비스 섹터의 상대적 견조세 유지
2. 리스크 요인
- 중동 지정학적 리스크
- 미국 대선 관련 불확실성
- 중국 경제 둔화 우려
3. 투자 유의사항
- 변동성 확대 가능성 대비
- 섹터별 차별화 전략 필요
- 지정학적 리스크에 따른 포트폴리오 조정 검토
📚 References
💡 데이터 신뢰성 확보
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실시간 글로벌 데이터
- 📊 Bloomberg Terminal
- 🌐 Reuters Market Data
- 📈 MarketWatch
- 💹 Investing.com
전문가 리서치
- 📑 Wall Street Journal
- 📊 Financial Times
- 📈 CNBC Market Analysis
- 📰 S&P Global Market Intelligence
⚠️ 데이터 기준일
모든 데이터는 2024년 10월 25일 미국 증시 마감 기준이며, 장 마감 후 발표된 실적이나 뉴스는 포함되지 않을 수 있습니다.